AI商业化开启万亿赛道 十年一剑百度上演王者归来 | 品牌

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· 3月17日

人工智能需要企业去进行深度学习、神经网络、自然语言处理等技术积累,这注定是一场比拼耐力的长跑。

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AI商业化开启万亿赛道 十年一剑百度上演王者归来 | 品牌

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2017年是人工智能石破天惊的一年。这一年5月27日,人工智能围棋程序AlphaGo战胜人类世界当时排名第一的棋手柯洁,颠覆了大众对人工智能的认识,也让全球看到人工智能无限“可能性”。

2017年也是人工智能赛道落地的元年。美国、英国发布人工智能发展战略,我国也于2017年也对外发布《新一代人工智能发展规划》。翻开这一年的新闻,BAT巨头们摩拳擦掌纷纷向人工智能发力。其中,百度先后剥离了外卖业务和游戏业务,并提出“All in AI”的口号。

人工智能需要企业去进行深度学习、神经网络、自然语言处理等技术积累,这注定是一场比拼耐力的长跑。

开弓没有回头箭。在做好长跑的准备后,All in AI的百度却在移动互联网的冲击下导致“市值”掉队。失之东隅,收之桑榆。在人工智能场景化落地不断加速的局势下,尤其是伴随着百度智能造车的推进,百度“All in AI”的战略逐渐落地,并反哺赋能公司的核心业务,催生创新业务,公司市值“尬舞”局面在2020年得到改变:公司股价最高增长三倍,市值首次突破千亿美元。

股价的强劲表现意味着百度逐渐在撕掉“搜索引擎”的单一标签,资本市场认可了公司在AI领域的领头羊地位,也让这艘航母再次登录资本市场有了更强大的目标。

AI已经成为底色

从互联网发展的拓展者到成为行业的三大基石,百度在中国的科技发展史上都有着举足轻重的作用。毋庸置疑,搜索引擎是公司发展的第一桶金,也奠定了公司长期发展的“现金流”。

根据百度招股说明书,2018年至2020年,百度连续三年营收超千亿。截至2020年12月,归属百度净利润达220亿元,同比增长21%。

百度核心业务的大部分收入来自P4P服务,即帮助客户触达互联网搜索用户。客户向百度支付基于点击量计算的费用,以便将其链接放置于搜索结果的优先位置。百度亦向客户提供信息流在线营销服务。

在互联网流量红利日渐消退的当下,所有互联网企业都遇到了挑战,百度也不例外。

数据显示,百度在线营销业务的营收呈下降趋势。2020年百度在线营销收入为662.83亿元,较2019年同比较少5%。不过,运营利润却不升反降,从63.07亿升至143.4亿,同比增长127.4%。

百度真正的底气在于,这头大象发展的锚点已经从搜索引擎逐渐变为AI,且AI的发展在赋能和反哺核心业务。

百度在招股说明书中介绍,公司广泛使用AI技术开发创新营销服务(例如动态广告),为各搜索用户推荐最适合的营销客户产品。我们的营销云亦为营销客户提供创新AI能力,以便用户于非营业时间仍可进行产品咨询,且百度大脑可自动与客户进行对话以促成交易。

“2020年是百度发力 AI 技术的第十年。疫情大考下,百度 AI 生态厚积薄发,驱动百度核心形成多引擎的增长格局。”百度介绍,第四季度,公司核心强势反弹,实现营收231亿元,环比增长8%,远高于历年同期的环比增速表现。其中,非广告收入42亿元,同比增长52%,以智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的 AI 新业务已成为拉动百度中长期增长的新引擎。此外,随着广告行业复苏,百度移动生态基本盘也稳中有进。

未来百亿资金仍将投向“AI”

3月11日公布的港股招股书中,百度不再以“以搜索引擎、知识、信息为中心的互联网平台”自居,取而代之的是“具有强大互联网基础的领先的人工智能公司”,并强调自身在AI专利及技术方面的积累。

招股书显示,截至2020年10月30日,百度拥有中国最多的AI专利数量以及AI专利申请数量;截至2020年12月31日,按开发者数量计算,百度的开放式AI平台拥有超过265万名开发者,已经为中国最大的开放式AI平台。

此外,百度还是为数不多的提供全栈AI的公司之一,基础设施包括AI芯片、深度学习框架、核心AI功能(例如自然语言处理、知识图谱、语音识别、计算器视觉和增强现实)及开放式AI平台以协助广泛应用及使用。

根据IDC公布的一份研究报告显示,在去年下半年深度学习框架平台市场份额报告中,百度与 Google、Facebook 居于中国深度学习平台市场综合份额前三,百度与位列第一的谷歌几乎持平。

根据灼识咨询报告,建立强大人工智能系统需要(i)芯片及云计算,以提供充足计算能力处理大量数据;(ii)深度学习框架及模型库(特别是来自开源AI平台),以便开发者建立优质AI算法;及(iii)应用层面能力,例如语音识别、计算器视觉、光学字符识别及NLP,有助实现感知、理解及决策能力。

