文 | 志象网

“水货”小米回归巴西。

坐落在巴拉那河畔的“Shopping China”，是巴拉圭边境城市伊斯特市（East City）最大的购物中心。从这些地点的命名就能发现，这个南美城市跟中国有着千丝万缕的关系。伊斯特市每天有源源不断的货物交易，其中90%来自中国大陆，也使得它有了“南美义乌”的别称。一到周末，在伊斯特市熙熙攘攘的人群里，不仅有从边境线外涌进来的巴西人和阿根廷人，也随处可见远道而来的中国商贩。

在这里，小米手机成了“香饽饽”。与对进口商品实行高昂税率相比，巴西对邻国巴拉圭却实行零关税。于是，位于巴西和巴拉圭交界处的伊斯特市，顺理成章地成为小米手机流入巴西的中转站。

正如电影《过春天》中，深圳水客从香港人肉贩运iPhone那样，在这个故事里，iPhone换成了小米，地点换成了巴拉圭和巴西。接近小米的人士刘万（化名）介绍，目前小米手机在巴西一天的激活量达到了1万台。

拉美毋庸置疑成为了小米接下来重点布局的市场，从小米拉美管理层的变动可见一斑。此前，在东欧立下汗马功劳的小米东欧总经理陈炳旭，被调任到了拉美。市场也给出了相应反馈，2020年四季度，华为跌出拉美智能手机出货量前五，而小米进入前三，这也是小米的历史首次前三。

尽管此前折戟而归，但小米对巴西余情未了。不过由于巴西特殊的市场行情，其销量大部分被走私包揽，在黑市上人们能以不到官网一半的价格购入同款手机，据市场来源估计，巴西黑市86%的手机来自小米。

如今，华为在拉美的失势，引发一波拉美行的热潮，除了小米之外，OPPO、Vivo、Realme等也在集中发力争夺华为稀释出来的市场份额。业内人士甚至预言，拉美就是下一个印度，未来中国手机会像曾经在印度那样，击败三星，成为最受欢迎的品牌。

小米重返巴西

2019年，小米在巴西业务关闭三年后，宣布重启。2020年以来，小米在拉美智能手机市场的表现可圈可点。

Counterpoint Research数据显示，2020年第四季度，华为跌出拉丁美洲智能手机出货量前五，而小米进入前三，这也是小米进入拉美市场以来，首次跻身该市场头三把交椅。

具体来看，2020年第四季度，三星以36.9%的比例依旧占据首位，紧随其后的是联想旗下摩托罗拉，占比18.4%。小米后来居上，市场份额从2019年第四季度的4.4%同比增至6.7%。

此前，小米重金聘请谷歌前高管雨果•巴拉(Hugo Barra)担任其拉美主管，以期在他的带领下冲出亚洲。2015年7月，小米以低价优势正式进军巴西市场，随后推出了红米2和红米2 Pro两款手机。销售渠道上，一是通过电商平台，二是将部分产品通过实体店销售。

而从外部环境来看，巴西的生产规章、在线销售的税收政策变幻莫测，加之对于对进口电子设备的高税率，迫使小米不得不采取本地组装产品，在当地开设工厂。当时，在巴西销售的红米2由富士康巴西工厂代工，这是总部位于北京的小米首次在中国以外市场组装设备，尽管当地劳动力和配件成本更高。

不过好景不长，小米很快遭遇制造和税收双重困境的围攻，不得不从拉美铩羽而归。具体来看，小米在巴西的供应链上并无优势，同时巴西只有不到两成消费者会网购手机，而小米的销售渠道以线上为主，当低价优势面临物流、税负和仓储等居高不下的成本时，小米很快败下阵来。

业内人士纷纷喟叹，巴西是最难做的市场之一。小米不是孤例，一些中国品牌曾经打入巴西市场，但均以失败告终，其中不乏华为和中兴这类大企业。

更轻的小米

走在中国的大街小巷，你很难看到小米的店面。但在拉美国家，任何一个国家的繁华商圈里，都有一个铺满橙色、十分醒目的logo，吸引着来往的人们，这是小米在拉美的本地化策略。

