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全球动力电池巨头利润暴跌超八成,LG新能源难破局

上游成本升高,业内巨头夹击,LG新能源如何破局?

图片来源:视觉中国

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韩国电池制造商LG新能源(LG Energy Solution,股票代码KOSPI:373220)7月27日发布二季度财报,第二季度净利润899亿韩元,较上年同期的6303亿韩元下降85.7%;第二季度营业利润1956亿韩元,较上年同期的7243亿韩元下降了73%。销售额为5.07万亿韩元,同比下降1.2%。

LG新能源上市以来,已经连续两个季度业绩不及去年同期。今年4月,LG新能源发布的第一季度财报显示,公司销售额达到4.34万亿韩元,同比增长2.1%,而营业利润为2589亿韩元,同比下降24.1%。

对此,LG新能源表示这与全球供应链持续中断有关。除此之外,竞争对手的猛烈攻势也进一步挤占了市场份额。

上游成本升高,业内巨头夹击

2022年以来,电动车需求量的激增对供应链造成了巨大的压力,也使得LG新能源的销售额与利润呈现出两副面孔。

市场研究公司SNE Research数据显示,2022年上半年全球共售出428.5万辆电动车(包含纯电车和插电式混合动力车),同比增长63%。

需求量激增也带来了上游原材料的短缺及价格暴涨。根据全球电池供应链机构Benchmark Mineral Intelligence的数据,从2020年1月初到2022年1月中旬,电池级钴、硫酸镍、碳酸锂价格分别上涨了119%、55%和569%。

此外,业内两大对手——宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ),也给LG新能源造成巨大压力。根据韩国市场研究机构SNE Research发布的全球动力电池最新统计数据,今年1-5月,LG市占率14.4%,排名第二;排在第一位的是宁德时代,市占率达到33.9%,比亚迪则位列榜单第三位,市占率超12%。

研发新品、扩张产线,LG新能源能否破局?

面对两大电池巨头的前后夹击,LG新能源也在寻求突围。

近期,许多车企与电池厂商都在开发新的动力电池技术,例如宁德时代的麒麟电池和比亚迪的刀片电池,二者都属于方形电池,有着较高的能量密度,有利于提升汽车的续航能力。而LG新能源常用的圆形电池虽然安全性高,但空间利用率较低,不易提高续航能力。

今年年初,LG新能源也开始研发新产品,宣布计划开发棱形电池,并组建了一个棱形电池开发团队。然而6月29日,LG新能源宣布,由于投资成本激增,公司决定重新考虑在亚利桑那州兴建一个圆柱形电池工厂,这就意味着LG要把更多精力放在圆柱形电池上,BUSSINESSKOREA报道称,LG新能源可能要暂停棱形电池研发,继续钻研现有的圆柱形电池和袋式电池。新品研发之路仓促中止。

此外,LG新能源还在全球范围内不断扩张产线。近日,美国能源部宣布,向LG新能源和通用汽车的合资企业贷款25亿美元,以帮助工厂的锂电池产线建设。7月26日,LG新能源又宣布将与中国华友钴业共同建立电池回收工厂,从废旧电池中提取电池制造所需要的原材料。

据SNE Research预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求将达到406GWh,而动力电池产能预计为335GWh,尚有巨大的发展空间。

今年年初,LG新能源CEO、副会长KwonYoung-soo曾在IPO媒体交流会上表示,考虑到目前手头上的电池订单积压非常多,他们有信心在市场份额方面超过宁德时代,成为全球第一。但如今看来,宁德时代已与LG新能源不断拉开差距,比亚迪也紧追不舍,守住当下的市场份额对LG新能源来说也是个不小的挑战。

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