苹果Q1营收仅增9%,疫情及缺货将损失80亿美元|看财报

林志佳

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· 4月29日

我们发现,自2016年发布iPhone 7之后,整个苹果手机出货量持续下滑。尽管2020年,苹果发布支持5G的 iPhone 12系列手机,但增速依旧缓慢。

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苹果Q1营收仅增9%,疫情及缺货将损失80亿美元|看财报

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(图片来源:Apple)

随着新冠疫情反复,引发供应链遇挫,以及全球手机市场放缓,使得全球最大科技巨头的股票遭遇“过山车”。

北京时间4月29日凌晨,苹果公司(NASDAQ:APPL)发布截止今年3月的2022财年第二财季(2022年Q1)业绩报告。

财报显示,苹果2022年Q1营业收入为972.78亿美元,同比增长8.59%;净利润同比增长6%,为250.1亿美元;稀释后每股收益(EPS)为1.52美元,同比增长8.57%,但环比下降27.6%;毛利率为42.5%。

尽管苹果本季超过970亿美元营收,是苹果40多年历史上排名第三,业绩表现依然让市场认为“超预期”。但是,面临新冠疫情持续带来的供应链干扰,以及国际局势不稳增加的负面影响,苹果难以独善其身。

财报发布后的电话会议上,苹果首席财务官Luca Maestri表示,包括疫情相关的供应限制在内,二季度的多种挑战可能导致销售收入减少40亿至80亿美元,中国市场的需求也受疫情影响。

她强调,下半年新产品时期的销售额也很难预测,因为有可能下半年也会受到疫情以及供应限制。

苹果CEO蒂姆·库克(TimCook)还表示,苹果退出俄罗斯市场,也将对二季度业绩增长构成负面影响。加上通胀问题,苹果并正密切留意物价形势,审慎仍大于乐观。

今早财报公布前,收涨逾4%的苹果股价盘后曾跌超1%,财报公布后,苹果盘后迅速拉升转涨,盘后涨幅一度超过3%。电话会议期间,受到下季度销售额减少消息影响,股价又转跌,盘后跌幅一度达到6%。

截止发稿前,苹果公司最新报收163.64美元/股,涨幅为4.82%,市值2.67万亿美元。

iPhone收入505.7亿美元,在华营收增速放缓

苹果首席财务官Luca Maestri评价一季度业绩称,当季服务业务的营业收入创历史新高,iPhone、Mac电脑、可穿戴设备、家居产品及配件的收入都创一季度同期新高。

具体来看,按产品线划分,苹果 iPhone 手机仍然占据总收入的一半以上,为505.7亿美元,同比增长5.5%;iTunes、App Store等软件服务营收位列第二,保住两位数的猛增,营收达到198.2亿美元,连续五个季度创新高。

而Mac业务收入也有双位数增长,至104.35亿美元;而iPad营收出现下跌,达到76.64亿美元,同比下降2.06%,环比增长5.7%;可穿戴设备和配件的收入低于市场预期,达到88.06亿美元,同比增长12.4%。

此外,苹果财报显示,自去年3月开始,苹果软件服务的用户数量猛增1.65亿,从6.6亿增加到如今8.25亿,同比增长25%。

按地区划分,一季度苹果在中国和欧洲的收入增长明显放缓,在印度等亚太地区收入由增转降。各地区中,只有美洲的收入增长超过预期,增速接近20%。

财报显示,2022年Q1,苹果大中华区收入183.43亿美元,同比增长近3.5%,环比增近21%;美洲市场收入408.82亿美元,同比增19.2%;欧洲市场收入232.87亿美元,同比增4.6%;日本市场收入77.24亿美元,同比下降0.23%;中日以外的亚太市场收入77.42亿美元,同比下降6.65%,比去年四季度增19%。

对于下个季度业绩预期,苹果以未来充满不确定性为由不再公布。而这也是苹果连续九个季度缺少业绩预期指引。但苹果表示,疫情、退出俄罗斯和高通胀均影响二季度业绩,同比减少多达80亿美元。 

全球手机出货量萎缩,苹果表示不排除收购大公司

今天上午,市场调研机构Canalys发布的全球智能手机市场报告显示,2022年第一季度,全球智能手机出货量达到3.112亿部,同比下降11%。其中苹果Q1出货量约为5650万部,增速仅为8%。

Canalys分析师Toby Zhu表示,出货量下降主要由于中国手机市场造成了全球近一半的跌幅,包括疫情、季节性疲软(春节)、供应链生产以及物流中断等因素,都在影响全球手机出货。
苹果手机出货量统计数据(来源:Wind数据、IDC等)

苹果手机出货量统计数据(来源:Wind数据、IDC等,由钛媒体App编辑整理)

与此同时,钛媒体App梳理了2008年到2021年苹果 iPhone手机出货量数据。

我们发现,自2016年发布iPhone 7之后,整个苹果手机出货量持续下滑。尽管2020年,苹果发布支持5G的 iPhone 12系列手机,但增速依旧缓慢。

除了新冠疫情导致经济、供应链不稳之外,iPhone增速还与5G网络商用低于预期,苹果手机价格持续增加等多种因素有关。

由于苹果自2018年起不再公布 iPhone 手机销量,而财报中的销售额,以及市场评估的出货量增速都不足两位数,苹果手机销售放缓明显。

那么,作为苹果最重要的iPhone 手机销售市场之一,中国手机市场是否也出现放缓呢?

钛媒体App 通过中国信通院跟踪的手机市场每月分析报告,梳理了2021年1月-2022年2月 5G手机、以及2/3/4G手机出货量数据。

我们发现,最近一年多,相比其他手机出货量,5G手机出货量并不稳定,并未出现大幅增长情况。这背后可能与新冠疫情,以及5G基站部署缓慢有关。

除了每年2月春节期间是手机销量淡季之外,钛媒体App注意到,4月-9月的手机新品发布旺季期间,远不及双十一前后的出货。而且,自去年11月后,国内5G手机、其他手机市场出货量减少,国内手机市场销量增长明显放缓。

根据IDC 今早公布最新中国智能手机市场出货量报告显示,2022年Q1季度,中国手机市场出货量约7420万台,同比下降14.1%。其中,苹果手机出货量低于荣耀、OPPO和vivo,约为1240万台,同比下降5.8%。

对于当前手机市场放缓以及环境变化,除了扩大产能供给、降低价格等手段外,苹果CEO库克今天首次提到收购大公司的问题。

库克表示,虽然苹果迄今并未进行过许多重大收购,但不排除未来实施重大并购交易的可能性,尤其重点是知识产权和人才——这意味着,苹果更多考虑技术型公司。

“我们一直在寻找可以购买的公司,比如收购了许多规模较小的公司,主要是苹果希望获得知识产权和吸纳人才。如果机会出现,我们不会对收购事情打折扣。我有在看苹果收购标的清单,我们一直在寻找(大公司收购标的)。”库克表示。

财报显示,目前苹果经营现金流高达282亿美元,完全有能力收购健身品牌Peloton 或长视频公司Netflix等。

其中,Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)接受媒体采访时表示,苹果应该收购Peloton,这将有助于苹果手表和健身软件服务Fitness+发展。他还认为,苹果应该收购Netflix,而不是从头开始开发Apple TV+服务。

不过,分析师们更担忧的是,供应链短缺会持续很长一段时间,会成为制约苹果下一季度财务数据的关键。目前,微软、德州仪器等公司已示警,认为现阶段供应链危机会影响企业长期业绩。

(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)

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