Facebook激进转型元宇宙,投资行业该如何应对?

链得得

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· 11月7日

如何跟拥有优秀产业资源、优秀能力资源和优秀思想资源的人去完成共建,去完成这种元宇宙商业模式的顶层设计,需要人们进行大量探讨。

由中关村大数据产业联盟、元宇宙三十人论坛(筹)、中国出版集团中译出版社、链得得和钛媒体主办的元宇宙“双11”学习狂欢节于11月6日晚19:30正式开启。

11月6日晚19:30,易股天下集团董事长易欢欢、《元宇宙大投资》作者焦娟、君为资本董事长曾乔、微木资本创始人吕晓彤和中国社群领军者管鹏围绕主题“权威解释Facebook元宇宙战略及对投资的启示”展开了讨论。

以下为直播内容(部分略有删减):

主持人岳柳:今晚咱们的主题是“权威解释facebook元宇宙战略及对投资的启示”,大家先做一下自我介绍吧。 

易欢欢:我叫易欢欢,是全球第一套《元宇宙》图书三部曲的作者之一,另外我也是易股天下集团的董事长。在过去的十几年,我们一直在观察和跟踪全球科技产业的发展,一直在做投资的工作。    

焦娟:各位晚上好,我是焦娟。我从毕业开始就一直在证券公司做研究工作,所以在消费、传播、TMT、互联网等方向都有一些研究。从去年开始我们对新的方向关注比较多,今年基本上转向元宇宙这个大方向,并且主要写了第三本书《元宇宙大投资》,后续我们会持续进行一些更新。    

管鹏:大家好,我是一个互联网老兵,一直以来都是在做社群,重点关注新零售等行业。我们最近也是在深度探讨和研究元宇宙这个方面,特别感谢我们《元宇宙》书籍的作者易欢欢老师邀请我来作交流分享,我们也创办了这样一个元宇宙的时代精英群,里面有很多大咖,待会会跟大家详细的交流。    

吕晓彤:大家好我是吕晓彤,现在是一家私募基金微木资本的创始人和董事长,之前是上市公司当代置业集团的首席投资官。我对元宇宙其实一直都非常关注,也投资了几家标杆性的元宇宙公司,比如现在比较火的51WORLD数字孪生,我是最早期的投资人。对我来说,元宇宙其实是我这些年一直都关注并且亲身实践和投资的方向,所以希望今晚能有机会和大家做分享。   

曾乔:大家好,我是君为资本的合伙人曾乔,主要做企业管理咨询和资本运作,因此跟上市公司接触比较多,我工作的12年基本上都在服务上市公司和拟上市的公司。现在元宇宙也是A股上市圈的一个热点话题,在这个背景下,我觉得今天可以跟大家积极探讨关于企业在元宇宙到底如何实践这个话题。

君为资本董事长曾乔:长远来说元宇宙只是少数人的机会

主持人岳柳:那曾总就从您开始讲。从您的角度怎么看整个元宇宙未来的投资方向?

曾乔:大概逻辑要分成几个层面,从我目前实践的方向来看,我现在主要接触三类群体居多。

第一类是在商业模式上已经有一定的成熟度和产业资源基础的上市公司。这一类公司在实践元宇宙这个方向的时候,往往并不是从零开始,一般都有自己存量的业务基础。这一类企业其实需要积极探讨自己的传统业务,或者说他现在已有的业务,如何跟元宇宙这个方向和话题去结合。

现在基本上我们能够看到比较积极的一个大方向就是,这类公司中有一些公司用自己的成熟业务在跟元宇宙做探讨。

首先是游戏和社交类的公司。这些公司本身已经有大量用户,而且存在真实的社交关系和用户关系,所以这一类公司天然就适合在元宇宙上做尝试。他们已经有了基于元宇宙的用户关系这一层基础,是在实践的企业主流群体。

其次就是本身有场景,比方说做教育或者做文旅的,甚至包括在某一些特定场景有一定的优势的企业。他们更多的是基于某一种行业视角和行业资源,以此为驱动去做元宇宙的尝试。比如在A股上看到的最近板块活跃比较多、板块活跃度比较大的一些公司。他们其实在一些场景中已经有基础。

最后就是技术公司,包括做元宇宙相关的技术公司,包括提供这种基础设施在配套的过程中涉及到的支付、引擎和渲染等一些技术支持的公司,还包括做建模的一些软件算法公司。

从这几个大的角度看,我觉得成熟的公司是现在市场主流参与群体之一。

第二类是一些拟上市的公司,他们也在做元宇宙类的探讨。这一类公司或许已经有一定的产业基础,但可能没有那么强势,不像某些已经成为某一个细分领域领导者的上市公司,他们转元宇宙是在那个细分领域的实践标杆公司。

