2022年的半导体行业:国外迅速萎缩,国内却快速扩张

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· 8月11日

利好国内半导体市场。

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2022年的半导体行业:国外迅速萎缩,国内却快速扩张

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图片来源@视觉中国

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文 | 雷科技Ieitech

近些日子,有关半导体的新闻那叫一个层出不穷,先有AMD英特尔爆出业绩不佳,PC市场将陷入新的低谷,后有台积电可能会因为被大陆断供天然砂导致产量暴减(当然这个是假新闻)。貌似整个半导体市场都已经进入了一个发展疲软期,并在未来的几年内都难以得到相应改善。

图源Gartner

根据Gartner的最新预测,2022年全球半导体收入预计将增长7.4%,远低于2021年的26.3%,另外他还认为在2023年,半导体市场的总收入将下降2.5%。这意味着全球的半导体行业增长将错失超过400亿美元的收入,这个数据对于整个市场来说无疑是一个不小的打击。

最要命的是,在如此情况下仍有不少上游厂商选择涨价,只有这样才能保证他们的利润不受损害。一边是终端需求减弱,弥漫着砍单的消息,另一边是厂商继续涨价,整个半导体市场可谓是乱成了一锅粥。难道半导体行业也要像PC市场一样成为夕阳产业了吗?

半导体产业真的不行了?

从疫情爆发至今,几乎所有与电子产品相关的产业都不好过,毕竟消费者的收入受到了较大影响,在支出方面自然更加收敛,只要家中的老产品可以继续使用就不会去更换。

但实际上半导体产业在近几年可谓是如沐春风,在智能终端产品以及新能源汽车等新势力强势发展的态势下,整个半导体行业仅在2021年的收入增速就达到了26.3%。同时伴随着疫情的逐渐缓解,不少工厂开始重新投入生产,芯片及相关仪器的短缺问题也将得到解决,Gartner当时也“大放厥词”,认为在2022年半导体行业将继续同比增长13.6%,收入也将超过6760亿美元。但现实很骨感,仅三个月后这家机构就把13.6%下调至7.4%。

在经历了两年的好日子后,半导体市场再次回到了低谷:PC市场已经出现了连续两个季度的下滑,单季度下滑幅度就已经超过了15%;手机市场的处境更加严重,高通和联发科都面临着需要取消订单并降价销售库存的麻烦,哪怕是苹果这种巨头也将订单量下调了10%。

那么半导体市场为何突然会迎来这么一场“劫难”呢?一是因为半导体的扩产需要冗长复杂的产线建设流程。当出现如2020年疫情影响、车规半导体爆发带来的需求增加时,半导体制造商就算立即投入扩产,但产线建设起来最快也要2-3年的时间,需求和产能供给存在严重的时间上的供需错配,等产能起来了,需求可能又下去了,于是半导体供应就过剩了。

(图片来自:意法半导体官网)

二是半导体技术的迭代升级速度越来越快(从10nm到5nm只用了四年时间),半导体应用的消费电子产品、工业产品、汽车产品等也在不断升级换代,供需互相带动,互相影响,很容易出现需求暴增或需求饱和的问题。

根据台积电的预测,在2023年整个半导体行业依旧会处于持续下滑的状态,但在2024年到2025年之间可能会迎来复苏。

半导体需求的锐减导致了整个市场对半导体产业链公司未来业绩的担忧,比如台积电股价已跌40%,今年以来,国内半导体上市公司构成的半导体指数已经下跌了 26.8%,37家半导体相关公司股价跌幅超过 30%。所以,整个市场对于半导体行业的情绪非常的悲观。

是夕阳产业,但仅限于某些地区

如今市面上的国际半导体大厂均处于加速整合时期,各家都希望通过整合(收购)的方式来快速提高自己在市场中的地位,例如英特尔在近两年就频频收购一些在业界中有一定地位的企业来维持自己的市场地位。再加上如今半导体市场已经过了黄金发展时期,基本每家大企业都遇到了发展瓶颈期,在创新力不足的情况下只能通过收购其他企业的方式来巩固市场地位。欧美巨头的这一波抱团趋势,反映了一个方向——整合、垄断。

比如X86芯片基本上被英特尔把控着,移动芯片架构看ARM,成品处理器看高通,模拟芯片市场是德州仪器的后花园,半导体设备是应用材料、泛林的,内存则是三星、SK海力士、美光的。至于代工,则是台积电、三星这两大厂商把控着,这些领域门槛高,资金要求多,后来者没有能力与这些厂商掰手腕,所以大家也基本上不去搞芯片。

这造就了一种十分尴尬的局面:无数怀揣远大理想和拥有一定技术的创业者要么无法获得投资,要么直接被大型企业收购;大企业创新少但利润高,小企业可能有创新但活不下去,形成了一个恶性循环。

更重要的是,虽然半导体技术一直在发展,但相关利润却在一直降低,不管是高通、AMD还是intel这些巨头,在芯片市场获取的利润真的越来越低,还有不少企业处于亏损的状态,完全比不上其他行业。

虽然国外的半导体市场已经算是寒冬,但对于国内来说,仍是一片欣欣向荣的状况,中国市场空间很大,且目前仍有许多做的还不够强的领域(也就是存量市场),自然使得国内涌现出越来越多的芯片企业,整个市场也处于极速增长的状态。根据数据显示仅2021年一年,中国半导体设备的市场规模就达到了296亿美元(折合人民币2000亿元),同比增长了58%,要知道同年全球半导体市场规模也就1026亿美元(折合人民币6932亿元),相当于仅大陆地区就占到了全球市场的28.8%,这个提升是非常之大的。

图源:Wind,国盛证券研究所

看到这里有些读者可能会兴奋起来,认为我国半导体市场竟发展如此迅速,按照这个增长速度不用几年就能达到业界顶尖水准。但我在这里要给大家泼一盆冷水,因为在2021年国内整个半导体设备的国产率仅为27.4%(2020年为16.8%),剩余的部分全部由国外补足,进口金额也超过了1500亿元,这个金额甚至要超过石油。

目前,从制造设备到原材料,再到设计软件,中国自主研发的步伐都在加快,已经在刻蚀设备、薄膜沉积设备、单芯片多处理器(CMP)设备、清洗设备等领域实现28纳米及以上制程方面相继取得突破。最关键的是,国内的增量市场巨大,在5G、AI、新能源汽车、硬件新物种等领域的移动终端需求在不断提升,预计26年我国半导体销售规模将成长至2740亿美元。

当然我们目前也遇到了不少困难,例如在光刻机方面,我们就算花钱也买不到,导致国内的半导体制程一直停留在28nm,想要追上主流的5nm制程还需要很长一段时间。

从前文可以看出,如今的半导体市场是有些魔幻的,有的人在为半导体是否会成为夕阳产业而担心,也有人在问怎样才能不错过半导体的风口。在全球半导体市场衰弱的情况下反而给国内带来了“机遇”,我们不得不承认,全球缺芯确实基于全球半导体的产业链来说是一场盛大的“危机”,但是在“危机”之下也并存着机遇,一旦我们可以解决内部的需求,那么进口的数量自然会减少,而一旦减少国内芯片发展的空间也就越大。因此,下定决心去减少进口的芯片数额,其实也是给了我们国内企业更多发展的机会。

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