本可以身价超过8500亿,盖茨的钱都去哪了?

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· 5月8日

减持微软让盖茨亏大了?现在下定论可能为时尚早。

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本可以身价超过8500亿,盖茨的钱都去哪了?

00:00 09:42

文 | 市值观察,作者 | 木木,编辑 | 小市妹

盖茨和妻子梅琳达各自雇佣了顶尖律师天团,来分割两人的巨额家产,然而媒体估算,如果当初盖茨不减持微软,两人需要分割的财产可能要远超现在。

大众纷纷为盖茨扼腕叹息,但很少有人追问,这些年盖茨的钱都去哪了?从更长远的角度看,这笔钱真的是盖茨的损失吗?

雇佣投资高手,减持微软

公开资料显示,1986年微软就登陆纳斯达克市场了,当时比尔盖茨持股比例达45%,最近微软股价在247美元左右,也就是说,如果盖茨将当初的股权拿到现在,他的身价可能超过8500亿美元,远高于现在的1300亿美元。

然而减持的决定并不是盖茨个人的一时之举。根据福布斯自1987年开始记录的全球首富数据,比尔·盖茨曾有16年登顶,此外没有任何一个首富能够如此长时间稳坐榜首。盖茨之所以能够获得如此惊人财富,和他的投资顾问瀑布投资(Cascade Investment)不无关联。

1994年,盖茨聘请了瀑布投资来管理资产,当时盖茨身价只有50亿美元,现在1000多亿身家大都是瀑布投资赚来的。瀑布投资自成立以来一直以保守的价值投资者形象出现。比尔·盖茨放心地将个人财富交予瀑布投资来管理,证明其投资理念与盖茨个人的观念应当有着高度一致性。

为了避免盖茨的财富过度集中在微软,瀑布投资开始每季度减持微软公司股票,就是这一举动让盖茨的财富看上去大大“缩水”了。

减持股票所得的钱都去了哪?除了富豪们通常会感兴趣的房地产、酒店等投资,其实盖茨在多年来的媒体采访和个人著作中早已给出了答案。

盖茨的投资版图极为庞大,仅在A股就投资有11家公司,虽说一眼看去非常复杂,但细细梳理不难发现,这些投资板块完全吻合盖茨多年来在公开言论中体现的个人价值观。

“预见”新冠疫情,投资医药新技术

在此次惊爆全球的离婚案之前,盖茨上一次引发大众关注还是在2020年新冠疫情席卷全球时,媒体翻出了他在2015年的一次演讲。盖茨预见性地提出了全球流行病危机,可以说精准预言了全球疫情的大爆发。

盖茨能够有如此惊人的预判,或许得益于他多年来对卫生健康产业的关注以及在医药行业真金白银的投入。在过去20多年里,比尔和梅林达-盖茨基金会主要向三个团体捐赠了“100多亿美元”:全球疫苗和免疫联盟、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金以及全球根除脊髓灰质炎倡议。

这项投入让盖茨获得了2000亿美元的“收益”,他在一次采访时称“回报率超过了20比1。”他说,“帮助幼儿健康生活,获得恰当的营养,为其国家做出贡献——这将带来比任何经济回报都要高的回报。”

提到盖茨在医药领域的投入,就不得不说到他与中国的合作。盖茨基金会曾与包括中国国家卫健委、国务院扶贫办、中国发展研究基金会在内的多个部委机构就结核病防治、扶贫人才培养等方面展开过合作。在新冠肺炎疫情暴发的2020年1月,盖茨基金会宣布向中国提供500万美元紧急赠款,并提供相应的技术和专家支持,用于帮助中国相关合作伙伴加速在新型冠状病毒感染的流行病学、应急干预实施和医药产品研发等方面的工作。

此外,盖茨还注重医药行业中新技术的应用,他投资的一家医药企业Exscientia是第一个成功将 AI应用于小分子药物发现的公司。2021年这家公司被评为英国增长最快的私营生物技术公司。3 月,资产管理界风控大师贝莱德(BlackRock)将Exscientia的C轮融资金额增加到1亿美元。投资人称,Exscientia能够利用AI发现和设计更高效率的优质药物,这种方式具有更快设计出重磅药物的潜力。

应对气候“杀手”,布局“零碳”新能源

新冠疫情后不久,盖茨又一次语出惊人,他称自己花了10年时间调研气候变化的成因和影响,这是人类未来10年持续关注的重大议题。到21世纪中叶,气候变化可能变得跟新冠肺炎一样致命,而到2100年,其致命性可能会达到该流行病的5倍。

