我们并不清楚iPhone的微信用户占总用户比例有多大，但在2011年微信用户达到5000万时，这个比例为25%，两年来Android机爆发性增长，相信如今这个比例更低。事实上，微信5.0iOS版对腾讯而言并不那么太重要，其后发布的Android版，才是决定一切的关键因素。

从刚刚发布的微信5.0iOS版来看，一些体验上的改变，如公众号的折叠，支付功能的不完善，游戏中心两款单调的游戏等等，都是细枝末节。重要的是，微信已露出了真实面目，游戏中心只是用来迷惑人的烟幕弹，公众号对微信而言本来就是可有可无的副产品，其未来业务方向一定会是电子商务、生活服务和企业服务。

怨不得阿里巴巴封掉微信上的导购应用，还严令淘宝各店铺不许出现微信字样。新一版的微信，已对阿里巴巴的移动战略及核心电商业务构成重大威胁。这种威胁，甚至还会波及到正在成长中的百度微购。5.0 iOS版的角色，目前为止仍只是对市场各方的一个试探，很好地起到了迷惑对手，混淆视听的作用。

不久后发布的微信5.0Android版，将是重大看点，目前人们看到的这个iOS版微信5.0，支付功能极有可能是被阉割过的，迫于苹果的审核制度而不得不做出的让步。Android版的微信5.0，支付功能会被深度整合进去，微信不可能仅满足于充当电商引流工具，用户可以在微信中完成对商品的购买，无需调用浏览器进入具体电商网站。

腾讯目前正与京东等电商进行谈判，最新消息是，其自有电商业务的负责人已被提升为腾讯公司副总裁，电商业务在腾讯集团内部的地位被提升。微信的下一步，必然会在电商和生活服务领域掀起波澜，在移动端强行切入这两个之前并不占优势的业务，且获胜把握极大。

当然，腾讯与各大电商的合作，已与阿里巴巴关系不大，却反而使得自身在谈判过程中缺少竞争者。腾讯和阿里巴巴各自都是相对封闭的生态系统，下一步腾讯这个封闭生态会主动出击，蚕食阿里的地盘。这个蚕食的过程并不会那么直接，而是假京东、亚马逊和当当等电商之手进行。其他电商做大了，阿里份额自然减少，而其他电商做得越大，微信获得的利益也就越大。

至于阿里巴巴，即便给自己的手机支付加上扫一扫等功能，甚至做出比微信更多的功能，也从根本上无法与微信抗衡了。用户量基数决定了，手机支付和手机淘宝与社交功能完备，用户群体庞大的微信，在对抗中会遇到非常大的困难。

微信可以做的东西，阿里巴巴其实也都有，但都是碎片化状态，整合起来难度太大。如果阿里巴巴从半年前就开始把丁丁网、地图、虾米音乐等产品逐步整合到手机支付中去，目前局面尚不至于显得过于被动。事到如今一切都已不赶趟，阿里巴巴很明显没有能力短期内做成这一切。后果是，阿里现在只能眼睁睁地看着用户们，在微信上慢慢培养预订饭店和KTV，购买书籍、CD、音乐和其他商品的习惯，而束手无策。

我曾在今年5月发表一篇《阿里巴巴已将头号对手锁定为腾讯》，阐述了阿里作为超级电商平台，与腾讯作为超级社交平台，所导致的两者形成的天然竞争关系。电商的未来是社交化，生活服务化，阿里在这一块欠缺太多。现在看来，阿里能早早意识到微信的威胁，危机意识很强，但最近几个月却并没有拿出过硬的应对之策。在移动端与腾讯的竞争中，阿里巴巴已实质上处于下风，这一趋势将在未来一段时间显现。

阿里与新浪微博的合作，有可能是个好彩头，也是未来阿里移动端的最大看点，或可部分抵消腾讯咄咄逼人的攻势。但微博淘宝版的产品形态，目前仍以引流为主，距离将真正的社交关系引入移动电商，还有不近的路要走。新浪微博现阶段能发挥的最大作用，就是提升淘宝交易的活跃度，但即便能给淘宝带来巨大增量，也要等一段时间以后了，新浪微博现在肯定还无法发挥更大的作用。

当然，BAT三巨头中，百度的位置相当微妙，某种程度上百度的微购还与微信形成了一定的竞争关系。但紧守流量和入口思维的百度，所做的一切就是消灭竞争，至少是避免竞争，这是百度一贯的逻辑。因此，当前的情景很容易让人想起一句话，鹬蚌相争，渔翁得利。

未来的趋势是，阿里很有可能会放下身段，与百度进行更深一步的合作，百度却绝不会全面倒向阿里，虽然作为流量入口的百度，也很想干倒拥有用户优势的腾讯。保持中立，在两强竞争中左右逢源，谋取自身最大利益，是百度最有可能采取的战略。

三个月前，阿里还因携几起收购而在移动端风光无限，彼时百度仍在努力走出冬天，微信则不温不火，波澜不惊。转眼间，百度移动端已异军突起，而微信也对阿里露出了牙齿。

移动互联网第一战，已到事实上的收尾阶段，阿里全面处于下风。希望阿里巴巴不久后能祭出大招，扭转乾坤，让移动互联网的第二战，更加好看。