2022年,有哪些"坡长雪厚"的板块,值得提前布局?|钛度热评

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· 2021.12.31

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2022年,有哪些"坡长雪厚"的板块,值得提前布局?|钛度热评

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回首2021,国家“双碳”目标背景下,新能源行业快速发展,各大互联网企业纷纷举牌“造车”。今年3月,被称为元宇宙第一股的罗布乐思(Roblox)正式在美国纽约上市;Facebook宣布更名为Meta,众多国内外知名企业,或高调进军或低调布局相关产业。 后疫情时代,“宅经济”进一步火热,直播电商作为互联网新经济业态,呈现爆发式增长。

展望2022,贯穿全年的投资主题又会是什么?哪条赛道最值得押注?哪些公司又将迎来新的增长曲线,带来更高的投资收益率?

本期《钛度热评》栏目特邀资深媒体人一起就话题“2022年,有哪些'坡长雪厚'的板块,值得提前布局?”进行了讨论,下面是部分观点集锦。

野马财经副总编辑缪凌云:

长坡厚雪的理念,更加看重投资的安全性、稳定性,大消费、大医药是两个比较典型的赛道。除此之外,基于目前我国的产业结构,未来几年,新材料、有色金属,以及核电,同样有着明确的发展前景、稳定的发展路径。

其一,新材料及有色金属。

无论是正在高速发展的新能源(汽车),还是略显缥缈但异常火爆的元宇宙概念,拨开层层面纱,都离不开新材料、有色金属的支撑。

前者相对容易理解,新能源汽车对传统汽车的大幅替代,风电、水电、太阳能等新能源设施的大规模建设,都会形成大量的新材料需求,进而需要大量的有色金属及其它矿产资源,铬、钼、锰,以及最为人熟知的锂业,皆是很典型的案例。当然需要注意,新材料更加强调企业的技术壁垒、加工能力;有色金属、矿业更加侧重于企业的资金实力、资源储备、勘探、开采能力。

后者元宇宙,其真正落地的一个重要前提是,现实世界中以“5G”为代表的物联网的建设完成,而在这一“新基建”过程中,“新材料”同样不可或缺。

其二,核电。

在2021年下半年,碳中和目标掀起的新能源热潮中,风能水电受到了热捧,核电同样受到了的关注,但相对弱一些。

受苏、日两次重大核事故影响,核电的安全性往往会引发担忧,且欧洲部分国家明确提出退出核电,亦使该行业的发展前景看似不明朗。

但从国内而言,这是一个有着较高安全垫及较大成长空间的行业。

首先,相比水电、风电,核电有着更加稳定、高效的优势,并且从我国二代、三代及最新的四代核电站来看,安全性能均有着充分的保证。

接着,2020年,我国核电发电量为3662亿千瓦时,约占全国累计发电量的5%,而根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》,至2025年,我国核电运行装机容量达到7000万千瓦,结合碳中和目标,未来数年发展前景巨大。

并且,由于采取水冷方式,以往核电站选址往往需要临海,而2021年12月20日,全球首座球床模块式高温气冷堆核电站首次并网发电,意味着我国核电的可靠性、适用性进一步提升。

多少说主理人褚少军:

元宇宙,这个词或者说这个领域2021热,且过热了,但肯定是投资机会,尤其是等2022年媒体和舆论都恢复冷静之后,元宇宙肯定是不错的投资赛道,毕竟新的数字生命,或者全新的网络虚拟世界很可能又存在游戏、社交、AR\VR等全新的机会。

硬核科技领域:全球面临更多的战队压力,大国的竞争之科技核心领域,2022甚至更长年份都讲不可回避,“卡脖子”的产业虽然不是一朝一夕能解决的,但长远来说只有解决才有出路,才有话语权。不管是国家政策层面,还是地方政府、企业层面,都会有资源倾斜。半导体芯片产业链、先进制造等领域是不错的投资赛道。

有关碳中和的领域:如果不是因为全球疫情的原因,有关碳中和的议题或话语权之争肯定会是全球大热的话题,该领域也会成为2022乃至更长期的投资赛道,比如新能源电动车、电池产业链、无人驾驶领域、传统企业智能升级等等赛道。