在著作《气候经济与人类未来》中,盖茨用长远的视角分析了降低碳排放的价值,并表示看好清洁能源和“零碳”技术。他在书中称,“零碳”是一个巨大的经济机遇:那些建立起伟大的“零碳”企业和伟大的“零碳”产业的国家,将在未来几十年里引领全球经济。

在行动上,盖茨更是早早就开始布局。2008年他就与合伙人联合创办了泰拉能源公司,致力于将行波堆技术应用到核电站中,盖茨声称“如果让我对未来50年许一个愿望,我肯定会选择能源。我们要发明出使能源价格减半,并且实现零排放的技术,这个技术是什么?就是核能。”

.此外,盖茨还斥资数亿美元成立了一家致力于设计下一代核电站的公司,力求在开发清洁电力的同时,最大限度地减少核废料的产生。他认为现有的可再生能源(主要是风能和太阳能)在解决气候变化问题上可以发挥重大作用,但仅靠这类能源,并不能实现零排放的目标。

据不完全统计,盖茨已经投资了近50家清洁技术公司,包含他个人比较看好的三个技术领域:储能、核循环技术、高空风能,这三种技术都是目前世界能源领域的前沿。如今,英国、中国等政府也正在大规模扶持这些新兴能源产业,可以说,盖茨的理念在全球多个国家的政府层面也得到了认可。仅离岸风电行业,过去3年里的年平均增长率就高达25%。

在对中国市场的投资中,盖茨也显露出了对新能源概念的偏好,截至2021年一季度末,盖茨在A股持股总市值超7亿元,2020年认购恩捷股份277.78万股,获配金额近2亿元,锁定期为6个月,解禁时盖茨基金会这笔投资浮盈约1亿元,半年收益率就高达50%。

解决碳排放,盯准“人造肉”

盖茨意识到,仅仅依靠改变能源方式是远远无法实现“零碳”的,他在书中介绍说,食用类动物的饲养是温室气体排放的主要来源之一,就肉牛和奶牛每年打嗝和放屁所排放的甲烷造成的温室效应而言,约占全球温室气体总排放量的4%。

怎样在消除这一排放来源的同时,又能让人类享受美味呢?盖茨将目光投向了人造肉产品。

目前“人造肉”主要有两种培育方式:一是从豆类、小麦、马铃薯等蔬菜中提取蛋白,模拟肉的口感,加工成和肉类纤维口感相近的“素肉”;二是将一块真肉上的肌肉组织进行细胞分离,在容器中加入血清进行培育。这类“肉制品”的生产占用的土地更少,使用的水更少,温室气体排放量也更少。

尽管早些年“人造肉”的争议不断,盖茨还是坚定投资了两家生产人造肉产品的公司——超越肉类公司(Beyond Meat)和不可能食品公司(Impossible Foods)。

如今,Impossible Foods每个月能生产超过90万斤的人造肉,提供给美国1000家餐厅。值得一提的是,香港首富李嘉诚旗下的维港也投资入股了这家公司。而Beyond Meat公司已成为人造肉领域的首家上市公司,其王牌产品——人造肉汉堡正在逐渐得到更多消费者的认可。这家公司的价值也被多位名人看中,影星莱昂纳多·迪卡普里奥以及麦当劳前任首席执行官唐·汤普森等都是公司的投资人。

据研究机构估算,“人造肉”未来的市场规模有望达到64亿美元(约合450亿元),这两家公司未来发展潜力以及可能会给盖茨带来的财富增长也难以估量。

建立农田投资,成为全美最大“地主”

为了更好的应对气候变化,实现“零碳”,盖茨还将他的投资布局从肉类产品拓展到了肉类产品的来源地——农田。

据美国地产月刊《土地报告》的一则报告,比尔·盖茨建立了横跨美国18个州的大规模农田投资组合,在美国各地购买了24.2万英亩的耕地,成为美国最大的私人农田所有者。

尽管目前外界还不完全清楚这些农田将如何使用的,但《土地报告》猜测这些土地可能会用来进行农产品产量提高实验、输出粮食给非洲等贫穷地区。

在谈到自己的投资理念时,盖茨说:“随着投资增加,我们要做真正需要做的事,不仅为了我们自己,更是为了整个世界。”浏览他的投资版图,不难发现,盖茨用实际行动为这句话做出了最好的诠释。

尽管目前看来,减持微软让盖茨身价损失了上千亿美元,但他投入的这些行业不仅仅是狭义上的财富“潜力股”,更关乎地球环境和人类未来的命运,将来这些领域的增长究竟如何?又会给盖茨带来什么样的财富?现在评判他是否投资失误,恐怕为时尚早。

 

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