新网、苏宁、华瑞等银行股权被卖背后,民营银行股权不香了吗?

WEMONEY研究室

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· 11月16日

互联网东风过后,民营银行重新站在了十字路口。

图片来源@视觉中国

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文 | WEMONEY研究室,编辑 | 刘双霞

近年来,中小银行股权被动拍卖或主动转让的案例不断出现,这其中也包括民营银行。据统计,截至目前,苏宁银行、锡商银行、金城银行、华瑞银行、新网银行等多家民营银行均出现股权被拍卖或者转让的情况。

从2014年首批试点的民营银行开业至今,各路资本对民营银行一度热捧,但随着民营银行经营不及预期、股东出现经营困境,民营银行吸引力减弱,股权遭遇拍卖、转让。

01 新网银行6%股权被二次拍卖

12月6日,新网银行6%股权(1.8亿股)将在阿里司法拍卖平台拍卖。根据资产评估报告,此次被拍卖的1.8亿股股权每股股价为1.79元,评估总价为3.222亿元。

事实上,早在今年4月,这笔股权就被拿出来拍卖过。不过当时因为被执行人提出异议,这场拍卖被撤回。

时隔半年后,这笔股权再次被拍卖。而不同的是,股权起拍价相较于第一次7折拍卖价又再次降价超4000万元,却仍然廖有人问津。

这笔股权持有人为四川省巨洋企业管理集团有限公司(简称“四川巨洋集团”)。四川巨洋集团系四川著名民企集团,正式组建于2003年1月,产业涉及文化旅游、饭店、金融、房地产、商贸物流等,下属43家子公司,其中包括15家星级饭店、4家房地产公司以及3家准金融机构,在职员工近3000人。

而这家四川著名民企近年来发展不顺,债权纠纷缠身。天眼查数据显示,四川巨洋集团被法院列为限制高消费企业。

新网银行是四川省首家民营银行,于2016年12月28日正式开业,注册资本30亿元,由新希望、小米、红旗连锁等股东发起设立。四川巨洋集团为其第六大股东,持股6%。

从业绩发展来看,新网银行在成立的前三年发展快速,自2016年末开业后,2018年新网银行就实现盈利,2019年净利润达到11.33亿元,同比增长超2倍。

不过,近两年,这家银行业绩发展趋缓。2020年,新网银行营收和净利润分别为23.57亿元、7.06亿元,同比减少12.05%、37.7%,总资产由2019年末的441.53亿元下降至405.61亿元;吸收存款212.29亿元,较上年末下降20%。

对于股权拍卖,新网银行曾表示,股权拍卖为股东自身事项,与新网银行无关联。而且因股权占比较小,巨洋集团无银行董事监事席位,未参与新网银行经营管理,不会对银行经营产生影响。

02 从银行业新贵到股权频被“甩卖”

民营银行股权被拍卖并非孤例,这背后折射出民企股东以及民营银行自身遇到的经营困境。

从2014年底首批试点的民营银行开业至今,民营银行一度被视为银行业新贵,吸引了大批民营资本入局,而如今却从“香饽饽”落到被拍卖、出售的境地。

尤其是在最近几年,民营银行股权被出售更为常见。2020年4月,涉及与TCL还款纠纷,康得新持有的江苏苏宁银行2.24%股权被司法拍卖。

资料显示,苏宁银行的主发起人为苏宁易购及日出东方,两者分别持股苏宁银行30%、23.6%。彼时,康得新以3.92亿元出资认购苏宁银行3.92亿股,占股9.8%,是该行七名股东之一。

2020年11月,锡商银行原第二大股东江阴澄星集团同样因为自身流动性问题,将所持该行3.7亿股股权被司法拍卖。今年8月,天津开发区泛亚太有限公司将持有的天津金城银行2%的股权,即6000万股在阿里司法拍卖平台进行拍卖。

另外,今年6月,上市公司美邦服饰发布了一则重大资产出售的消息,拟以现金交易方式向凯泉泵业出售所持华瑞银行10.10%股份,股份转让价格为1.4元/股,出售价款合计4.24亿元。美邦服饰为华瑞银行第二大股东,持股比例15%。

美邦服饰还透露出有意继续出售其持有的华瑞银行剩余4.90%股份。财报显示,美邦服饰从2019年以来开始净亏损,2019年、2020年两年亏损超16亿元。

对于本次交易的原因,美邦服饰表示,系有意剥离与公司主营关联度低的资产,盘活存量资产,实现资源整合的同时聚焦主营业务。

在市场看来,不少民营企业参股民营银行更多的是跟风投机,此前民企为短期逐利,业务偏离主业,热衷于布局地产、金融业,而随着经济形势、监管环境的变化,民营企业自身遭遇了流动性危机,同时也发现民营银行经营不及预期,遂萌生退意。此外,近来,监管层对银行股权也加强了管理,对部分股东也造成影响。

从上述案例可见,民营银行股东售卖股权有的是收缩金融布局,有的是自身陷入债务危机股权被冻结拍卖。在分析人士看来,未来一段时间,可能会有民营股东“减持潮”出现。

03 民营银行走到了十字路口

民营银行股东“忍痛割肉”背后,除了自身需要资金回血外,民营银行这一标的也不如此前吃香了。

此前,受“一行一店”的监管政策限制,不少民营银行曾搭上互联网平台的东风迅速扩张。

而最近两年,互联网第三方渠道存款被掐断,智能存款、靠档计息等存款产品规模大幅收紧,民营银行负债端承压。在资产端,互联网贷款也遭遇严监管。除了网商、微众、新网、亿联银行等几家互联网银行外,其他非互联网型民营银行只能立足本地,通过唯一的营业网点开展业务,生存不易。

东方金诚国际信用评估近日发布的对福建首家民营银行华通银行的评级报告指出,受益于与互联网平台的深度合作,我国民营银行业务发展较快,部分互联网民营银行盈利表现较好,但伴随着互联网存贷款监管政策趋严,民营银行在业务扩张、未来盈利等各方面将持续承压。

在前期挂靠互联网快速扩张之后,民营银行也走到了要重新选择发展路径的十字路口。

对于民营银行发展,央行相关负责人曾表示,民营银行要坚守发展定位,继续探索与传统银行互补发展、错位竞争的路径,形成更具特色的经营模式,推动金融业改革发展,促进金融体系多元化,填补金融服务空白点。

在市场看来,民营银行要和股东资源有效整合,借助发挥主要股东带来的客户、平台、场景、资金等优势,支撑业务的差异化发展。未来民营银行差异化经营的落脚点应进一步聚焦于普惠金融领域,加强自营能力建设,依托开放银行业务触达各类应用场景,满足包括小微企业、创新创业等客群需求。

与此同时,业内人士也期待会有更多民营银行支持政策细则落地,如放开大股东持股不超30%的隐形约束、鼓励民营银行通过发行资本补充债券来补充资本等。

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