对于这种拟上市有一定基础的公司来说,他们可能产业不是那么强,但在这样的背景下,他们的创新动力反而可能会比较大。他们有一定的基础,但可能又不是那么强,在商业模式创新上,自己的传统业务和元宇宙的融合度可能反而会更大。我认为对于这种现有体量利润在千万级或者几千万级的公司来说,他们能够追求未来公司整体转型去做尝试的这种战略实践。因为对上市公司来说,他们是不可能抛弃掉原有公司去做转型升级,但是拟上市公司可以探讨商业模式的融合,因此这一类的公司并不能说是优势更弱,反而可能是“船小好调头”。

第三类是完全创新的公司,他们可能什么都没有,但是就基于元宇宙方向,基于未来整个元宇宙体系之下衍生出的全新商业模式。这种团队体系有些甚至可以说是从零开始,有些有可能之前有在大平台、大盘操作的经历。我觉得在这种背景下,这种团队的商业模式和顶层设计上可能会有更强的先进性。

所以现在我接触到的跟元宇宙相关的,大方向下就是以上三类。

但是现在也有几个我认为比较大的明显误区或者坑吧。从企业发展来说,因为很多企业在当前环境下,尤其是有一定传统业务基础的公司,现在这两年其实经济业绩发展不是那么好,但是受宏观经济影响,这一类企业受到元宇宙这个新机会的诱惑,盲目转型去做元宇宙。我研究下来的结果是,可能百分之八九十的公司跟这个事情没有关系,有可能这个事情只是少数人的机会。虽然这个机会看起来非常大,但长远来说只是少数人的机会。

因为对这种新经济的理解,以及对这种体系的要求会更高,对老板和团队的要求也会更高。可能不光要理解某一个场景能否跟区块链结合,甚至可能整个元宇宙商业模式的设计跟传统行业的这种底层理解都是有区别的,包括用户跟用户的关系,包括商业模式跟用户之间的参与度之间是不是能够更好的自洽,用户对商业模式的构造是不是能够全面理解,甚至用户能否参与商业模式的改造,以及如何在整个大平台之下让用户能够参与到整个社区或者整个元宇宙这个平行世界商业模式的构建中,我觉得这些事情可能都是要去探讨的。在这个背景之下,我认为有可能不仅仅是商业模式的颠覆,还有可能对商业逻辑产生巨大的影响。

所以我觉得很多企业硬要转型不一定能转过去,这是第一个比较大的挑战。

第二个比较大的挑战是在元宇宙这个方向之下。

因为它是全新的事物,所以我认为这件事情要大量借用传统线下已有的细分行业形成的累积资源。所以,元宇宙这件事情如何更好地去和现在一些行业头部公司、已有资源沉淀的公司,甚至已经有一定产业积淀的公司快速融合,我认为这也是挑战。我认为元宇宙从头开始、完全重新建这个事情也比较慢。

所以如何跟拥有优秀产业资源、优秀能力资源和优秀思想资源的人去完成共建,去完成这种元宇宙商业模式的顶层设计,需要人们进行大量探讨。因为在我的理解中,这件事情如果假设脱离了企业实践,脱离了组织探索,这件事情就没办法落地,或者落地就会遥遥无期,就好像当年的VR、AR等行业。 

主持人岳柳:好的,曾总,从您目前的面貌资本状况来看,您是否有投一些跟元宇宙相关的?    

曾乔:没有,感觉下不去手。    

主持人岳柳:是不知道从哪下手?

曾乔:感觉这个事情很模糊,还是找不到很直接、很具像落地的这种方向,有可能大家都在探索,有可能上市公司也还在构想中,包括有上市公司找我们做咨询实践,看能不能专门一起探讨一个元宇宙的战略,但是这件事情在具体实践上,你会发现它从想法到落地过程中还有一个很长的距离。因此还是想清楚之后是投资,也就是做一级市场的投资可能要看事情,做二级市场的投资只要看预期就可以。所以二级市场在一件事情反应的会比一级市场快,我大概理解是这样。    

主持人岳柳:现在请易总讲一讲元宇宙到底是怎么回事,大家应该到底怎么去看下一个元宇宙时代,以及在元宇宙时代作为投资人也好,作为我们生活当中要进入这个时代的玩家也好,在沉浸式的过程中我们每个人要如何适应自己的角色呢?

