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文丨假设理性人

近日，中美半导体产业技术和贸易限制工作组成立、中美高层将会晤，中美关系又微妙起来。

众所周知，当今世界正在经历百年未有之大变局，由于新一轮科技革命带来的数字经济发展，给了新兴市场国家和发展中国家机会，加速改变全球产业链和全球治理体系。

对于他们而言，数字经济帮助他们促进经济增长，提高资本和劳动力的生产率，降低交易成本，持续带来进入全球市场的巨大希望。

这些不是空话，早有美国学者表示，新兴市场中的数字经济每年以15-25％的速度增长，一些特殊数字红利抵消了经济不平等现象，发展中国家数字劳工的工资高于当地平均工资，并有可能导致全球收入趋同。

中国信通院和美国经济分析局（BEA）的数据对比可以表明：

2005年到2019年，中国数字经济增加值规模从2.6万亿扩张到35.8万亿，数字经济占GDP比重从14.2%上升到36.2%。2014年到2019年，我国数字经济对GDP增长贡献率始终保持在50%以上，2019年贡献率达到67.7%，高于三次产业。

2019年，中国数字经济名义增长15.6%，高于同期GDP名义增速约7.85个百分点。与2005年相比，我国数字经济规模增长了12.7倍，年复合增长率达20.6%，同期GDP仅增长了4.3倍，年复合增长率为12.6%。

另美国经济分析局（BEA）统计，美国数字经济从1998年到2017年的平均年增速9.9%，而同期GDP增速只有2.3%。

可以说，数字经济已经成为中国应对经济下行压力、带动中国经济增长，以及追赶美国的核心动力。

什么算数字经济

数字经济的萌发最早可以追溯到上世纪40年代，微电子领域取得重大技术突破，信息处理能力大幅提高。50、60年代，信息经济的概念诞生。90年代，数字技术持续发展，从影响信息产业延伸至其他产业，并产生了新商业模式，最典型的是电子商务。

1996年，美国学者泰普斯科特在《数字经济时代》中正式提出数字经济概念，随后，美国商务部出版了《浮现中的数字经济》和《数字经济》研究报告，在政府层面正名。

但由于数字经济的内涵在不断演进，直到现在，业界对这一概念并没有统一定义，只是被泛指为基于数字运算和信息通信技术的经济活动，并且在很长一段时间内，还被大众等同于互联网经济。

目前，在数字经济结构上颇具有参考性的研究来自《Defining, conceptualizing and measuring the digital economy》。

（2019年全球主要半导体领域全球市场份额，数据来自Gartner、WSTS、Omdia）

半导体设备是用于半导体制造的设备，根据制造工序可分为光刻、刻蚀、沉积、离子注入、清洗、过程控制等不同细分品类。美国的AMAT、Lam Research 在刻蚀、沉积、离子注入等关键环节占据垄断地位。

EDA软件是芯片设计的基石，目前被 Synopsys、Cadence、Mentor三家寡头垄断。工业软件覆盖范围很大，除了EDA，在一般制造领域，还包括CAD、CAE、CAM。国产CAD、CAM有几家，CAE基本上处于空白。

在信息技术领域，云计算和人工智能是数字经济发展的动力，也是前述国内狭义数字经济（平台经济）公司投入最快见效的领域。

从全球云计算市场份额来看，美国企业占据了主导地位，亚马逊、微软与谷歌三家美国厂商分别在2018和2019年占据约67%和68%的市场份额。作为后发选手，国内阿里云和腾讯云已经进入全球前五，全球市场份额占比9%左右。

在人工智能板块，美国体系比较齐全，从芯片到算法框架到算法都处于领先地位，而中国互联网产业发达，AI应用领先，部分算法领先美国。

目前，BAT等科技公司都设置了各种AI实验室，百度研究院下辖的人工智能实验室、腾讯的三大AI实验室、阿里的达摩院等。在应用层面，TikTok在美国的成功，多多少少也证明了优势，但也因为数据使用程度上的拿捏触及了国外数据立法和数据伦理的保护范围，引发争议和被监管。

在通信技术领域，数字经济核心层的演进是以其为代表的连接技术的升级。中国在通信标准上经历了2G、3G、4G从全面落后到突破，在5G发展中扮演愈加重要的角色。

德国IPlytics发布报告显示，截至2020年1月，中国公司在5G专利申请数上领先，占比达33%。Cybersoken数据显示，截至2020年1月，5G标准必要专利份额前三为高通、华为、三星，分别占据27%、12%、11%。

