比特币还能“疯”多久?

深燃

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· 1月22日

一文读懂比特币暴涨。

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比特币还能“疯”多久?

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图片来源@视觉中国

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文 | 深燃,作者 | 魏婕,编辑 | 黎明

坐过山车不系安全带是什么感觉?投资比特币就知道了。

2020年下半年以来,比特币价格持续上涨,并在年底迎来了疯狂大牛市。根据火币全球站的行情显示,2021年1月8日,比特币的价格突破了41900美元。同一天,Asset Dash数据显示,比特币市值超过特斯拉。

2009年,比特币系统正式发布,当时1个比特币的价格仅几美分,后来一路飙升到几百、几千美元、上万美元,以2010年比特币价格0.0025美元/枚来看,十年间价格涨幅已达1380万倍。截至发稿前,比特币价格处在30000美元价格左右。

而在这过程中,比特币时而是钻石,时而是泡沫,暴涨暴跌如同坐过山车。不过从经济学的角度来看,随着比特币价格持续走高,越来越多的人开始探讨比特币成为“数字黄金”、下一代储备资产的可能性。

比特币为什么暴涨?

如此疯狂的比特币究竟是什么?

2008年,一个名为中本聪的人发表了比特币白皮书,详细阐述了比特币的运行机制。2009年1月3日,比特币区块链的创世区块被中本聪挖出,并产生了50个BTC的区块奖励,标志着比特币的正式问世。

比特币是一种数字加密货币,它用技术手段解决了货币信用主体化的问题,并在虚拟世界创造了一种民主、透明、但是又绝对保护个人隐私的货币体系,支持点对点的交易,而且让所有的节点都具有同样的知情权和验证权。

比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量有限,只有2100万个,具有极强的稀缺性。正是因为这种稀缺性,比特币的获得会越来越慢、越来越难。和我们熟知的股票交易不同,比特币的交易方式是7*24小时不间断交易,价格也不停地在变。

著有《货币崛起》的著名历史学家尼尔·弗格森认为,比特币是唯一一种内置稀缺性的数字资产或代币,“互联网中的一切都过剩,而比特币是个例外。”

“比特币之所以涨这么高,就是因为量有限,如果大家可以无限地挖出来,而不是2100多万枚,比特币今天的价格就不会这么高。”在1月21日火币集团旗下火币研习社的“火币尖峰对话”中,中国人民大学国际货币研究所副所长向松祚表示,他认为有很多人信仰比特币,就愿意赋予它极高的价值。“价值本来就是主观的,相信它有价值它就有价值。认为它没有价值就没有价值。”

向松祚与火币研习社负责人程智鹏对话 来源 / 受访者供图

而今年比特币上涨的主要原因则是随着比特币受到的认可提升,以灰度为代表的美国主流金融机构在大量增持,在美国传统金融机构大举购入比特币后,美国交易所Coinbase比特币资产沉淀达到全球第一,散户看到暴涨行情也纷纷上车。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁分析称,疫情影响下,全球金融市场陷入深度衰退,为稳定市场和经济,各国央行的财政刺激规模空前,全球通胀预期抬头,市场对于抗通胀资产的需求大幅增加。而相对世界各国的主权货币而言,比特币受到技术约束不会超发,不会贬值,吸引了很多全球诸多主流金融机构参与,机构投资者的比重与日俱增,也给市场带来了海量资金入场的预期。

如何理性看待和投资?

去中心化、不可篡改、数据可追溯、交易成本低.......比特币的种种特点以及“炒币实现财富自由”的神话吸引着散户入局。

尼尔·弗格森在接受《巴伦周刊》采访时称,如果有人在2020年年初问,“即将爆发的新冠肺炎对世界破坏力极大,我应该选择黄金还是比特币作为避险资产?”当时选择比特币绝对是明智的,因为黄金的涨幅仅为21%,而比特币的回报率比黄金高出一个数量级。

虽然从价格涨幅来看,比特币近1月涨幅55.95%,近6月涨幅272.64%,近1年涨幅306.53%,但并不是每个投资比特币的人都能做到稳赚不赔。

今年1月11日比特币在24小时之内大跌19%,20万人爆仓137亿元。1月21日晚,比特币日内一度下跌超过4000美元至31000美元/枚下方,跌幅达12.5%。24小时之内有超过50亿元资金爆仓,爆仓人数达到8.7万人。

“比特币投资者应该有一个长期的理念,认为比特币是作为对抗美元超发的一种工具,也就是说要抱有长期主义,价格会是一直看涨的,但是短期内肯定会有涨跌。”中央财经大学金融法研究所所长黄震撰文指出,如果想要投资比特币,一定要抱有长期看法和长期投资的信心。如做投机一涨一跌可能就被洗出局了,甚至有可能导致亏损。

黄震提醒道,根据以前的研究,比特币短期内的特点是涨得快、跌得也快,其风格和通常微涨微跌的理财产品等大不一样。投资者如果想要参与,要自我考量风险承受能力。加密数字货币的风险提示值得普通投资者高度重视和认真对待。

根据火币全球站的行情显示,2020年下半年以来,比特币价格持续上涨,并在年底迎来了疯狂大牛市。2021年1月8日,比特币的价格已经突破了41900美元,不过市值只占到黄金的7%左右。向松祚称,要理性看待比特币,比特币可以作为避险资产,作为对黄金的补充,这就足够了,不需要将其夸大到会取代黄金、取代美元的地步。

金融学者香帅指出,比特币虽然具有一定的货币特性,但是它现在不能很好地完成货币功能,所以很难在普适意义上把它称为通用货币。从比特币现在的价格波动中可以看出,比特币更适合被看作一种高风险、高回报的数字金融资产。

比特币还能“疯”多久?

2020年,发改委把区块链技术纳入了新基建,作为新型基础设施中的信息基础设施,这也意味着国内区块链技术标准化进程将会加速,区块链将在更多场景、行业和产业当中得到应用。

目前,区块链最重要的应用就是数字货币。虽然区块链的技术很早就有,但是直到数字货币崛起,才带动了整个区块链的发展,让人们了解到区块链的技术。区块链作为数字货币应用的底层技术平台,二者发展相辅相成。

在整个数字货币发展的历史中,比特币又占有重要地位。“我认为比特币是人类货币和科技发展历史的一个奇迹”,向松祚说,比特币有两个重要贡献:第一是比特币由于价格大起大落,经常上世界各大媒体的头条,也使得很多人,包括一些老百姓都在开始关注数字货币,让数字货币这个概念深入人心;第二是比特币对区块链技术的发明和普及有非常巨大的贡献。“单就这两个贡献,比特币的发明者和比特币交易参与者的贡献值得肯定。”

比如火币最近几年利用行业优势,为警方破获使用数字资产洗钱、诈骗的案件提供了线索,在产业区块链方面也有多个落地成果。火币在国内区块链技术发展支持有深厚的根基,在数字资产交易方面,作为全球三大交易平台之一,在大力推行其合规业务全球化发展。

国盛证券研报指出,比特币作为快速成长的资产,既有大宗商品的特点(类似黄金),也承载了区块链新兴科技的希望(类似股市互联网科技公司),因此,比特币完全有可能走出独立于商品和股票的独立行情。

但作为新兴资产的比特币也存在一些风险:随着机构携大量资金入场,以及比特币期货等金融衍生品进一步发展,比特币价格依旧存在剧烈波动的风险;各国在监管层面日益趋紧,政府在反洗钱、税务稽查、法币交易等方面的监管和打击力度也在加大。

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