中国现金贷跃进墨西哥

志象网

志象网

· 2020.12.22

过去几年,现金贷玩家们都学会了腾挪之术:当生意变得难做之后,便转移到下一市场。据志象网此前报道,从2017年11月开始,国内现金贷的政策一波接一波,越收越紧,现金贷的生意越来越难做,出海成为了唯一的出路。

播放 暂停

中国现金贷跃进墨西哥

00:00 08:59


图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文 | 志象网

疫情还在蔓延时,张路和刘华(均为化名)都“盯上”墨西哥。

做短信语音服务的张路已经将业务扩展到了墨西哥,在与甲方对接的时候,不少人都会向他打听墨西哥现金贷的情形,这让张路开始好奇,甲方怎么都开始关注起了墨西哥?

刘华也有此疑问。她刚刚开始投入墨西哥的“战场”。她所在的公司原本在东南亚做现金贷,但疫情以来,在东南亚淘金变得困难,当地人可能手头紧张,但坏账率增加,以至于她的公司不敢放量。

遥远而陌生的墨西哥,“不经意”间,成为现金贷从业者的新的目的地。从上海出发,转机到墨西哥城,至少耗时30小时以上,墨西哥的通用语言是西班牙语,肆虐的疫情,这都未阻挡他们淘金的步伐。

而从东南亚战略转移至墨西哥,在刘华看来,她在“跟风”。她也不敢确定,未来面临的到底是坑还是能宝藏?

过去几年,现金贷玩家们都学会了腾挪之术:当生意变得难做之后,便转移到下一市场。据志象网此前报道,从2017年11月开始,国内现金贷的政策一波接一波,越收越紧,现金贷的生意越来越难做,出海成为了唯一的出路。

当时东南亚便是他们的下一站。2017年年末,现金贷出海潮先来到了东南亚国家,印尼、菲律宾、越南都是热门选择。不过,到了2019年,大多进入印尼市场的中国现金贷玩家都没能存活下来,印度又成为中国现金贷玩家出海的最热门的目的地。

在2020年,轮到墨西哥。

去墨西哥掘金‍

小额贷在墨西哥热了很多年。

Tala的总部位于加利福尼亚,早从2018年4月,它就进入墨西哥市场,在谷歌应用商店中,它累计被下载近28万次。Tala以小额贷款为主要业务,在墨西哥,可以提供500到5000墨西哥比索的小额贷款(1墨西哥比索约折合人民币0.32元)。

据其应用的官方描述介绍,120天贷款的一次性服务费为贷款额的59%,即向Tala借款1000墨西哥比索,还款期限为120天的话,就需要支付590墨西哥比索的服务费用。

在Tala向墨西哥挺进之前,金融科技扩张浪潮已经在这个国家涌现,而借贷市场规模也迅速扩大。数据平台Statista也显示,2020年墨西哥的另类借贷(Alternative lending)总成交额达到了1.967亿美元,在全球各个国家中排名第15位,而增长主要来自的借贷市场。另类借贷(Alternative lending)主要包括消费贷、SME借贷、流动资金借贷、现金贷、Marketplace lending、P2P等。
数据来源:Statista

数据来源:Statista

而从2017年到2020年短短几年,每千人中曾经在相关平台上贷款的人数也差不多翻了一倍。
数据来源:Statista

数据来源:Statista

相应地,在借贷赛道中创业地公司也在逐年增长。Lending Times一篇报道显示,仅2016年,墨西哥在另类贷款赛道上就出现了41家初创公司,占总数的17%。金融时报的一篇报道则显示,现在墨西哥近400多家金融科技公司中,有三分之一从事募资、数字银行和借贷业务。

不止借贷,给墨西哥人办信用卡也成了一笔好生意。据墨腾创投报道,拉美金融科技先行者Nubank已经开始向墨西哥扩张,当地同一赛道上还有Albo、Fondeadora、Stori Card等公司。

今年9月,阿根廷金融科技公司Ualá也宣布向近邻墨西哥进军,这家初创公司提供借记卡和数字支付服务。上述公司全都看准了墨西哥1.26亿居民中近三分之二没有银行账户,同时又拥有大量互联网用户和可观的智能手机渗透率。据金融时报报道,Ualá还提供个人借款服务,其联合创始人、CEO Pierpaolo Barbieri介绍,“我们发现,(墨西哥)要求借款的人达到了史上最高”。

在应用商店中,新的产品正如雨后春笋般冒出来。在App Annie谷歌应用商店财务类排行榜中,不少新上架应用都带有Money、Loan、Cash等字样。
App Annie谷歌商店热门应用财务类排行榜 / App Annie

App Annie谷歌商店热门应用财务类排行榜 / App Annie

同类产品之间的竞争也变得激烈起来。根据App Annie显示,Tala旗下应用目前在墨西哥谷歌商店仅排在了第22位,所有类别中排在456位。2019年8月29日,Tala在财务类排第2位,到了9月5日,在所有类别中冲上了前50,高居第42位。

短短一年多,市场已经大不一样。

下一个淘金地?