在华为从拉美失利之后，小米取代了它，一跃成为该市场的第三名，排在三星和摩托罗拉之后。

华为的拉美往事，也曾频频为人称道。2018年以来，华为在墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁和中美洲排名均为前三位。美国发动对华贸易战前，华为在拉美市场呈现两位数的成长。

刘万对志象网透露，受到孟晚舟事件，以及谷歌限制华为安卓手机更新等事件冲击，华为业绩受到明显冲击。同时由于美国制裁，华为缺芯导致产量锐减，今年的全球采购量下降超过了一半。

日前，有供应商透露，华为已被通知减产，预计今年手机出货量降幅将超60%至7000万台左右。中证网也报道，华为手机供应链公司证实，华为订单比往年要少，且供货时间有所延后。IDC数据显示，华为2020年出货1.89亿部手机，其中四季度出货3200万台，同比下滑42%。

不过，业界普遍认为华为的拉美销量受荣耀出售影响，但刘万告诉志象网，荣耀销量最好的国家是俄罗斯，其他地方销量表现一般，因此荣耀出售与华为拉美市场占有率下降相关性并不高。 

“你方唱罢我登场。”在华为内忧外困期间，小米学会了韬光养晦。在欧洲，2020年一季度，华为份额同比下滑7个百分点的同时，小米逆势反增7个百分点；在拉美，2019年开始，重整旗鼓的小米一改此前的线上销售为主，加快推进在拉美的线下布局，目前已在墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、智利等多个拉美国家开设 “米店”。

当前，小米手机在巴西一天的激活量有1万台。如此体量，被刘万归结为小米的多样化营销渠道，包括线上线下代理商、小米之家等各种不同的渠道。

仅在墨西哥，小米的线上销售渠道就包括亚马逊、百思买、Elektra、Soriana和沃尔玛。它们有现成的物流和支付系统。线下渠道的合作方则包括百思买、Sam'sClub、以及Coppel的零售门店。

而在本地建厂上，小米在印度丰富的建设工厂经验，是否能继续复制到拉美？刘万指出，小米虽然在印度建设工厂，但基本都在亏损状态，加上以前在拉美建厂有过失败的经验，小米应该会慎之又慎。

“水货”小米

“巴西iPhone12售价世界最贵。”

“解密猖獗的巴西电子产品黑市，卖出全球最贵GalaxyS4。”

“去拉美旅行一定要保管好手机，一旦丢失，可能就要花双倍价钱在当地购置新机。”

长期以来，但凡手机厂商推出一款新品，不久就会涌现“全球最贵的XX手机在巴西”相关报道。巴西智能手机价格高企，很大程度上源于其高额的电子产品进口关税。

随着时代的发展，拉美的走私犯们也启动了“产业转型升级”：从毒品交易到走私手机。早期的手机走私主要为苹果和三星的高端机型，仅2016年就大约有50万部iPhone走私进入阿根廷。不过，近两年轮到了中国手机，而它们最终的目的地是巴西。

业内人士对志象网透露：“就我所知，小米手机在巴西的走私销量，是合法渠道销量的两到三倍不止，带来了丰厚的利润。”

往往，一部“水货”小米的走私路径，包括从起点深圳发货后，去往香港、新加坡、迪拜以及素有“拉丁美洲的首都”之称的迈阿密等，再进入巴西。而进入巴西的“水货”主要渠道是巴拉圭边境，在这里，代理商拿到手机后，再与边境的阿根廷人和巴西人暗中交易，最后由他们人肉带回巴西。

“每周，都会有两架飞机抵达巴拉圭边境城市伊斯特市，它们来自迪拜和中国，飞机上装有走私货物。”国际咨询公司Asymmetrica的负责人，同时也是专注于阿根廷、巴拉圭、巴西三国交界地带问题研究的著名分析师凡妮莎·诺依曼介绍。 

不过，谈及手机厂商对于走私的态度，业内人士指出，这些品牌并非主动进行走私交易，走私行为是代理商的行为，代理商找到拉美本地人进行走私，同时从中间赚差价。厂商还是专注通过合法渠道销售，只不过黑市交易带来了庞大的交易量让人无法忽视，因此厂商对这些行为也睁一只眼闭一只眼。