易股天下董事长易欢欢:Facebook进军元宇宙是为了反垄断和反抗行业对垒

易欢欢:好的,谢谢主持人。为什么首先请曾乔总给大家全面的展示一下他的理解呢,因为他是我多年的好友,有着非常强的“触角”,接触了整个中国资本市场上所有的中型和小型的上市公司。他刚才讲的方式和角度很多是围绕市场主体当前所存在的一个很大的困惑。困惑在于什么地方呢?第一就是元宇宙这个方向非常宏大,而且非常重要,但是从什么地方着手,从什么方向来看,从什么地方努力,我觉得这是所有人要为之打上疑问的核心要素。

另外我想先从以下几个方面说明一下:

第一,我之前在几家世界五百强,包括做硬件、做软件和做互联网的都干过,之后才到了中国资本市场。中国资本市场包括像当年的云计算、大数据、互联网金融和产业互联网这四次比较大的浪潮。为什么在当前我们看到元宇宙,特别重视元宇宙这个事情的发展,接下来我会讲一下我大概的一个思路历程。

第二,我们一定要看全球最头部的公司怎么来做这个事情,这里面最典型的就是Facebook。这家公司在全球拥有30亿用户,已经是一家万亿美金级的公司,它在当前的十字路口为什么要改名?我觉得这个改名不是贸然产生的,它是在10年前就已经酝酿过的一个事情,我有很多朋友和老同事都在硅谷,也有很多在Facebook,我跟他们一起尝试畅聊过这个事情的想法和出发点。    

第三,也是今天一个很重要的点,即从这里面怎么衍生出来我们对投资的重要启示。这个事情对于我们来讲企业会怎么样,投资会怎么样?其中一个很重要的点就是,在元宇宙背景下几乎所有的行业都有可能要重新做一遍,那就意味着很多事情会发生非常大的一个变化。

所以,我想从这三个方面给大家做一个系统的探讨。       

首先我们要去核心地想一下这个事情发生的一个背景和历史。其实我们可以看到,从2016年开始,就整个互联网行业而言,在最近的5到6年里面,就已经没有大的创新了。此外,从2016年开始,整个互联网上的人口红利现在也在消失。这两点带来的结果是什么呢?就是这里面的公司越来越集中,越来越垄断,而且为了进一步的业务和业绩发展,就必须进入到更多的行业应用前景中,一个新的应用前景出来,很快一群人就冲进去,然后一堆资本在背后支持它,然后很快就从蓝海变成的红海。这是在过去5到6年里发生的事情。

导致的结果是什么呢?这个事情不仅仅在中国,甚至在全球都形成了几个结果:第一,各行业都出现高度的垄断;第二,资本的无序扩张;第三,它们大幅度拉升了整个互联网最宝贵的资源,也就是整个互联网的流量,这个价格在持续的往上涨。

这几件事情带来的结果是,不管是中国还是美国,都开始对这些大的互联网公司进行反垄断,包括对用户的数据和隐私进行进一步的监管。这是我们看到从去年开始的一个很重要的变化和现象。同时,在这种情况之下,大公司之间同样也发生了相互不断地对搞和对垒这样一个迹象。

我举个例子,像Facebook为什么要全力以赴地进入到元宇宙中,就是因为在移动互联网时代,里面最大的一家就是最重要的,或者是叫入口级的公司。大家知道入口级的公司是占据了核心关键位置的公司,在移动互联网时代是谁?两家:一家叫谷歌,一家叫苹果。

苹果在过去一段时间发布了新的IOS版本和新的操作系统版本,每个用户都可以选择允不允许你的应用来访问你的数据,最后发生的结果是,绝大多数的用户都关闭了这个功能。而Facebook整个的商业模式都是靠什么呢?靠广告。广告为了精准必须要扫描了解用户的数据和信息,苹果这一下子等于把它的命根子给打断了。

所以对于Facebook来讲,不仅仅是国家在反垄断,同时入口级的公司和其他的互联网公司之间也在进行残酷的竞争。它必须要找到一个完全新的、大的蓝海来做,因此它就发现了元宇宙。元宇宙这个事情facebook不仅仅是在今年才开始做,其实在2016年的时候,扎克伯格就制定了他未来10年的整个发展战略。

他在2016年4月份的开发者大会上发布了他整个10年的规划。前3年叫打造生态,让更多的人进入到这里面来。也就是在2016年到2019年打造整个产品的闭环。什么意思呢?他在全球总共有4个超级APP:Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger。目前全球超过5亿用户的产品中,Facebook有4个,所以他目标达成了。而且在中间他可以做到什么呢?他可以做到用一个用户的ID进入到刚才提到的这4个APP里面去,打通其中的视频、搜索、数据和图片等,在背后针对每一个用户进行统一的整合。我觉得这是我们可以看到在过去5年里面扎克伯格完成的事情。

另外他在10年前还提出了3件事。

第一是全球互联,之前他甚至想过,我要发射地面的卫星来实现这样的一个全球互联,现在也不需要了。现在特斯拉的马斯克就在干这个事情,中国的芯片在干这个事情,全球70亿人已经完全的链入到了网络上,而且在不断的进化。

