新基建加持之下,汽车产业投资有哪些新机遇?

张敏

张敏

· 5月21日

风口之下,汽车产业如何抓住新基建这波红利。

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新基建加持之下,汽车产业投资有哪些新机遇?

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新基建的东风,给与之相关的行业带来了新的发展风口,尤其让处在变革之中的汽车产业迎来了新的发展机遇。

那么,新基建将会给汽车产业带来哪些发展机遇?汽车产业投资又有哪些问题需要注意?新基建与汽车产业如何深度融合发展?近日,中国电动汽车百人会2020年汽车产业形势与政策高端研讨会举行,就 “新基建与汽车产业发展”的话题展开了探讨。

新基建带来的投资机遇有哪些?

罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟指出,从产业环节到细分领域,通过对汽车产业60余个细分市场进行扫描分析,可以分为两类,一类是成长型的投资机会,有比较高的天花板,有比较大的市场增长空间,同时盈利性处在快速提升的阶段;另外一类则是并购型的机会,产业本身的成熟度比较高,整合的可能性比较大。

从这两个视角出发,郑赟认为有六个方面值得关注,第一,传统零部件面临短期盈利和长期发展的双重挑战,转型调整阶段带来并购整合契机;

第二,在整体的汽车智能化和新能源技术加速迭代的大环境下,核心零部件由技术驱动所带来的投资机会,也是值得关注的一部分;

第三,在整车制造方面,由于整车从增量市场向存量市场的变化,整车制造企业面临着产能优胜劣汰大环境的压力之下,会有一些混改的机会;

第四,传统经销商体系面临新零售的趋势之下的转型升级,带来的运营提升和数字化赋能的机会;

第五,独立后市场在供应链整合,以及商业模式创新方面,会带来成长型投资及并购整合运营的机会;

第六,移动出行服务以及相关的赋能生态大量涌现,在这个领域成长和并购型的投资机会共存。

而在新基建领域,有七大核心领域值得关注,分别是5G的基站建设、城际的城市轨道和运输、充电桩、大数据的运营中心、人工智能、工业互联网、特高压。

在这七大核心领域中,与上面提到的汽车产业值得投资的六个方面相对应,可以看到新基建之下,汽车产业相关的投资机会。

郑赟认为有两个核心领域在新基建的加持之下,能够获得快速的发展,即汽车智能化和新能源化,以及移动出行。

具体展开来看,汽车智能化和新能源化分别体现在核心零部件本身会有技术驱动带来的投资机会,即车联网和智能交通硬件;在充电服务网络领域,充电运营与充电大数据;与自动驾驶相关的一些核心零部件;智能制造;云计算。

移动出行则是在车联网的服务运营、整体高精度地图的发展、自动驾驶的运营、智慧交通的大数据平台,以及定制化的网约车等五个细分领域。

新基建投资需要注意哪些问题?

毫无疑问,在新基建的建设过程中,需要大量的资金,那么,资金问题如何解决?

4月28日召开的国务院常务会议指出,创新投资建设模式,坚持以市场投入为主,支持多元主体参与建设,鼓励金融机构创新产品强化服务。加强政府引导和支持,为投资建设提供更多便利。

值得一提的是,前不久,证监会与国家发展改革委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,这也意味着社会资本可以通过更多途径参与到新基建的投资。

在全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦看来,以数字基建为主的新基建,本质上属于新技术驱动的新产业,要遵循市场规律和产业规律,不太适合作为短期刺激政策工具。

目前,数字基建中用的一些技术,以及汽车行业用的一些数字技术,基本都是成长中的新技术,其技术路线与市场前景,目前都存在很大的不确定性。

因此,刘世锦认为,现在新基建的投资风险很大,一旦选择失误,大量的投资可能就会打水漂,所以在这个领域有很多投资采取风险投资的方式。

可以看到,当下有很多地方都要建智慧城市,但有些地方政府虽然花了很多钱,最后却搞了大量无效的投资。

对此,刘世锦表示,新基建最重要的还是要企业自主决策,市场起决定性作用。在他看来,所谓新基建,实际上是有一些平台性质的技术或者一些设备等,属于整个新产业的一部分,不管是发展得快一点,还是慢一点,都要遵循市场规律和产业规律。

同时,他也赞成新基建有很大发展潜力,最近一段时间可能投资量很大,但一定是让那些企业、具体投资人们自己感觉到需要投而去投,地方政府最好不要直接投资,不直接干预、不添乱、多包容,重点是促进和维护公平竞争,提高监管水平,以及有效信息服务。另外,刘世锦还强调,要防止一哄而起、“运动式增长”,最后留下一堆无效投资和烂尾工程。新基建也不需要受到某种产业政策的照顾,拿补贴、吃偏饭,搞出新的不公平竞争。

新基建与汽车产业如何深度融合?