出海玩家自然不会忽视墨西哥的机会。

近日,多位现金贷从业人员都对志象网表示,在密切关注墨西哥市场。其中一位表示,明年1月,他们就会有产品在当地上线。

正在对接墨西哥现金贷项目的何谷(化名)接触了更多有意前去淘金的公司,据他观察,每周都有2到3家新的公司前来咨询墨西哥业务。

对此,李大伟(化名)也有类似感受,从前在墨西哥做现金贷的中国团队可能只有个位数,到了去年这一数字增长到了两位数。

李大伟还介绍,实际在墨西哥下场去放贷的公司,数量与去年基本持平,主要是受限于疫情,很多公司都过去了,但还只停留在关注和规划阶段。但从量级来说,规划到墨西哥做现金贷的公司已经很多。他估计,疫情过后,现有计划去墨西哥发展的公司都会有产品落地运营。

长期关注拉美市场的王荣耀(化名)则发现,不少向他了解墨西哥的现金贷公司之前的主阵地都在东南亚,在东南亚的现金贷业务坏账增多后,都开始寻找下一市场。

而过去几年,国内现金贷公司都攒足了从一个市场转移到另一市场的策略。据志象网此前报道,随着国内政策的收紧,2017年年末,现金贷出海潮先来到了东南亚国家,印尼、菲律宾、越南都是热门选择。到了2019年,大多进入印尼市场的中国现金贷玩家都没能存活下来。

自媒体“阿熊有话说”今年4月发布的一组数据显示,印尼现金贷正常时期的违约率就有20%左右,主要是靠着高利息来弥补这个损失,但是随着疫情扩大,违约率越来越高。目前印尼的现金贷平台,首逾率(指贷款首次逾期没能够按时偿还所欠款项)从20%直接飙升到90%。中国现金贷的出海项目,至少会死掉50%。

随后,印度又成为现金贷出海的最热门的目的地。 然而,在疫情的冲击之下,今年上半年,多家印度媒体也陆续开始报道,印度借款人被暴力催收,以及遭遇贷款公司假冒警方、法院或征信机构公文等事,而这些现金贷公司大部分来自中国。

与东南亚和印度一样,新冠疫情爆发之后,墨西哥的借贷需求也在大量增长。来自Contxto的数据显示,当地金融科技公司yotepresto注意到,今年5月份的贷款申请与以往相比增加了15%到20%。另据金融时报的报道,疫情爆发之后,面向中小企业的墨西哥借贷平台Konfío的网站访问量也增长了20%。

相比之下,墨西哥空间仍然很大。据上述运营透露,在墨西哥,目前现金贷产品基本上贷款期限在7到14天,总利率大概25-30%之间,做到中等规模的产品,每天可以达到上千单,而当地政府暂时还要求从事这种业务模式的公司必须取得牌照,监管压力相对比较小。

何谷对墨西哥的前景也比较乐观,与东南亚市场相比起来,现金贷公司还没有大批量涌入,现有的现金贷公司在催收环节还是能够把控得住。墨西哥大部分人没有存款的习惯,都是“月光族”,所以来借现金贷的人里面,还是有很大一部分是有后续的还款能力,只是用到钱的时候真的口袋空空。

最后他也感慨,“东亚和东南亚的存款习惯比较好,所以借现金贷的,除了冲动型消费的,都是真的低端人群,不单是自己的经济情况不行,能够接触到的圈子也不行。”

不过,同样刚刚进入这个拉美国家的刘华也不确定,究竟能在墨西哥挖到宝藏,还是再一次跳到火坑。

(文中张路、刘华、李大伟、王荣耀、何谷均为化名)

本文系作者志象网授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
想和千万钛媒体用户分享你的新奇观点和发现,点击这里投稿 。创业或融资寻求报道,点击这里

敬原创,有钛度,得赞赏

”支持原创,赞赏一下“
钛粉65171 钛粉38610 钛粉91023 钛粉25879 钛粉50426 钛a2I9ui
411人已赞赏 >
411换成打赏总人数411人赞赏钛媒体文章
关闭弹窗

挺钛度,加点码!

  • ¥ 5
  • ¥ 10
  • ¥ 20
  • ¥ 50
  • ¥ 100

支付方式

确认支付
关闭弹窗

支付

支付金额:¥6

关闭弹窗
sussess

赞赏金额:¥ 6

赞赏时间:2020.02.11 17:32

关闭弹窗 关闭弹窗

Oh! no

您是否确认要删除该条评论吗?

注册邮箱未验证

我们已向下方邮箱发送了验证邮件,请查收并按提示验证您的邮箱。

如果您没有收到邮件,请留意垃圾邮件箱。

更换邮箱

您当前使用的邮箱可能无法接收验证邮件,建议您更换邮箱

账号合并

经检测,你是“钛媒体”和“商业价值”的注册用户。现在,我们对两个产品因进行整合,需要您选择一个账号用来登录。无论您选择哪个账号,两个账号的原有信息都会合并在一起。对于给您造成的不便,我们深感歉意。