国产替代领域:2022年1月1日起实施的《中华人民共和国科学技术进步法》已经明确优先采购国内信息技术创新产品。国产替代领域自然是2022的投资赛道。

国货:因为新一代民族自信心的增强,以及疫情等进一步加剧全球分裂,有关国产或者国货会有更好的机会,不管是日常消费领域还是国产软硬件设备都会获得更好的机会。当然前提还是投资的产量和服务要经得起时间验证。

企业服务或协同领域:2B,尤其是降成提效的领域,比如企业数字化转型、远程办公、远程协同等赛道,依然还是持续看好。

替代人工领域:疫情以及人工成本的因素,让替代人工领域必然也会成为2022年的投资赛道热点,诸如机器人、无人驾驶、工业自动化等赛道。

三节课内容编辑游人:

目前,META在VR行业里一枝独秀,不仅早早收购了 Oculus,并以299美元的低价击穿市场,且在诸如《节奏光剑》等一体机游戏上进行生态布局,受到中外玩家的一致好评,有望独步天下。但随着字节入场、苹果跃跃欲试,这一领域里的机会和变动,仍然很多。

从目前Oculus Quest2的销量看,正在无限接近扎克伯格提出的里程碑—1000万,国内PICO NEO3虽然在性能上还难以企及Quest2,但功能体验差别不大、国内生态友善以及字节后续大力出奇迹的投入,也值得期待。

爱奇艺推出的奇遇3,则以自家内容生态为影音娱乐的独特卖点而立足。这表明,一体机如同当年的PC一样,有望成为以影音、游戏及多人虚拟社交互动为主的家庭必备的内容工具。

不过,当前VR整体的内容亮点,仍然集中于串流游戏。在影音生态、佩戴体验与虚拟内容上的优化空间,仍然很多。

可能,当一体机的游戏研发越来越完备时,主机游戏会像端游受到手游冲击一样,逐渐产生被替代性。且投影仪行业,在智能电视和VR巨幕投放之间,也会显得更加尴尬。

长期来说,VR行业被老罗看好不是偶然,这一行业可能会像当年的智能手机一样,再次改变乃至重塑国人的娱乐社交习惯。

中科闻歌郑阳:

从宏观层面来看,世界正处于IT为主导的第五个世界经济周期中,而中国过去的数十年中,主要处于由互联网技术、房地产、重工业、基础建设等拉动的第四轮经济周期中,市场正在等待新一轮长周期的出现,可无论从哪一个角度来看,新一轮经济周期的领头羊并未显现真身。

工信部:加快5G、AI等新一代信息技术在稀土行业融合应用,其实传统行业,特别是和战略资源挂钩的产业的产业数字化就是非常有前景的赛道。

在人工智能逐渐应用于基础科学和应用科学的时代,技术的更新迭代速度将会越来越快,而能源危机、环境危机给人类带来的紧迫感也越来越强。在“碳中和”的政策基础上,以数字技术为基础的数字经济和数字化革命正在逐渐改变世界,以新能源为核心的产业链也在技术研发、市场化应用方面不断突破,再加上生物技术研发的突飞猛进,2022年最值得押注的投资赛道必定出现在三者之中,纵观近些年的投资热门赛道,其中有一个显著的特征就是投资的门槛越来越高了(对于投资人也是一种考验和升级)。

而聚焦到中国市场的细分领域中,“新基建”想必是最具代表性的三个字,以数字城市建设、数字乡村建设、产业数字化、数字产业化、新消费等为基础生态的市场是最具有导向性的,其中又分为“科技新基建”“民生新基建”“制度新基建”三个层面,分别对应“双碳”、“科技创新”消费民生”三个主题。其中具有较高代表性的细分领域有如柔性感知机器人、高精度医疗导航、全域隐私计算、云网端融合、XR互联网(元宇宙的入口)、人工智能、云计算、工业互联网、大健康、新能源汽车、风电、光伏、氢能源、半导体等等。

“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”,这是一个机遇与风险并存的时代,最重要的是我们需要分清楚哪些是当下难以落地,但是未来无限可期的趋势(比如元宇宙),哪些是可以实现快速市场化和落地的产业,哪些是真正适合自己的赛道,这种正确判断的基础一定是从知识量的累积与不断地思考和实践的结果中得来。

价值研究所编辑林之柏:

2021年,在流量模式失效、互联网巨头集体进入寒冬的情况下,新经济产业的发展其实并不顺利,不少细分领域都面临增长瓶颈。未来一年,相信这个大趋势依然不会有太大变化,流量退位、硬科技爆发会是市场的主旋律。

