4G发牌深入分析+预判:中移动莫高兴得太早

摘要: 中移动看似最为受益,为了平衡市场格局,工信部必然出台更多不对称管制政策(如调整网间结算、携号转网等),因为不对称的互联网间结算政策,中移动4G发展越快,网间结算压力越大。长远来看,形势依然均衡,甚至更处劣势。真正的最大受益者,其实是移动互联网公司。

4G

关于4G发牌的消息,这两天已经铺天盖地,我就力求简洁,不再转引各方通告与数据,只罗列观点如下:

1、发牌时间没有偏离外界预期,但在具体时点上先缓后急,这是各方博弈结果。

2、虽然工信部没有发LTE FDD牌照,但批准了电信和联通兴建试验网。这相当于默许了电信和联通抢跑FDD,两家建设TD-LTE网络的积极性将进一步降低。即使在未来,电信和联通的“混合组网”中,TD-LTE所占比例也绝对不会超过1/3,甚至可能只是用于向工信部“交差”。

3、受联通和电信的影响,中移动也有可能向工信部申请LTE FDD混合组网。

4、至少在2014上半年,联通的主要力量都在于升级3G网络,4G规模有限,看多于做。

5、短期内最难受的是电信,对FDD LTE发牌时间的判断,将决定电信最终的战术打法,但以FDD LTE实现普遍覆盖,TD-LTE为热点补充的基本方向不会变化。

6、短期中移动看似最为受益(同时获得TD-LTE牌照和固网牌照),但作为目前仍最强大的运营商,为了平衡市场格局,工信部必然出台更多不对称管制政策(如调整网间结算、携号转网等),所以长远来看形势依然均衡,甚至移动更处劣势。

7、因为不对称的互联网间结算政策,中移动4G发展越快,网间结算压力越大。

8、工信部将针对TD-LTE出台哪些扶持政策,并对移动出台(或调整)哪些不对称管制政策,将成为未来一段时间的一个博弈焦点。

9、由于频率覆盖与穿透能力下降,4G将加大运营商对基站的需求量,运营商面临的“邻避”压力将进一步扩大。

10、为了摆脱政策与舆论压力,并应对新的竞争局势,在2014年,中移动很有可能放弃近年来对业绩的粉饰(比如由母公司代替上市公司承担TD-SCDMA建网成本),并通过放弃一些短期利润,换取长远战略业务的发展。从长期(2-3年后)来看是利好,从短期(未来6个月至1年)看,将成为较大利空。

11、4G发牌后,中国已成为全球最复杂的通信市场。同时并存的移动通信网络有GSM(2G,2张网络),CDMA(2G),TD-SCDMA(3G),WCDMA(3G),EVDO(3G),TD-LTE(4G,3张网络),LTE FDD(4G,2张“试验网”),以及Wifi(热点覆盖),PHS(迟迟未完成清退),CDMA450(部分偏远地区),GSMA(铁路通信),Mcwill(部分专用网)等。仅面向普通公众的通信,就由7种制式的11张网络,加上Wifi和固定通信,组成了三张大网

12、复杂的网络环境下,运营商对多制式支持的需求(以及对支持频率的需求),加大了对弱势芯片商的挤压,最大的受益者是高通(这也是发改委在当前时点诉高通垄断的重要原因),这对早期积极投身TDD研发的本土产业链有巨大打击。

13、这些厂商目前的机遇在于,为了尽快做大规模,2014年移动将全面推进千元4G手机,电信联通也有可能跟进,而这个价位的手机并不需要全制式全频率支持。

14、运营商的流量资费进一步下降,同时运营商与互联网公司联手提供“定向流量包”和“定向流量减免”(例子,此前的用户使用来往免流量,阿里买单)将成为新趋势。

15、民资虚拟运营商将积极争取4G资源,而且一些企业极可能顺利获得相关资源(你懂的),从而导致市场出现复杂变化。

16、Mifi将成为一匹黑马,有望创造大量的全新应用场景。

17、不管运营商怎么打,最大的赢家还是互联网公司,运营商网络速度越快,OTT业务对自身传统业务的替代效应就会越强烈。

18、最后,长期形势不能只着眼4G发牌,更多政策将不断成为新的行业震源:不对称管制,民资进入,LTE FDD牌照发放,民营资本进一步进入,广电网络入场甚至是新一轮电信重组,甚至开放运营商股权结构,以及实施网业分离等等……

作者微信:wangyunhui2013,欢迎交流讨论

本文系作者 王云辉 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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王云辉
王云辉

科技杂谈创始人

评论(6

  • 米寒晶quano 米寒晶quano 2013-12-10 13:04 via weibo

    [kmV]認正╋芬絲( ⊙o⊙ )2O〓万(*^__^*) 嘻嘻……@[q]642166487 [脚印][脚印][脚印]

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  • 布丁没适合我 布丁没适合我 2013-12-10 12:45 via weibo

    [kmV]加∨嚒?唰紛联系@Q9432486偷笑買粉普通滴20圆一万[思考]全网最低![加油][排球]

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  • 琇石头 琇石头 2013-12-09 14:35 via weibo

    罔丄傔职---工資每天結算,业余时间,想賺点零硴的,不限时间和地点。有興趣的 +q【2602231951】 咨詢【空间有介绍】

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  • 熊古比 熊古比 2013-12-07 12:00 via weibo

    回复@Tsao天鹏 换机是最大成本,资费与现在持平的话

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  • Tsao天鹏 Tsao天鹏 2013-12-06 12:08 via weibo

    [得意地笑]谁要成为烧包?//@北邮王立新微博: 真正好用的4G服务会在二到三年以后成熟:全国建网覆盖需要时间。第一批用户属于烧钱追新的炮灰,简称烧包。是你么?我还是用wifi上网更爽,免费!

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  • 渭南三七网络科技有限公司 渭南三七网络科技有限公司 2013-12-06 10:23 via weibo

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Oh! no

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