第二就是人工智能。其实对于扎克伯格来讲,在2019年的时候,他的产品的全球用户数量就达到了接近30亿,而在2020年到2021年期间,用户数几乎是个位数的增长。所以对他来讲,他认为未来在这样的元宇宙生活的主体,已经不单是一个真实的个人,未来会有各种各样的人工智能体、数字虚拟人进入到这里面来提供一些服务。

我给大家举一个例子,比如阿里现在的“双11”就已经开始用虚拟的数字人来做很多产品和直播以及相应的代言。包括我们看到像抖音上面,前几天有一个一天就获得数百万粉丝的叫柳夜熙的这样一个虚拟数字人,同样也在中间获得了巨大的用户体验。这样的话,也许再过几年,在这里面给大家讲的形象是我,但它极有可能是一个虚拟数字人,给大家表达我们关于元宇宙的持续理解和跟踪。所以一旦虚拟数字人产生的话,就会是无穷无尽的参与到这张网络里面的主体。

第三就是虚拟现实和增强现实。对于Facebook来讲,它是在2016年的时候花了20亿美金收购了一家公司叫Oculus,这在当时引发了中国资本市场虚拟现实的热潮。

当前这一波和之前有着怎么样一个本质的区别呢?我在这里面稍微给大家汇报一下,在当前这一次已经完全不再是某一个产品层面上的影响和变化,除了虚拟现实以外,更多的技术进一步的形成了“多点连线”,形成了一个集成式的创新。

我们用移动互联网或者是手机时代来类比的话,它就类似于诺基亚刚出了一款带触摸幕的手机,完全没有颠覆整个行业。但是2007年,当苹果第一代iphone出来时,即使赶不上以前诺基亚的性能和应用,但当时的乔布斯通过“多点连线”的方式集成创新,产生了一个非常大的移动互联网行业。因此我们把2007年称之为移动互联网元年。也就是说,扎克伯格在2016年的时候收购了Oculus,但在最近几年里面投入了超100亿美金把这个事情的门槛降低、成本降低,以及进一步的体验做好,于是在今年引发了整个行业的可能性爆发。

而且,Facebook现在不仅仅是做终端,还有可能决定要学习苹果开设线下体验店,实现线下全新的一个虚拟现实的使用模式。这样的话,在全美它可能会有上万家店让大家去体验去感受,我觉得这是一个非常大的核心变化。所以当过去5年后,扎格伯格总结,“我过去5年里面生态目标完成了,产品目标完成了。”

但是,在现在整个互联网开始进行极度的内卷之后,同时也面临着苹果这样一个持续的竞争对手,Facebook这么做能不能打败苹果的霸权?我们明天会有一个专场,专门对比Facebook和苹果。后天我们也有一个专场会给大家讲苹果的一个老对手微软,讲一讲微软在它的市值超过2.5万亿的美金之后,怎么突然间也要做企业元宇宙。

我们看到扎格伯格在今年的7月份,正好是我们撰写的《元宇宙》系列第一本书和第二本书发布会的当天,扎格伯格说他要“All in 元宇宙”。在最近一段时间,他又把公司名字都改了,要体现他对这个事情的决心。而且在未来10年里,公司每年都会投入100亿美金,来把这个事情给做成熟。对他来讲这件事件极其的紧迫,这里面他投入这个钱会真正把这个行业极有可能的门槛和成本给大幅度下降,产业链和供应链也会被进一步的完善。

大家知道移动互联网时代的出现源自于苹果iphone手机的出现,它带来的结果就是,基于苹果产业链的很多配套公司都成熟起来了。同时,这些配套公司除了给苹果提供产品和产能之外,另一方面它同时又支撑了我们中国的华为、小米、VIVO和OPPO等一系列的公司。这些公司,再加上他们的工程红利和研发成本,一下子打败了摩托罗拉、诺基亚、NEC和索尼等一大批除苹果外的手机企业。所以,我们极有可能在未来3到5年里面会看到在整个元宇宙接入终端这一块的一个很大的变化。

其次,扎格伯格把元宇宙称为是移动互联网的下一代继承者,而且承诺它已经不再是一家社交媒体公司,开始变成了一家叫元宇宙的公司。在元宇宙这个领域里,他站的角度是站在国内A股的这些公司,大部分都是某个生态下面的边缘公司。

我们为什么要研究Facebook?因为这家公司是未来有可能,不能说一定,能成为在下一个10年主导成为平台级的公司,这些公司会非常的重要。它基于要穿破苹果的霸权和苹果的垄断,于是开始做和开发自己的硬件产品。在他们的硬件产品这一块,如果从投资角度大家一定要高度重视,就是Facebook Oculucs的第二代,第二代可能会销售一千万台,明年销售接近1500万台,但是它推出(Oculucs 2)这一个产品的话,它的重量还有它的感知会进步一大块,加在一起会突破3千万台,另外还有高端的头盔和产品,一下子明年整个的出货极有可能有3千到5千万台的变化。

