文 | 竞核

7月14日，竞核云游戏高峰论坛“风起云涌，探索互动体验之公有云日”火热开场。

本次活动是在工信部5G云游戏产业联盟指导下，竞核主办、钛媒体联合主办、虎牙直播独家直播、界面新闻、经济观察报、36氪、游戏陀螺支持的盛会。

5G云游戏产业联盟秘书长、中国信通院5G数字文创研究中心副主任林瑞杰为论坛进行开幕致辞。

诚如大家所知，2020年是5G加快建设及应用普及的一年，消费互联网是当下最受关注的重点行业。 

林瑞杰表示，5G具有高速低延时等连接方面的优势，能够提升云游戏用户的体验。随着网络使用成本和终端价格下降，这都将增加用户的规模，加速我国云游戏产业落地。 

他强调，中国云游戏的核心技术、产业发展已经走在世界前列，备受社会和资本的关注。不过，他同时强调距离云游戏普及还有很长一段路要走。

当然，这并不能阻碍中国云游戏的发展。毕竟新领域、新行业的发展都需要经历创新、积累和优化的过程。

究竟中国云游戏行业现在处在何种阶段呢？各大公有云厂商入局云游戏领域的逻辑是什么，凭借什么抢夺市场份额？掣肘中国云游戏普及的高成本难题，产业链各方有没有解决方案？

围绕上述问题，竞核主理人朱涛伟、腾讯云云游戏产品负责人黎国龙、壁仞科技联合创始人、总裁徐凌杰、久泽集团轮值总裁汪小烽、金山云游戏云事业部总经理丁雪菲、安信证券传媒互联网首席分析师焦娟，展开了为期3小时的精彩讨论。

上述六位嘉宾以其深厚的行业知识储备与专业的分析角度，为我们深刻剖析了中国云游行业现状，并展望了未来发展趋势。以下是会议精彩观点。

云游戏进入中场战事阶段

进入2020年，随着5G加速商用化，云游戏持续受到各大厂商追捧。在中国市场，近50+云游厂商乘风破浪，竞逐云游蓝海市场。

竞核主理人朱涛伟认为，中国云游戏行业正处于高速发展期的“中场战事”的阶段。

 大致上中国云游戏产业可划分为萌芽期（2013-2018年）→高速发展期（2019-2024年）→成熟期（2025-2030年）。

 眼下影响云游戏发展的核心变量：技术（GPU虚拟化、音视频编解码、5G、边缘计算几乎不变）；引擎开发工具（尚处于起步阶段）；内容版权风险（上升）。

一旦中国云游戏市场能够在原生云游戏领域有所突破，必将迎来高速发展。这场攻坚战，是属于所有云游厂商们的“中场战事”。

 朱涛伟认为，眼下驱动原生云游戏发展的是成本。如果能降本提效，云游戏会进入一个玩法驱动的阶段。

届时中国云游戏平台可能会出现三大类型：大厂自建的云游戏平台；初创公司搭建的云游戏平台（战队）；流量平台演化成的云游戏平台（比如快手、抖音、B站）。

腾讯云云游戏的布局

腾讯是国内互联网巨头中持续探索，并不断加码云游戏领域的代表性厂商。

腾讯云云游戏是定位toB的技术服务提供者的角色。在技术解决方案上，腾讯云云游戏提供了一站式端游+手游云游戏解决方案，包括PAAS层（低延时音视频、资源调度系统、JS-API/SDK集成）+IAAS层（端游X86+定制GPU、手游ARM Server、边缘计算节点），助力行业打造云游戏新生态。

得益于此，腾讯云云游戏能有效控制延时。要实现1080p/60fps画质，腾讯云云游戏可以将总延时控制在60～80ms内。这里的延时是真正的“端到端”，从用户的终端发起游戏的操作指令，经过云端游戏画面渲染、采集、编码，到最终返回用户终端解码渲染的总延时，而不单是网络RTT延时。