巴西电力电子行业协会(ABINEE)移动设备总监卡内罗（Luiz Claudio Carneiro）表示，通过非官方市场（所谓黑市）进入巴西的智能手机数量在2019年增长了500％，达到了400万部。巴西的经济形势和消费者对更便宜的产品的需求导致了这一结果。卡内罗指出，这些手机质量并不差，但它们的价格比巴西销售的低40％。

据市场来源估计，巴西黑市86%的手机是由小米生产的。以小米9为例，它在官网上的售价为4299雷亚尔（约合人民币5073元），而在聚集了多家零售商的网站上，其售价仅1800雷亚尔（约合人民币2124元）。

这种价格差异是合理的，因为黑市上的智能手机是从巴拉圭进入巴西，巴拉圭和巴西都是南方共同市场（Mercosul）的成员国，彼此之间不需要缴纳进口税。根据IDC的数据，大约80%进入巴拉圭的手机最终流进了巴西市场。

拉美会是下一个印度吗？

去年下半年以来，拉美市场不可谓不热闹。除了摩托罗拉、小米、华为等既有的玩家，OPPO、Vivo、Realme也没有松懈，尤其是在华为份额被稀释之后，它们更是集中发力拉美市场。

此前，这些品牌就已经在拉美地区的部分线上市场少量发售，但目前已纷纷开始建立团队和办公室。有趣的是，Counterpoint指出，OPPO、realme、vivo和一加等中国品牌采取了分而治之的策略，分别进入不同的国家，互不争抢。

2020年8月，OPPO与拉丁美洲最大电信运营商美洲电信（América Móvil）签订战略合作协议，建立合作伙伴关系。根据协议OPPO智能手机产品将通过美洲电信旗下运营商Telcel与Claro进入墨西哥及其它拉美市场。

Vivo紧随其后，当年9月在哥伦比亚和智利设立了分公司，并通过智利排名第一的移动运营商Entel出售智能手机。此外，Realme作为全球增长最快的智能手机品牌，也瞄准了拉丁美洲市场，继哥伦比亚和智利之后，在秘鲁和巴西正式发布了其智能手机。

不过，战局是热闹的，但拉美的市场是捉摸不定的。根据Statista预测，2020年拉美智能手机销量因COVID-19大流行而大幅下降，2021年将复苏，预计2020年该地区的出货量将达到1.25亿部，到2021年将缓慢回升至1.33亿部。 

众所周知，出于拉美国家高企的进口关税，大部分电子产品靠走私进入，市场留给合法渠道的盈利空间难测。中国手机拉美之行将会如何发展，依然是个未知数。

高关税催生的走私终究不是长久之策。按照巴西对进口电子产品的规定，只有在巴西设厂的外企，其产品才能享受低税率或免税。若不想错过巴西这块拉美最大的“蛋糕”，厂商总避不开在当地建厂的选择。

摩托罗拉在阿根廷建厂或许能提供一些经验。考虑本地生产是摩托罗拉在当地实现飞跃的一个重要原因。资料显示，早自2011年，联想便同阿根廷Newsan集团签署了在火地岛建设生产基地的协议。不过，阿根廷市场需要厂商将零部件运送至当地再进行组装，生产运输费用高昂，此外还涉及资金链等一系列问题，对手机厂商的供应链整合能力要求极高。因此，联想选择了与代工工厂合作成立相应子公司，建立专属工厂。

刘万透露，小米早先在印度也是这一套打法，不过工厂都在亏本，因此小米可能会更谨慎考量在拉美建厂。而OPPO、Vivo就说不定了，它们无论去哪个市场，都是自建工厂。

不过，出于对中国手机性能和价格的信心，刘万还是很看好中国手机在拉美的前景，他认为当年在印度的故事，会在拉美重演。”印度的今天，就是拉美的明天。跟印度一样，在拉美，三星的份额肯定始终会在，不过会慢慢被中国手机稀释掉，不再成为老大。“

作为市场领导者，三星去年在拉美市场份额出现了不稳定的波动。从这个趋势中，人们能够一窥拉美智能手机正经历重新洗牌的过程。

Counterpoint数据显示，2020年第二季度，三星占据拉美智能手机市场42.5%的份额，同比下降0.3%；第三季度回升至45％以上；不过到了第四季度，又下滑至36.9%。