恒大忙于自救“降负债”:物业上市获批,汽车拟登陆科创板

钛媒体

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· 9月26日

恒大集团总裁、董事局副主席夏海钧曾指出,恒大分拆物业上市可以有效降低恒大的净负债率。消息人士则指出,恒大汽车上市旨在为了拓宽融资渠道。

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恒大忙于自救“降负债”:物业上市获批,汽车拟登陆科创板

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图片来源@视觉中国

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钛媒体注:9月25日晚间,恒大宣布了两大重要举措,其一是恒大分拆物业管理业务在港交所上市已获批准,将在短期内向联交所递交正式上市申请;其二是恒大汽车拟登录科创板。

此前,网上有消息称截至2020年6月30日,恒大集团有息负债余额超8000亿元,公司须在2021年1月31日前偿还战略投资者1300亿元本金,并支付137亿元分红。恒大集团恳请支持重大资产重组,若重组未能完成,可能引发一系列系统性风险。

受此消息影响,中国恒大港股收盘跌5.58%。恒大随后在官网公告辟谣,称“相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,对我公司造成严重的商誉损害。我公司强烈谴责,已向公安机关报案,坚决用法律武器维护公司合法权益。”

不过毋庸置疑的是,在房企普遍高负债的背景下,恒大正在通过分拆业务上市来实现“降负债”。

恒大物业港交所上市获批,估值110亿美元

昨日晚间,恒大物业在港交所上市获批,有消息人士称在引入战投之后,恒大物业的估值达110亿美元。这距离恒大提交物业上市申请还不到两个月。恒大公告分拆物业管理业务上市

恒大公告分拆物业管理业务上市

此举使中国恒大新增了14位投资者,且阵容非常强大,包括马云的云峰基金、马化腾的腾讯控股、红杉资本等互联网和投资界巨头,甚至其中还有农业银行、光大控股、中信资本等央企的身影。

7月31日,中国恒大(03333.HK)公告,公司正在考虑可能分拆物业管理服务及相关增值服务业务在香港联合交易所独立上市。

恒大集团总裁、董事局副主席夏海钧曾在中国恒大2020年半年报业绩会上提到,恒大分拆物业上市可以有效降低恒大的净负债率。他还进一步表示,拆分物业管理业务引战投预计将降低恒大负债率19个百分点,是“降负债”的核心发展战略。

恒大物业的业务包括:居住物业和其他物业(包括商业物业)的物业管理服务,包括管家、秩序、保洁绿化、维修保养及停车场管理等;为非物业业主提供增值服务,包括交付前服务(工地管理、样板房及售楼处服务、规划与咨询服务等)、车位协销、交付前清洁、交付前验收服务、保修期内维修服务等;以及为物业业主和居民提供增值服务,包括社区 资产运营、园区空间管理服务 、社区经营及创新服务、社区生活及其他服务等。

财务数据显示,截至2019年年末,恒大物业税后利润9.22亿元。

事实上,自2020年初房企分拆物业上市已经成为一种热潮,光是上半年,就有约21家房企分拆物业赴港上市。

有多位业内人士指出,房企热衷物业分拆上市,主要有三个原因:第一,拓宽融资渠道,谋求快速发展和规模扩张;第二,升级原有业务、布局新业务,从而增加新的利润增长点;第三,物业服务板块较房地产开发企业而言更高的市盈率和估值,也是一大吸引力。此外,今年疫情期间,部分物业企业的优异表现,也让业内看到了这个领域的重要性和增长空间。(详见钛媒体报道:16家物业公司扎堆上市:属于“避险”性较强企业,挤入牛股集中营

恒大汽车拟登录科创板,旨在打通融资渠道

恒大汽车发布公告,董事会已于2020年9月25日审议通过建议根据特别授权发行人民币股份及相关事宜的决议案。恒大公告恒大汽车拟登录科创板

恒大公告恒大汽车拟登录科创板

根据建议发行人民币股份的方案,该公司拟申请首次公开发行人民币股份并在上海证券交易所科创板上市,以配发及发行不超过15.56亿股人民币股份(行使超额配股权前),占不超过于2020年9月30日经本次建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15.00%。

发售价不得低于紧接董事会会议批准建议发行人民币股份当日香港股份的收市价,即每股股份25.00港元。

公告称,建议发行人民币股份及特别授权须经股东于股东大会上审议通过及取得必要的监管批准。

据悉,建议发行人民币股份的募集资金拟用于新能源汽车研发、生产及营销网络建设项目和补充营运资金。

一位知情人士透露,恒大汽车回归A股是为打通融资渠道。还有专家认为,恒大汽车登陆科创板,可分享近期资本市场在汽车及新能源汽车板块的市场情绪红利。

如果恒大汽车顺利上市,将有望成为第一家登录科创板的新能源汽车企业。

(钛媒体编辑芦依整理,部分参考自澎湃新闻、财经网)

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