这也意味着,AI本质上是一场关乎技术和资本的长跑。技术积累越多,铸就的行业发展护城河越深;提前储备的粮草越多,才能获得持久战的胜利,在关键时刻打出有针对性的子弹。

在登录美国资本市场之后16年后,AI生态公司百度又登录港股市场,目标指向的也是继续发力AI。根据招股说明书,按照香港公开发售及国际发售的每股发售股份指示发售价均为295.00港元计算,预计全球发售的募集资金净额约最高可达318亿港元。

其中约50%用作持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化,包括:

吸引及留用人才,特别是人工智能与软件工程师、数据科学家及其他研发人员,以改善AI能力(包括但不限于自然语言处理、知识图谱、语音识别及合成、计算器视觉);

通过开发更多AI能力、增加对现有客户的各种解决方案的交叉销售机会、于垂直领域获取新客户以及增强计算、存储、网络、数据库及交付能力,加强智能云解决方案的商业化及扩大我们为不同行业而设的智能云解决方案产品组合;

提升智能驾驶与其他增长计划的发展与商业化,以及持续开拓人工智能技术的新颖应用及变现方法。

投资AI芯片及扩展信息科技基础设施(包括但不限于投资更多资源进行芯片设计、采购更多服务器及网络设备以及购买更多云计算带宽),均有助优化百度大脑及提升我们的技术实力,以及改善营运流程及外部服务能力;及有选择性寻求与我们业务有协同效应的战略合作伙伴关系、联盟、收购及投资。

由此可见,百度发力AI的雄心并非眼前的一城一池,而是执着于长远的未来。相信真金白银的投入,也会让百度的AI成色纯度更高。

AI撬动星辰大海助力价值重估

查理·芒格曾说过,玩好投资这个游戏,关键在于少数几次机会,你确实能看出来,这个机会比其他一般的机会都好,而且你很清楚,自己比别人知道的更多。

简单来说,改变人生方向的风口并不多。在All in AI这条赛道上,百度做到了,不仅看到机会,而且抓住了机会。正如李彦宏所言:“熬得过万丈孤独,藏得下星辰大海”。

2010年开始,百度开启人工智能时代,全面部署人工智能相关领域的研究和试验,随后成立了中国第一个人工智能研究院(IDL)和人工智能实验室。在2014年开始涉足自动驾驶领域。随后的6年时间里,百度潜心发展人工智能,并在该新兴行业中大展拳脚,先后发布了深度语音系统、百度大脑、度秘、Apollo自动驾驶平台等多个人工智能相关的技术,其中在深度学习技术、语音识别、自然语言和智能驾驶等四大领域中申请专利数量遥遥领先,总数多达5712件专利。

在人工智能领域的基础技术积累使得百度在AI领域异军突起。借助DUer OS与Apollo两大智能平台,百度在人机交互与智能驾驶领域做了充足的技术储备。

智能经济时代,在AI技术驱动下所有领域都将被赋能甚至颠覆,未来AI技术的落地场景无疑是数万亿级赛道。以智能云、智能驾驶及其他前沿业务为代表的AI新业务已成为拉动百度中长期增长的新引擎。除体现在营收数据上的变化外,百度尚有大量的创新业务尚未爆发。如Apollo自动驾驶、百度健康、DuerOS智能助手等。

这也意味着,经过多年的AI技术积累与能力适配上的投入,百度的AI回报周期可以拉的很长很长。

近日,百度公司旗下人工智能(AI)芯片部门“昆仑”近日完成独立分拆,并获新一轮融资,由中信产业投资基金管理有限公司(CPE)牵头,本轮对该业务估值约为20亿美元。该轮融资的其他投资者包括IDG资本、联想投资有限公司和行业基金Oriza Hua等。

这是继独立“小度”业务之后,百度进行的第二个拆分独立事项。去年9月30日,百度官宣旗下智能生活事业群组业务(以下简称“小度科技”)完成了独立融资。小度科技此次融资后估值达约200亿元,本轮融资由百度资本及 CPE 战略领投,IDG 资本跟投。

在今年百度公布2020年年报之后,有20家券商为百度云业务单独估值,云业务估值金额最高的来自中银国际,达450亿美元;有21家券商为Apollo单独估值,Apollo业务单独估值最高的是中金,达539亿美元。机构普遍认为,AI业务商业化落地进程将进一步提速,有望成为撬动百度第二次高增长的新引擎。

结语:

2020年9月15日,以“万物智能”为主题的“百度世界2020”大会正式召开。大会中Apollo自动驾驶、智能设备小度、百度移动生态,百度大脑、智能云等人工智能最新的产品突破以及技术落地,悉数亮相。

在经历了近一个季度的等待之后,市场才对百度的价值有了一个重新的认识:百度股价返回强势,两个多月股价翻倍。

2021年3月23日,百度即将成为继阿里、京东之后登陆港股市场的又一科技巨头,由此BAT也将齐聚在同一资本市场。凭借AI释放的潜能,百度能否再度上演逆袭,十分值得期待。

作者:中国资本市场50人论坛(K50智库)

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