腾讯云云游戏产品负责人黎国龙进一步解释到，腾讯云云游戏采用自研的Tencent-RTC，其基于通用的WebRTC协议，针对云游戏场景作了深度优化和定制(带宽预测、JitterBuffer管理、网络控制以及Pacing Rate与编码相对合等)，可以提升播放加载的速度，实现网络抗抖动以及网络自适应。

此外，为保障玩家复杂场景下的体验，腾讯云云游戏会综合画质、流畅度，整体延时三方面作评估。通过自适应编码和弹性帧率等功能，按照One by One的pipeline输出策略机制来实现视频传输。

腾讯云云游戏基于智能码率控制技术和弱网抖动优化，保证了玩家的游戏体验。

在云游戏应用场景方面，腾讯云云游戏正在探索“云网吧”、“直播云游”和“TV云游戏”等多个场景落地方案。

对此，黎国龙补充到，未来腾讯云云游戏也会在信息流、广告、直播、短视频等其他场景，提供更多一站式云游戏解决方案，助力行业低成本获得云游戏能力，打造云游戏新生态。 

国产GPU的突围之路

客观地说，要想推动中国云游戏加速发展，降低成本是非常关键的因素。尤其是高昂的GPU服务器。

壁仞科技作为国内半导体行业的新星，创立于2019年。团队由国内外芯片和云计算领域核心专业人员、研发人员组成，在GPU、DSA（专用加速器）和计算机体系结构等领域具有深厚的技术积累和独到的行业洞见。

在本次云游戏峰会上，壁仞科技技联合创始人、总裁徐凌杰回溯了GPU行业发展历史，畅谈云游戏GPU的突围之路。

从1984年SGI公司推出了面向专业领域的高端图形工作站，引入了专门的图形处理硬件（图形加速器），到2019年NVIDIA新一代RTX系显卡中，首次将光线追踪技术用在了显卡上。GPU领域迅猛发展，也为用户带来了更好的游戏体验。

站在云游戏基础设施提供方的角度，徐凌杰认为GPU技术升级能为云游戏发展赋能，最典型的就是GPU虚拟化技术。

无论是小型，还是大型GPU服务器集群，只有形成一个资源池，充分发挥云的弹性特征，在不同场景下适配专属的资源来满足需求。这样方能有望降低成本提升用户体验。

目前市面上大多采用GPU直通方案，在安全性、可用性方面还有待提升。

徐凌杰认为，未来AI融合图形技术非常值得期待，这样图形渲染效率、画质将大幅提升。

需要提出的是，据北京半导体协会统计，无论是游戏、AI还是高性能计算领域，中国的GPU自主率，自主比例非常低，小于1%。

提升国产GPU市占率，这正是壁仞科技为之努力的方向。

战事的下半场：便捷化+云化计算

除却GPU成本高居不下之外，云游戏落地普及还面临着不少挑战。

“当前移动云游戏发展受到的限制，首先就是缺乏游戏内容商的支持。”久泽集团轮值总裁汪小烽在云游戏高峰论坛上说道。

他表示，由于云游戏目前商业逻辑尚不明朗，且成本相对高昂，因此难以在短期内取得内容商的信任。

此外云游戏落地还面临着时延问题，技术限制等挑战。

久泽集团旗下多多云科技，是以华为云鲲鹏云架构为基础的移动云游戏解决方案供应商。2019年与华为正式签署长期的战略合作协议，双方约定在战略层面，就5G、鲲鹏、公有云、人工智能等领域战略新技术应用合作。