在这个背景下,半导体、新造车、SaaS企业服务仍会是来年引领增长的主力,其相关上下游产业链也会迸发出更大潜力。

比如和新能源车紧密相关的二手废旧电池回收行业。按照一般5-10的使用寿命推算,最近两年新能源车动力电池将会迎来置换高峰期。受到碳中和、芯片荒等因素影响,企业的生产排放受到很大制约,二手废弃电池回收市场的潜力也是越来越大。企查查的数据就显示,今年上半年注册的电动汽车二手电池回收处理企业数量同比增长超过2000%,可见越来越多玩家嗅到了当中的商机。

在SaaS行业这边,预计2022年也会迎来一些新的变化,为投资者提供新的机会。比如往下沉市场渗透,针对中小企业推出更多普惠性SaaS产品和服务;再比如在融资、并购不断升温的情况下,行业集中度有望进一步提高,跑出超级独角兽的机会也是有的。

就当前的融资进程来看,垂直行业SaaS服务提供商最受资本青睐,相信未来一年的发展前景是相当乐观的,值得各位投资者多加关注。

贝多财经主理人贾小俊:

展望2022年,仍将是混战的一年。其中,值得关注的领域一定不会缺少“元宇宙”、“新能源”、“宠物经济”,直播后时代也依然有机会。

元宇宙:正如我们了解到的那样,2021年是元宇宙的元年,这代表着这个领域刚刚兴起。当下,热门论坛活动也离不开讨论这个话题。如比百度的李彦宏、携程的梁建章、360的周鸿祎以及网易的丁磊等等,都在言必称“元宇宙”,只不过大家的立场不同。

但无论如何,元宇宙的发展也必将遵循自然规律,从百花齐放到百川归海,甚至是精耕细作等等,还有很长的路要探索。在这个过程中,上下游的企业也将找到合适的机会绽放。如:VR/AR相关的内容和服务等等。

新能源:和元宇宙一样,新能源依然处于跑马圈地的阶段。尽管早前经过一轮洗牌,但涌入者还是争先恐后。近期,小牛电动的李一男也加入了其中。在此之前,百度、华为、小米等也都加入了造车行列。伴随着行业火爆的是,风险不可忽视。

整体来看,造车仍然是一个长期生意,需要有足够的耐心和实力,才能够把这件事做好。与此同时,造的出来不等于有市场,而卖不掉或者说没法行程规模,也必将被淘汰。

宠物经济:随着人民生活水平的提高,宠物已经成为了许多家庭的重要成员,尤其是一二线城市。在这样的基础上,衍生而来的宠物经济体量值得期待,如:宠物零食、医疗、美容、玩具、保险等等。在即将过去的2021年,已经有多家宠物产业相关的公司在A股市场排队等待IPO。

作为家庭成员的一份子,和“毛孩子”相关的消费也已经基本成型。

互联网趋势观察家、新媒体联盟创始人袁国宝:

2021年可以说是“碳中和元年”。在2020年提出“双碳”目标、今年年初“碳中和”第一次被写入政府工作报告中后,各大互联网大厂们都在加速跟进“碳中和”,并制定相关目标。

今年,腾讯、蚂蚁集团、百度和阿里纷纷明确提出并制定了以10年为周期的碳中和目标计划,所以至少在未来10年里,碳中和都将是热点。

红餐网运营经理李振勇:

在国家倡导消费内循环的大环境下,餐饮业作为期间的重点,得到了众多的关注。尤其是在后疫情时代,餐饮属于被疫情重创的赛道,但相关的投融资事件和投资金额不降反升。数据统计,2021年餐饮行业相关投融事件210多起,投融金额近470亿,对比2019年和2020年,升幅明显。疫情之后,餐企迎来跟资本的第二轮蜜月期。

可以说,在历了2020年疫情的蛰伏后,越来越多餐企意识到,需要通过引进资本、上市融资来抵御风险、增强自身的“造血”能力。特别是在见证餐饮行业几大成功的融资案例后,一向对资本较为保守的餐饮企业,也开始思考并主动拥抱资本,为自己构筑更坚固的底子。