大家知道一个行业一旦突破1000万台的时候,那就意味着这个时代就开始了。

不仅仅是核心硬件,在另外一方面,Facebook也做了相应的操作系统,叫做实时操作系统。这个操作系统收购了接近20家公司,每个用户戴上它的眼镜,它周边的传感器就可以扫描你的表情、动作,可以让你非常自如的去实现一个虚拟空间和现实空间的一个相应交互,这是非常重要的。

因此,有了硬件,有了大量的数字ID,有了这么多跨平台的大应用,同时也在布局下一代硬件和操作系统,那么接下来Facebook在下的一盘大棋是什么?就是2019年发布的全球第一本白皮书,也就是一家大互联网公司发布的大白皮书。

比如,像刚才提到了我在中国,我和美国的一个朋友联系,我这边发中文,他那边看英文,现在用Facebook已经很快可以解决掉,很简单,也就是说,在语言数据上的打通很简单。但假如我需要他帮我在美国、在亚马逊上购买相应的东西,我给他转账,你会发现整个转账过程需要好几天的时间,成本也非常高。

于是这家公司就开始搭建一套以Facebook账户为核心的、基于区块链的跨全球数字货币体系,也就是Libra。当这声音一出来的时候,美国政府都吓坏了,中国政府也很有压力,因为Facebook有30亿用户。尽管现在基本上被“招安”了,但Facebook这个方向还在做,只是名字改为了Diem,这是一个以美元为核心的底层货币体系,用来实现数字资产的定价,完成数字资产的价值实现。

另外还有一个方面就是内容,在这里面提到基于这样的变化之上很多场景都要发生变化。比方说电子商务。我举一个例子,现在我看阿里的淘宝和天猫,我觉得很土。为什么呢?因为它是个平面的。再比如,像我是湖南人,我湖南某个地市的小姑娘想到北京最高端的一个商店购买LV包包,这个难度很大,甚至会通过线上买到假货。但未来,她只要戴上眼镜,就可以进一步进入到一个在元宇宙里面搭建的LV全球数字旗舰店。这个旗舰店的商品会把整个LV一百年历史上面所有的经典款给你呈现出来,旁边会有个人工智能售货员,这个售货员不会因为你是一个小姑娘还是一个大老板态度有什么不同,会非常耐心的给你讲解每一个包包背后所具备的文化、美感和材质。同时你在去拉扯的时候会有自己的感觉,最后店铺可以立刻通过后端的全球物流系统直接给你送到家。并且,你极有可能买的不是真实的包包,买的你虚拟形象上面的一个数字资产。所以我们提到内容环节会有很多行业都会变,包括教育和电商等。

另外社交也会不一样。Facebook在这里面做的一件事情就是自去年以来,疫情期间要求所有员工在家里面待着,同时提供眼镜和虚拟办公室,员工戴上眼镜之后几乎真实的进入到一个虚拟的工作房间内,同时一扫描就可以把电脑里面的信息和数据直接同步在虚拟空间上,并且有共同的白板可以进行进一步的交流探讨,我觉得这是很重要的一个变化。

而且扎克伯格不仅仅是做VR虚拟现实,现在也在做AI设备,而且跟一个著名的眼镜公司雷朋推出了一些产品,这在明年会有一个很大的核心期望值。

另外还有一个叫应用生态,大家知道元宇宙是未来10年我们生活的一个虚实共生的世界,在这里面它需要大量的构建者、建设者,光是一家公司是做不来的,所以扎克伯格提出了一句话,即这个行业存在创作者经济,每个人都是这个事情的创作者,所以他自然愿意去分享其中的收益,同时通过社交把各种各样的朋友带动进来。扎克伯格做的就是把硬件做好,把操作系统做好,把经济体系做好,把内容做好,然后接下来大家根据自己的能力在中间开发并形成一个无比巨大的元宇宙核心环境。

Facebook是极其居安思危的公司。Facebook当年在互联网时代购买了一家特别大的公司太阳微系统,太阳微系统在2000年的时候市值突破了2千亿美金,是很牛的一家公司,但是后来以78亿美金被我之前的一个老东家甲骨文给收购,收购完之后处理资产时,Facebook看中了它那个园区,于是就把那块地把买了过来,并在前面竖了一个牌子,当时是一个点赞的符号,现在改成了“M”符号,但它背面依旧写着太阳微系统。这就是在提醒,“如果我们的员工不能踏上新的征程,我们就有可能变成当年的太阳微系统”,我觉得这是非常有重要意义的。因为在一个大的科技时代变迁的时候,这个时代连一个招呼都不会跟你打。

在这里面我想给出非常重要的几个点:

第一,我们要把握好节奏,方向一定要对。一定要时时刻刻观察Facebook硬件进一步的成熟。比如像今年是不是能达到一千万台,明年能不能达到三千万到五千万台。另外再看一下有没有其他的竞争对手进来。

第二,我们要观察它的操作系统和它的经济体系能不能成熟。我觉得它会对很多现有的行业产生很大的冲击。基本上从硬件到软件、到应用、到关键环节、然后再长出大的生态级的企业,作为企业家,一定要思考在这样的环境下,哪些行业、哪些当前所处的环节需要改变。

我觉得这个公司未来值得大家不断的去看它的方式、思路和战略。就跟我们做投资来讲,每年必须要读巴菲特的年度报告,如果你要进入到元宇宙,要面向未来,一定要看到这些大公司的这些举措。我们自己的未来帮助大家能够更好的去理解,我们将持续跟大家跟踪探讨这个变化,因为这个事情不是一瞬间就形成的,它是10年超级大浪潮,包括Facebook也有可能做不成功,在3年里面会产生很多的化学反应。

《元宇宙大投资》作者焦娟:元宇宙时代是计算架构的大幅度升级

焦娟:我首先强调一下,我们做这个直播分享,包括后续一系列的活动,还有我们出的这些书、课程等,初衷都是为了能够服务于大家对于元宇宙的一些认知。

其次,Facebook改名这个事情非常重磅,但这个事情只是拉开了一个帷幕。除了Facebook之外,我们在《元宇宙大投资》一书中大概梳理了20家全球科技巨头。这些科技巨头不管是硬件操作系统、底层架构、后端基件,还是内容或场景等领域都非常有优势。所以,我们虽然只看到了Facebook改名这一件事情,但是后续一系列科技巨头都应该会陆陆续续有一些新的发布,Facebook改名这个事情只是一个起点。

本周,微软也宣布了自己企业元宇宙的解决方案以及后续的规划。从这个角度来讲,元宇宙这个方向本身是不是唯一一个未来最主要的方向,这一点还不确定,但它一定是在未来20年当中最宏大的一个主题。我们在这本书中也梳理了85年的历史,这个历史包括通信行业、计算机行业还有互联网行业,我们发现,基本上计算文明的一个迭代起于硬件,硬件开始之后软件就在不停的迭代,软件迭代到一定程度一定需要新的硬件出来。移动互联网发展到现在,我们对移动互联网这个红利的判断是两个高峰:一个是2017年,一个是2019。也就是说,顶点消退到现在急需新的平台,而新的平台就需要新的硬件。目前,Facebook非常重磅的布局了一些硬件,微软也有自己的,所以后续在入口这一边的竞争也会比较激烈。

这里我稍微强调一点,就是为什么Facebook这家公司会如此激进地去布局元宇宙?因为我们都知道,一般科技巨头发布几个社会公告或者几个动态新闻这都很正常,但是直接改名字还是比较少见一些。从这个角度来讲,我们就很希望去了解Facebook这家公司到底为什么如此之激进。这里面就有以下几个方面:

第一,Facebook本身毕竟是在APP之下,也就是说,它总是被苹果压在下面。Facebook有自己的操作系统,但如果我们用苹果手机的话,苹果的系统就会问我们愿不愿意把我们的信息数据授权给Facebook,这时多数人会选择“不授权”,所以就这一点来说,Facebook本身比较焦虑。

第二,Facebook作为一家互联网公司,其实互联网公司我们知道像腾讯、字节跳动和推特等互联网公司有一个先天劣势,就是没有硬件。没有硬件其实还不是太关键,或者说不是特别致命,但在元宇宙时代,这一点就会变得特别重要。因为元宇宙时代是一个计算架构大幅度的升级。这里面一定要有硬件去实施产生数据。所以从这个角度来讲,Facebook这个互联网公司大概率后续会有硬件方面的动作。

第三,Facebook本身在互联网和移动互联网这个方向上被我们国内的字节跳动其实PK的还是比较厉害。

综上所述,我们还要考虑到,这些科技巨头非常激进的去布局元宇宙的时候,我们一定要有一个本能的反应,即这些公司一定有自己非常焦虑的一些地方。从这个角度来讲,存在以下两点:

第一,本身互联网和移动互联网发展到现在没有红利;

第二,这些巨头要的是增长,不是现有的收入跟利润规模。

所以只要要增长,它就会对很多增长来源先天有一些焦虑,所以它一定要提前去布局。所有的科技巨头都会往这个方向走。

但是很多人对元宇宙的定义、框架、本质、历史观和综局等都是比较模糊的,我们《元宇宙大投资》这本书就是非常详细的让你作为一个投资者,在理解元宇宙本身这个定义的同时,对行业本身有一个研究框。至于这框架怎么去搭,我们先给你提供了一个思路,你可以自己去迭代。

第三,作为投资者,不管是产业资本还是金融资本,都需要去思考一下,你的钱给这些企业到底用来干什么,本质是什么?大家都希望围猎到独角兽,独角兽从哪里来?我觉得还是要去梳理一下历史。关于未来的元宇宙大概是什么样子,我们这本书其实给了非常详细的答案,这个答案可能不对,但是我们给出来一个指向,在这个指向的牵引之下,我们倒推回来能够给出很多的建议和信息量,还有一些启发点。

主持人岳柳:投资者如果对这些领域感兴趣的话,是应该聚焦于一些巨头呢,还是应该分散开来呢?