与此同时设立战略专项工作小组，共同制定云手机/云游戏行业标准。 

汪小烽透露到，在政府支持下，公司已经跟运营商、华为云共同尝试孵化新模式。简单来说，即以“低价租赁+游戏接入+收入分成+运营商5G推广计划扶持”。 

他认为，该模式是当前降低成本、风险的一种方式。

总的来说，移动云游戏的前途是光明的，便捷化与云化计算是其终将抵达的彼岸。届时云游戏将突破终端限制，互玩性更强，具有广告成本更低，用户更精准等先进优势。

观点交锋

本次圆桌讨论环节，由安信证券传媒互联网首席分析师焦娟主持，腾讯云云游戏产品负责人黎国龙、金山云游戏云事业部总经理丁雪菲、壁仞科技联合创始人、总裁徐凌杰、久泽集团轮值总裁汪小烽参与讨论并分享了观点。

针对“快消品化”的视频内容与“大IP化”的视频内容，在业务模型完全不同的问题。

黎国龙认为，所谓“快消品化”、“大IP化”，不仅区别于视频的长短与质量，无论从整个产业链路，再到底层的基础架构来讲，二者都是不一样的，因此技术方案也有所区别。

举例来说，腾讯云对“快消品化”视频场景提供“腾讯微剪”、“腾讯云剪”解决方案，方便用户快速剪辑、排版、分发等；而“大IP化”的内容制作，则更加聚焦在内容质量和效率提升，腾讯云会在技术层面用“腾讯智眸”方案予以加持，多维AI技术对音视频作智能分析，让“采、编、存、发”内容生产流程更简单。

另外无论是“快消品化”、“大IP化”的视频内容，和点开即玩的云游戏特性具有天然的结合点，我们也同步整合“短视频/直播+云游戏”的场景化方案，提供视频互动的新玩法。

而丁雪菲则从游戏角度进行了全新的诠释。他认为，“快消品化”视频可以类比如今已然“工业化”生产的轻休闲游戏和小游戏，单局时间短、内容偏轻度的特点令其对碎片化时间利用率极高。

“大IP化”则要分两种情况。一种是“IP改编游戏”，例如《一拳超人》等等，另一种是“游戏精品化 逐渐IP化”，开放世界游戏普遍如此，此类游戏往往利用强社交与日常任务绑定玩家。

本质上来讲，两种类型的游戏的存在并不矛盾。

但站在云计算的角度来看，公有云能够很好地兼容这两种游戏类型，准确分类投放之余，也能轻松弹性扩充，弥补空白，挖掘更深层次价值。

而游戏作为最后一个云化内容，我们常常说其作为快消品“前景巨大”、“潜能丰厚”，但其构成原因却一直没有定论。 

汪小烽说：“虽然目前‘快消品’是云游戏的主要形式，但终究不是长久之计，因此分析其前景与潜能，或许未来还得看精品化游戏。”

一般而言，传统游戏开发流程为：策划、游戏预约，再到上线买量推广。

不过网易手游《天谕》增添的“云捏脸”等体验系统，大大提升了玩家对游戏开发的参与度，极大提升了用户体验。这甚至被视为原生云游戏的第一步。

用户叫好又叫座的精品游戏，才能在云游戏时代有立足之地。

徐凌杰同样认为，精品化游戏对于市场的影响尤为重要，而每个单位成本的算力将直接影响云游戏商业可持续性。

也就是说，云游戏要么产品性价比高，商业前景无忧；要么用户体验好，口碑营收双保障。

但目前云游戏仍处于早期阶段，很难提供高品质的用户体验，只能通过降成本的方式来保障收益。

高昂的成本是掣肘云游戏普及的重要因素之一。相比于传统游戏，云游戏的基建成本远高于同行业平均水平，投入是比较高的。 

丁雪菲认为，现阶段云游戏还是要从技术方面入手降低成本，例如GPU的利用率和机房的空间成本等等。 

从云计算角度来看，规模化是云游戏成本降低的重中之重，徐凌杰如是说道。例如大规模的服务器，将能交替执行大量的繁重任务，提升数据中心的弹性。

通过上述四位嘉宾的分享，竞核发现云游戏面临的挑战不少，但业界已普遍认可云游戏的发展潜力。

期待不远的将来，云游戏能够成为再普通不过的娱乐体验手段。