可以看到,新基建打开了汽车产业更多的想象空间,而汽车产业能否抓住这波新基建的红利,也将直接决定着整个行业未来的走向。

海康智联CTO刘彦斌表示,未来新基建与汽车产业的融合,车路协同是一个关键抓手。

他认为,通过聪明的车+智慧的路形成车路协同,基础设施智能化、交通运输装备智慧化、交通出行服务便捷化,但最终车路协同需要解决三个痛点:对于政府来说,现在做车路协同要解决行业管理的痛点,实现更加精细化的治理。

对于B端来说,车路协同可以构建一个产业生态,由于涉及到未来整个车端的改造升级,或会搅动基础设施有新的产品和终端出来。

对于C端来说,可能会有一些智慧交通的运营商出来,涉及到无人的物流车队,运营成本或能进一步降低。短期内,可以为C端的车主提供更多的车路协同精准的信息服务,更长远来看,未来汽车将会是无人驾驶的空间,可以体验到更多的出行便捷服务。

因此,李彦斌认为,只有解决了这三个方面的问题,未来新基建和汽车产业才能有更多的融合。

而新基建和汽车产业要做到真正的融合,在他看来需要从三个方面来构建:第一,智慧道路,通过一些道路的基础设施做一个升级,实现道路的全时空、全要素、全连接、全感知;第二,不管是对汽车进行前装,还是后装升级改造,必须要实现车与路进行协同;第三,需要有一个国家级或中立的智能网联的云控平台,这个平台给所有的车辆进行服务,它的数据来自于车辆本身的数据,以及来自于整个精细化实施的道路,为自动驾驶提供全面的数据服务,同时为管理者提供管控服务,为交通出行者提供出行信息服务。

不过,航天科工集团第三研究院,航天海鹰卫星运营事业部总经理袁鸿翼则认为,卫星互联网也被纳入新基建范围,随着卫星互联网的发展,可以将传统平面网络变成立体网络,广域覆盖、宽带连接,将会给新基建与汽车产业的深度融合产生深远的影响。

在他看来,卫星互联网可以为车辆智能网联、云端协同、车路协同等创新应用场景提供通信保障;可以为新能源充电站在更大范围内(例如偏远山区、沙漠地区等)普及;还有望推动交通与物流变革,比如无人卡车、无人配送和飞行汽车从概念走向商业化服务。

而新一代信息基础设施也将会对汽车制造业产生影响。中国移动研究院研究员王泉指出,5G、边缘云和人工智能,用于汽车制造时,可以通过边缘云,在汽车的生产车间里形成一个监控系统,再通过5G基站将生产现场的数控机床、工业机器人等生产设备的生产情况、生产数据和环境数据上传到边缘云,由边缘云的人工智能或者大数据进行分析以后,形成对生产设备的控制、决策和建议,并由生产监控中心的管理人员,或者是生产监控中心的自动控制系统,通过5G对生产设备的生产过程进行自动化的控制。

通过工业互联网平台或工业云平台,能实现汽车制造商的供应链系统、资源管理系统与车间里的生产监控系统进行联系,或者是上下游零部件的生产和汽车制造商之间的数据沟通,可以支持企业间、部门间的协同,从而提高汽车制造企业的决策能力、生产和管理效率。这也是目前汽车制造商升级转型的重点方向,加速向数字化转型,打造全产业链的数字化平台。

小结

百年汽车产业大变革之下,数字技术与汽车的深度融合,实际上给数字技术的应用也打开了更加广阔的空间。

正如刘世锦所言,汽车这个行业真正的发展一定取决于竞争,现在竞争者的数量比以前增加了很多,而且竞争的范围和竞争的内容都比以前扩展了很多。而随着汽车行业之外的玩家不断进入,不仅会推动汽车这个行业发展,也会带动其他行业的发展。

而随着新基建带来了新的投资机遇,也一定会吸引更多行业之外的玩家,跨界进入汽车圈,搅动这池春水,给汽车行业带来新的生机和活力。但值得注意的是,投资有风险,入市需谨慎。(本文首发钛媒体APP,作者/张敏)

本文系作者张敏授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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