从今年披露的投融资事件来看,从全国品牌到区域品牌,从线下餐饮到外卖品牌,可以说大大小小的餐饮企业被投资机构投了个遍。但随着时间推移,新旧品牌开始集中扎堆,在市场项目增多以后,资本对项目的投资并非“大水漫灌”,而是会更趋于理性,更关注相对成熟,在商业模式创新方面已经有所积累的品牌,更关注品牌长期价值。

不过,从中国餐饮的连锁化空间来看,据《中国餐饮品类与品牌发展报告2021》数据显示,在中国餐饮业中,门店在50家以下的品牌占比为72.9%;50到100家门店的品牌占比为20.8%;200家门店以上的品牌占比仅为6.3%。从这组数据不难看出,国内餐饮业的连锁化程度还有巨大的发展空间。

而资本最看重的是投资趋势,无论是消费内循环,还是餐饮的连锁化空间趋势,可以预见,未来餐饮还有被看好的潜力。

互联网京日记张京科:

长期来看,无论是新能源、低碳、减碳,都可能随时轮动。如果疫情还将持续一年的话,价值投资将在2022年占据主流。国企、传统企业预计会有一轮短期行情。不会倒闭的、具有议价权的、股价还没被过度高估的也有机会。

如果说被低估行业的话,我愿意选择传统的贵金属或者矿产资源,以及亘古不变的喝酒吃药。如果考虑长期增长的话,那可以关注一下不会被互联网和人工智能取代的领域,比如咖啡、餐饮、宗教等。

盘古智库高级研究员江瀚:

对于整个2022年有几个趋势是非常明确的:

首先,互联网科技产业的大趋势实际上会延续下去,市场其实依然处于互联网的转型时代,虽然之前的互联网红利已经开始消退了,但是对于整个科技产业来说,科技产业的发展依然有着非常大的潜能,所以如果能够把科技产业发展好的话,整个市场的趋势依然是值得延续的,所以我们有充分的理由相信互联网依然有不错的发展前景,但是2022年互联网市场有可能会出现28分化,所以优质的互联网标的才是最稀缺的资源。

其次,新能源汽车产业的发展趋势依然会延续下去,这是因为对于整个产业来说,新能源汽车依然处于高速发展的状态之中,特别是伴随着国家双碳战略的执行,新能源汽车产业一定会走上一个发展的高速阶段,所以无论是新能源汽车还是充电桩等基础设施建设,依然是整个2022年最核心的发展方向。

第三,整个绿色新型能源产业实际上依然有着比较大的发展前景,我们看到2021年出现了很多的问题,而绿色新型能源将会成为解决当前能源危机的一个核心关键,所以整个2022年绿色新型能源发展的很多市场可能性都会存在。除了大家熟悉的类似于光伏和风能发电之外,甚至于一些特殊概念,比如说干热岩都有可能出现。

第四,是医药大健康产业的发展依然是不容小觑的,当前整个市场依然进入了一个医药大健康高速发展的时期,各个公司实际上都非常稀缺,这种大健康的概念和标的,未来一定会有越来越多的机构加入医药大健康的产业发展之中。

泓锦观察主笔吴泓锦:

2022年贯穿全年的投资主题是“碳中和”、“科技创意化&产业数字化”、“大健康”、“乡村振兴”这四个,形成四轮驱动格局。其中,“科技创意化&产业数字化”赛道最值得押注。2022年既是行业和企业分化之年,也是其大转折之年,在疫情下坚守两年多的公司只有真正在科技创新和行业数字化建设中取得突破才有生机,并将以重生姿态迎来新的增长曲线,带来更高的投资收益率。至于说长长的雪坡在哪?肯定不是大宗商品,也不是房地产,更不是直播电商,而是以新能源、新材料、新科技、新基建等为代表的未来产业发展方向!赢得未来更多的靠人,尤其是人的新思维和主观能动性。

2022将有更多的原创、跨界、衍生,以至于你看到从未见过的很多“四不像”的出现和“八仙过海各显神通”的各种新玩法。至于元宇宙,前期更多地是将万物聚合虚拟呈现,在2022年恐怕还处于初级阶段,如此观之,则肩负人类想象力重任的文化创意类有可能在2022年异军突起。

航通社创始人李书航:

2021 年就要过去,新冠疫情没有消失,回归正常生活看起来遥遥无期。人们必须做好疫情防控常态化、长期化的准备。

人们花更多时间在家和社区附近,这导致三个领域就会有望在 2022 年继续增长:社区超市、菜场、便利店等小区周边的配套设施,同时作为前置仓,是万一出现散发疫情时,社区物资供应的桥头堡。