焦娟:在硬件和操作系统一定要看巨头,在内容跟场景这边的话一定是百花齐放。在后端基件的话,有可能在全球资金看来,中国的后端基件公司是全球的一个洼地,因为互联网跟移动互联网时代,中国很多to B服务公司其实特别小,但是国外的都是千亿美金的市值,所以相对来讲,中国在后端基件这一块有可能真的会出来一些超级独角兽。

微木资本创始人吕晓彤:元宇宙本质上给很多人重新出发的机会

吕晓彤:元宇宙这个事情我其实是从2014年甚至更早的时间就去全世界各地转着研究过,因为元宇宙并不是一个新鲜词,其实在2004年的时候,元宇宙就已经火过一轮,后来依旧不停的有很多舆论。其实像元宇宙的所谓鼻祖公司Roblox到现在为止已经走过17个年头。很多人都觉得这是一个特别新的公司,其实不是,元宇宙这个事情已经经过漫长的思考和发展。虽然它现在离实现真正的沉浸感和低延时开放性还有差距,但我觉得现在无非是一个形态的问题,以及一个到底用什么样的设备来反映的问题。

我们在2014年之前就思考过,到底它应该是一个什么样的技术?当时大家认为可能就是头盔,那时的头盔非常重并且有很多的限制,再加上后来VR这个行业泡沫破灭,大家觉得头盔这个事情普及度太低了。总体而言,不管是头盔也好,还是视网膜显像或触觉手套也好,总体而言,它是一个带我们到另一个沉浸世界的手段,或许那个真正的手段还不确定会是什么。

第二个观点就是,最近网上有一个思潮:以捧马斯洛打击扎克伯格。他们说扎克伯格是反人类文明不是星辰大海,这个事情我是不能完全认同的。因为真正的星辰大海,其实人类一直都是螺旋上升,蒸汽机的发明也没有减少大家去听古典音乐,抖音也没有毁掉大家的生活,所以我觉得不要把元宇宙和星辰大海对立起来。

我同意和比较支持的观点就是,元宇宙本质上可能给很多人重新在这个世界上重生的机会。就像抖音一样,很多在现实生活中和人们差距比较大的人,他在抖音上成为一个大家仰望的大V,他其实是利用抖音提供的这个机会在虚拟世界当中奠定了自己的基础。所以元宇宙是这么一个逻辑,它给了很多人重新出发的机会。大量的人因为抓住这个机会重新出发,包括像之前的数字货币和区块链等,反过来也会加快元宇宙建设的进程。

所以现在所谓的Roblox,所谓的游戏都只是初级版本,真正的设备载体出现之后,这种建设速度可能会远远超出大家的想象,这是我对元宇宙的第二个看法。

第三,很多人关心在元宇宙里面,我们有哪些机会,我的看法是这样的:

因为我也确实在元宇宙做了一些投资,比如51World数字孪生,这属于后端基件。后端基件包括5G、GPU、数字孪生和AI等,这一些行业我觉得是我们现在作为一个投资人需要密切关注的。在前端,像VR设备、AR设备和一些触觉化手套等,我们都在密切的关注。第三个是整个交易链路也是我们密切关注的,像区块链。这个我觉得构成了整个元宇宙的交易链路。在那个世界里面的交易链路注定会催生交易链路上面的一些东西。

第四就是内容。目前大家看到的内容都是游戏,未来我认为这个内容可能还是会像UGC一样,大家都去创造各自的内容,大家都去盖自己的房子,然后把这个内容通过一个底层的、互通的基础设施把它们拼凑起来,形成整个的内容,而不是说有一个专门的内容产出公司去产出内容。

中国社群领军者管鹏:未来的社群应该是现实和虚拟相结合的新生态

管鹏:我是一个互联网老兵,在互联网做了20年,总共出了12本书,做过600场演讲。元宇宙这个风口到来给我带来很大的感触。因为一直以来我更多的专长是社群,我是国际社群联盟的创始人,同时也是《解密社群经济》的作者。我觉得社群的背后就是社交。为什么Facebook进入这个领域会给我一个很大的震撼呢?是因为扎克伯格在之前有一个10年的愿景,即在这10年通过社群链接全人类去搭建一个链接的平台。我觉得元宇宙带来的价值,还是一个虚拟社交。

