溢价五倍,同方股份为什么砸14亿接手壹人壹本?

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· 2013.01.10

同方股份确定拟通过发行股份及支付现金的方式购买壹人壹本100%股权。此次同方5倍溢价收购,不但是觊觎平板电脑市场之举,还有扩大同方产品线之意。此前,同方股份的业务并未涉及电子消费品方向。

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溢价五倍,同方股份为什么砸14亿接手壹人壹本?

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今日消息,同方股份确定拟通过发行股份及支付现金的方式购买壹人壹本100%股权。本次资产重组完成后,同方股份将全资收购壹人壹本,其主营业务不变。

此举透露出同方进军平板电脑市场的野心。

据市场研究机构iSuppli统计,全球PC销量从2011年的3.528亿台预计下滑至2012年的3.487亿台,减少了1.2%,这是全球PC销量11年来的首次下滑。而平板电脑出货量则从2011年的6979.7万台预计提升到2012年的1.234亿台,增幅达76%。

此前,市场研究机构NPD预测表示,全球平板电脑出货量超过笔记本电脑销量的时间可能是在今明两年。

由于各种大小的平板电脑的出现,NPD认为一些发展中国家的平板电脑市场也获得了巨大的增长动力。2012年,中国已经超过欧洲、中东和非洲等地区成为全球第二大平板电脑市场。

壹人壹本此前主打商务平板电脑市场,售价高昂。但在iPad统治的平板市场上,壹人壹本却取得了不错的成绩。根据易观国际的数据,到2012年第三季度,壹人壹本在中国整体平板电脑市场以3.61%名列第三。

此次同方收购壹人壹本,不但是觊觎平板电脑市场之举,还有扩大同方产品线之意。此前,同方股份的业务并未涉及电子消费品方向。

2013年,随着平板电脑市场规模的扩大,竞争也会更加激烈。那么同方股份收购壹人壹本,将会如何搅局平板电脑市场?

钛媒体选摘了每日经济新闻的部分内容供读者参考。

 

5倍溢价收购

同方股份将以7.02元/股的价格,向杜国楹、启迪明德、融银投资等14名交易对象定向发行股份,收购其合计持有的壹人壹本75.27265%股权;以不低于6.32元/股的价格向不超过10名特定投资者募集配套资金,并将该资金用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权,以及补充流动资金。

根据收购预案,截至2012年12月31日,壹人壹本资产账面净额为24207.21万元,预估值约为13.68亿元,预估增值率为465.12%。根据双方协商,最终交易价格在评估机构以2012年12月31日为评估基准日的评估值基础上,按照一定比例的溢价作价,但溢价预计不超过壹人壹本评估值的10%。以此估算,同方股份收购壹人壹本预计将支付14亿元(现金或股票),溢价率有望达到5倍。

 

意图双赢,看好原笔迹手写技术

对于本次交易,壹人壹本首席运营官方礼勇表示这有利于“共赢”。他表示,一方面,e人e本作为移动终端将完善同方股份“四屏终端”的产品链,其“硬件+软件+云服务”模式将把同方股份的云计算和行业解决方案延伸到移动互联网领域;另一方面,同方股份将充分利用清华自身的资本实力、研发和技术实力,扩大原笔迹技术的竞争优势,提升e人e本在商务和行业领域的销售量。

资料显示,壹人壹本拥有原笔迹数字书写技术等相关专利近50项。其产品与其他平板电脑最大的不同就是其原笔迹手写技术与笔控的操作模式,与现在平板电脑采用指控操作的虚拟键盘输入来说,由原笔迹记事本、原笔迹邮件、原笔迹批注、原笔迹微博等应用汇集一身的原笔迹手写技术使得信息录入便捷和高效。

有券商分析人士指出,同方股份高溢价收购壹人壹本,除了壹人壹本占据了一定的市场和品牌影响力以外,也表明其看好原笔迹手写技术庞大的市场。

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  • 方荼 方荼
    回复
    0

    土肥圆也有春天

    2013-01-10 15:04 via weibo
  • 这交易比较神,媒体不深挖一下?

    2013-01-10 13:06 via weibo
  • 严挺之 严挺之
    回复
    0

    洗钱而已。

    2013-01-10 12:27 via weibo

Oh! no

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