协同 SaaS 产品及个人日程和效率工具、为网课等提供基础技术的公司、以及手机、PC、平板等远程工作、学习所需的软硬件都有发展空间。

至于更多不同种类的方便食品,以及能提升居家生活品质的家电也会推陈出新。

零壹增长创始人罗超林:

2022年比较看好“连锁到店消费的业态”。

线下。在线零售消费增速下降了,总量提升变慢(详见统计局最新的月度数据,拉长时间看就发现趋势了)。那么增长去哪里了?统计盲区的线下,特别是各种到店服务类型,小额高频的暂时监管不到的微小经济体。别看线下倒闭多,但随着开店门槛越来越低,新增门店也多。

规模。以南宁为例,2019年以来的三年,陆续有线下品牌活下来并开到3个门店以上。你可能不会关注关了多少个品牌,但你会记住一些活下来并且开始做门店复制的品牌。因为当你习惯消费A品牌的产品服务后,去到某地方看到A的门店多起来了,会觉得熟悉信任认可,也去消费一次。这样随着复购的出现,门店开始有品牌效应,也正向给到创始人信心与反馈,坚定做法扎实做产品服务。

务实。这一批的创始人(80-90后)这回经过疫情的多次打击摧残,还能扛下来的,基本上相当于二级市场里面经历一次完整的牛熊转换。该交的学费以及学习能力,是可以让创始人有成长进步的,此时会更关注企业的务实与规范性,比如注重现金流过来、团队建设、业务有效反馈与推进、稳健扎实的产品服务、更精打细算的进行预算与开支等等。足够严俊甚至惨烈的市场环境下,线下为核心的创始人更有韧劲,更珍惜用户的获得。与线上砸钱买量的被薅羊毛,更注重把到店的用户服务好,就算是投放买量,也只是当做获取渠道之一,最终还是到店服务取胜。

小节:结合用户不变的消费需求,在追求马上获得(最短时间获得)的效率下,(连锁)到店消费的各种业态,个人判断会得到释放与爆发。具体到细分领域,或许出现在产品服务足够标准化、团队复制&执行力强、中台供应链体系完善等标准之下,供参考。

地产情报站主编陈欢:

目前来看,全球短期依然走不出疫情影响,这只新冠黑天鹅已经让世界经济发生了巨变,而且仍未止息。从房地产行业来看,海外多国出现了房价暴涨的局面,我国因为严格贯彻“房住不炒”“三条红线”等措施,罕见地控制住了房价涨势,同时也间接造成部分房企债务爆雷。

从房地产领域来说,2022年依然不建议买入文旅地产、商业地产以及公寓。另外,刚需盘等同于自住需求,可满足全家居住属性。

未来真正能跑赢周期的房产品,首推一线城市的高品质住房。

因为随着电商、物流、人工智能等技术的进步,头部效应越来越大。比如李佳琦这样的头部主播,一年的销售额等同于好几个大型商场,他的团队运营成本远低于一个商场的成本,实际上挤占的不仅是商场的盈利空间,还有商场里大量的工作岗位。这意味着,三四线城市的消费者在直播间买买买,很难反哺到当地的商业实体,也就不能促进当地就业,反而是抽血供养一线城市。而吃到此类福利的头部人群,就会在一线城市有更高的居住需求,从而拉动豪宅市场。

科技智谷文子:

明年开源会是一个值得关注的主题。其实去中心化的核心是把单个劳动力的价值发挥出来,去增加个体和总体的价值。web3, 元宇宙等虽然火,以现在的技术能力,还需要一段时间。而开源只要奖励机制,流程和规则再完善一些,很快就可以拿出来用。另外,区块链to C的应用玩法也值得关注。NFT只是一个开始的形式,Guild2.0,P2E(play to earn)生态也很有前景。

行业媒体人猎手:

疫情继续,教育双减,三孩政策,中美博弈,元宇宙,房市驱冷……2021是微信诞生的十周年,移动互联网的红利在2021基本彻底耗尽。至于下一轮红利是什么,现在还看不透。现在看来,5G,元宇宙,新能源,下一轮工业化似乎都是种子选手。

从本质上看,元宇宙可以造出新的需求,营造一个新的世界,对于资本来说,太有诱惑力了。

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