我们今天讲一个词叫做“破圈”。我通过以前玩微博后来到微信,后来到社群到每一个社交的载体上面,我都产生了很多破圈,通过这个我链接了很多非常有能力的资源,而未来,我们一定会接受现实和虚拟这样一个社交关系的链接。

第二点,我更看好的是什么?就是硬件的高速发展。包括这次我们《元宇宙大投资》这本书重点在提的,随着VR、AR这些硬件的发展,包括电子皮肤,元宇宙这个梦想的事情其实离我们非常近。不管是Facebook、微软,还是字节跳动、腾讯和英伟达等头部公司,都已经进入了这个领域,我觉得从最开始的网站到微博、到微信、到社群、到区块链、到网红,他们每一波都算抓住了风口的机会。

我最早知道元宇宙这个词也是来自于易欢欢老师和徐远重老师当时邀请我去给《元宇宙》这本书做推荐,所以我非常感谢易欢欢老师能够去在元宇宙这个领域里面给大家更多的一些布道。就跟我们当年给微信做布道一样,我觉得这个时代需要一个布道者和引领者。

我今天也在尝试着在元宇宙这个领域里面进行学习,也有幸结识了元宇宙各个领域的大咖,我也欢迎大家能够以一个学习的心态多去交流、多去沟通,我觉得是我们未来的这种社群应该是一个现实和虚拟相结合的一个新生态。

主持人岳柳:最后每位嘉宾用一句话总结一下,你认为未来在元宇宙当中你所充当的角色是什么?          

易欢欢:我补充几点:

第一,我认为元宇宙一定是一件非常长的事情,用巴菲特的话讲,它是一个非常长但是雪很厚的赛道,所以我们在做这个事情的时候一定要有非常大的耐心。我们现在所处的元宇宙就像宇宙大爆发的初期,各项技术集合在一起产生巨大的压强和压力,然后这时候突然爆发,就是刚刚开始的第一天。事实上,宇宙的规则由谁定,我们现在也不知道,我觉得这里面就是一个我们在不断看望和探索的过程。其实我对自己的一个定位就是,我是这个元宇宙未来10年或者20年的探索者。

第二,在大爆发的过程里面,未来会有很多精英人士,尽快的去扩展人类生存的物理边界。但另外一方面,给普通人,给每一个普罗大众,元宇宙打开了一扇更大的多维空间,有更多的展现,让人们努力实现自己的核心能力和价值。在这个层面上我觉得我自己的定位就是在这中间,通过投资、通过研究去发现这样的一些相应的领域。

第三我觉得就在这里面保持一个永远好奇和耐心的态度,然后去站在全世界的角度看待这个事情的变化。

所以在元宇宙中,我的定位就是一个好奇者,一个参与者,一个投资和研究者,这是我的一个角色。    

焦娟:从书的作者角度来讲的话,我觉得像我们这些工作大概在10年甚至10年以上的人肯定希望对社会有一些贡献,所以说如果能够帮助整个产业有一些发展,帮助我们做投资、做研究、做关注的人有一些收获,这一点肯定是最大的初衷,或者说是一个角色的定位。另外一面如果作为我个人的话,我其实非常期待元宇宙时代里面的一些内容。我可能会作为内容的平台方。 

管鹏:我觉得最重要的是在元宇宙这个时代里面去做链和赋能,因为我一直以来是在做社群,本身就是在链接各方面的资源,我现在也是链接更多的关于元宇宙生态的资源,未来希望帮助更多的创业者在元宇宙的时代找到一些更好的机会,抓住元宇宙的浪潮。

但是我觉得这绝对不是一天两天或者是一年两年就可以的,我觉得它是需要一个长期的过程。在我看来,可能需要5年到10年这样一个规划,人们才能够真正在元宇宙的创业中找到巨大的机会。

吕晓彤:我现在在抖音上直播就觉得就身在元宇宙之中,我的名字和抖音的名字一样,所以我觉得元宇宙不是Roblox不是赛博朋克、也不是刀剑神域,元宇宙就是我们现在正在经历的。我们作为一个投资人正在投资的。我们希望打开所有人的想象力,将来元宇宙有可能是一种或许甚至都不是视网膜显像技术带我们进入的另外一个世界,所以大家要保持好奇心和想象力,现在我们就在经历元宇宙。


元宇宙“双11”学习狂欢节

本次元宇宙“双11”学习狂欢节活动邀请到全球首套《元宇宙》图书的七位作者,“庖丁解牛”式解读元宇宙的底层逻辑及演变趋势。本次活动时间为11月6日至11日(每晚19:30-21:00),连续六天开启全球元宇宙学习狂欢节。

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