总结来说，数字经济核心层，中国只在通信技术、算法、AI应用等方面能力追赶美国明显，其他领域要提升话语权，还要在未来极长一段时间加强研发投入。

2019年全球科技企业中，FAAMG、英特尔的研发投入均超过100亿美元，中国的科技企业也在不断从狭义数字经济（平台经济）领域往核心层发展，在研发投入规模上，华为、阿里、腾讯已经排在前三，但仍有提升空间。 

（全球科技企业研发投入及占比，数据来自彭博）

再看广义数字经济范畴，广义数字经济基本可以等同于产业数字化或者产业互联网，反映经济生活的各个层面所参与的数字化转型程度。

2019年，中国产业数字化增加值规模达到28.8万亿，占数字经济比重从2005年的49.1%提升到2019年的80.2%，说明数字技术在带动传统产业产出增长、效率提升的作用进一步强化。2019年，国内各省市产业数字化占数字经济的比重均超过60%，成为地方数字经济的关键支撑。

一组来自中国信通院的数据可以清晰呈现中国和美国、乃至全球在其中的差异和差距。

对比全球三次产业，数字经济对中国农业、工业、服务业渗透率分别为8.2%、19.5%和37.8%；数字经济对全球农业、工业、服务业渗透率分别为7.5%、23.5%、39.4%。表明中国的农业数字化进程仅仅稍微赶上了全球水平，但工业、服务业还未达到全球平均水平。

再对比全球发达国家，数字经济对德国农业、工业、服务业渗透率分别为23.1%、45.3%和60.4%，数字经济对英国农业、工业、服务业渗透率分别为27.5%、32.0%和58.1%，远远将中国甩在后面。

另外，以韩国、爱尔兰为代表的国家工业数字经济渗透率高于其他行业，属于工业数字化领先国家，以美国等为代表的绝大部分国家服务业数字经济渗透率明显高于其他行业，属于服务业数字化领先国家。

这一现状与各国的数字经济政策不无关系。除了前述美国的信息高速公路战略，英国是最早出台数字经济政策的国家，2009年发布《数字英国》计划，是数字化首次以国家顶层设计的形式出现。德国践行“工业4.0”，不断升级高科技创新战略，推动企业数字化，提升数字经济竞争力。

而在这方面，中国数字经济政策起步较晚。中国数字经济发展战略规划经历了从重点推进信息通信技术发展到向经济社会各领域深度融合发展，也就是从核心层到广义数字经济。

麦肯锡曾在《数字时代的中国：打造具有全球竞争力的新经济》中调研中国22个行业的数字化水平，其中，ICT、媒体、金融行业的数字化水平程度最高，而数字化水平最低的行业多属于较为碎片化的本土化产业，如房地产、农业、本地服务业、建筑行业，呈现“大行业+低数字化水平”的现状。

中国建筑业协会数据也显示，我国建筑业信息化投入占建筑业总产值的比例约为 0.08%，而发达国家建筑业信息化投入占建筑业总产值的比例1%。

正是这样的市场空白点，过去集中在狭义数字经济领域内的腾讯、阿里、美团、拼多多，以及产业垂直领域互联网公司，都在向数字经济核心层发展的同时，还在拓展广义数字经济领域，追赶数字化渗透率差距。例如近两年熟知的产业互联网概念、新零售概念等等。

值得提到的一点是，广义数字经济发展除了追赶与美国数字经济发展的差距，还会同步带来另一个关键问题：劳动力市场（就业）的变化，两者呈现正相关。

早在2012，麦肯锡的数据表明，在全球范围内，互联网技术为它所破坏的每个工作岗位创造3.1个新工作岗位，尤其是发展中国家（创造3.2个）高于发达国家（创造1.6个）。2016年，OECD的数据显示，信息通信技术行业的就业人数占英国劳动力的4.5％，但下议院将此数字认定为11％。

国家人社部此前的数据也显示，中国灵活就业从业人员规模达到2亿左右。2018年，互联网平台应用生态带动的就业机会累计增加6000万个。另有相关公司披露数据：2020年上半年，新职业美团骑手总数295.2万人。2019年，微信带动就业机会2963万个，直接带动就业机会2601万个，间接带动就业机会362万个。

有了劳动力市场（就业）稳定、整体经济发展稳定，才会有追赶数字经济差距的前提。