新浪微博在美提交IPO文件 拟融资5亿美元

摘要: 新浪微博在“风险因素”中列出了腾讯等竞争对手,称在线和移动服务正在彼此展开竞争,而传统媒体也在与其争夺广告主。另外,新浪微博还遭遇了来自政治方面的压力。

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新浪旗下微博服务已向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开招股)申请文件,计划筹集最多5亿美元最近,所得收入将被用于偿还贷款以及在技术和营销领域中进行投资。详情点击新浪招股书概要。

新浪微博在其IPO申请文件中将腾讯及其他几家竞争对手列为“风险因素”,称在线和移动服务正在彼此展开竞争,而纸媒和电视等传统媒体也在与其争夺广告主。另外,新浪微博还遭遇了来自政治方面的压力。去年,中国政府对微博服务的某些重量级人物进行了打压。

据微博向美国证券交易委员会提交的IPO招股书显示,该公司计划将来自于这项交易的2.5亿美元收入用于偿还所欠新浪的贷款,剩余资金则将用于在技术和产品开发等领域中进行投资,以便扩大其销售和营销业务,并将把部分资金用作流动资本。

高盛集团和瑞士信贷集团担任微博IPO交易的承销商。截至目前为止,微博尚未决定将在纳斯达克还是纽约证券交易所挂牌,同时也尚未就股票交易代码作出决定。

去年,新浪微博的总营收为1.883亿美元,净亏损为3810万美元,这一业绩表现好于此前一年。在2012年中,微博的总营收为6590万美元,净亏损为1.025亿美元。

通过广告、游戏相关服务及其他渠道,微博从2012年下半年开始为新浪创造营收。目前,微博营收主要来自于客户广告和在其平台上展开的营销活动。

【新浪微博IPO招股书概要】

我们的业务

新浪微博是领先的社交媒体平台,可供人们创作、发布和发现汉语内容。通过为中国人民和组织机构提供史无前例的简便方式实时公开表达自己,并在国际平台上与他人沟通互动和相互联系,新浪微博已经在中国产生了深远的社会影响。

自从我们四年前诞生以来,新浪微博已经在中国及190多个国家的华人社区积累了庞大的用户基础。2013年12月,新浪微博拥有1.291亿月活跃用户(MAU),平均每天活跃用户数量(DAU)达到6140万,2012年12月的月活跃用户数量为9670万,平均每天活跃用户数量为4510万,2011年12月的月活跃用户数量为7290万,平均每天活跃用户数量为2520万。新浪微博就像中国社会的一个微观世界,吸引了不同阶层的大量用户,包括普通民众、名人明星和其他公众人物,以及媒体机构、企业、政府机构和慈善组织等。

在中国,新浪微博代表着一种全新的在线体验方式,它将实体公共自我表达与一个强大的社交平台,以及内容聚合和发布结合起来。任何用户都可以创作和发布最多140个汉语字数的内容,并添加多媒体或长篇内容。新浪微博上的用户关系是不对称的,任何用户都可以关注他人,并且可以转发和添加评论。这种简单、不对称和分布式的本质使得新浪微博的原创内容可以成为实时交流的源头。2013年12月,新浪微博共有超过28亿条内容被分享,包括22亿条带图片内容,8170万条带短视频内容,以及2150万条带歌曲内容。

在中国,新浪微博已经成为一种文化现象。新浪微博可以让人们向公众表达自己的观点,并介绍给更广阔世界里的理念、文化和体验。媒体机构可以将新浪微博当作一条消息来源和自有头条新闻的发布渠道。政府机构和官员可以将新浪微博当作及时发布消息、了解公众对改进公共服务的观点的官方沟通渠道。个人和慈善组织可以利用新浪微博发布慈善项目、寻求捐款和志原者,并利用新浪微博上的名人和组织扩大自己的社交影响力,进而努力将世界变成一个更美好的地方。

除了用户,新浪微博生态系统还包括客户和平台合作伙伴:

-客户。新浪微博可以帮助广告和营销客户向我们的用户推广其品牌、产品和服务。我们为客户提供了广泛的广告和营销解决方案,这些客户既有大公司,也有中小型企业,还包括个人。根据用户社交兴趣图谱,我们基于现实表现的广告可以使客户覆盖到有针对性的用户群体。另外,根据微博平台的公共和发布本质,客户还可以受益于他们推广消息可能获得的大量转发效应。

-平台合作伙伴。我们吸引了多家平台合作伙伴,包括媒体机构和游戏及其他应用开发者。 我们的平台合作伙伴为新浪微博贡献了大量的内容,并将微博内容广泛发布到他们的平台上,另外还为我们平台开发产品和应用,丰富用户体验,同时增加我们的盈利能力。

新浪微博的设计理念就是“移动至上”,它可以以简单的信息流方式展示内容。每条内容限制在140个字以内,这种高浓度的汉字特点和用户个性化内容发布的能力,使得新浪微博尤其适合移动用户,我们的移动使用率也大幅提升。2013年12月,我们的月活跃用户当中,超过70%至少一个月内有一次通过移动设备登录新浪微博。在2013年第四季度,我们有超过1.2亿次签到,用户通过移动设备记录下自己到过的地方,并在微博内容中添加了自己的地理位置。2013年,移动营收占据我们广告和营销营收的28.0%。

2012年,我们启动了平台货币化。我们主要通过购买广告和营销服务的客户获得营收,另外还通过为用户开发游戏的平台合作伙伴获得一小部分营收。我们的大多数服务都向用户免费提供,另外还提供VIP会员服务。2012年和2013年,我们的营收当中分别有77.4%和78.8%来自于广告和营销服务,分别有19.3%和12.2%来自于游戏相关的服务,另外分别有3.3%和5.9%来自于VIP会员服务。我们在产品分类和营收分析方面将用户、客户和平台合作伙伴分开,但同一个人或组织有可能在新浪微博上承担了两种甚至更多的身份。

我们经历了快速的营收增长阶段。2013年我们的营收为1.883亿美元,高于2012年的6590万美元;2013年净亏损为3810万美元美元,低于上年的1.025亿美元;同期,调整后的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)从负8100万美元降低到负630万美元。考虑到我们的运营历史较短,仍处于盈利模式发展阶段,因此将运营业务进行同期比较或许意义不大。

我们的核心特点

我们的主要任务是提供尽可能最好的用户体验,包括创作、发布和发现汉语在线内容,并通过用户规模和互动使我们的媒体平台实现差异化。我们基于以下五个核心特点进行平台设计:

-公开。内容向所有人公开。

-实时。立即传播。

-社交。互动与交流。

-聚合。内容来自任何地方。

-发布。广泛的覆盖面。

我们的战略

我们会进一步提升新浪微博对于用户、广告和营销客户、平台合作伙伴的价值,并采取以下战略:

-用户:我们致力于继续扩大用户基础,提升用户互动,通过增加移动功能推动移动用户数量增加,并扩大在中国的普及率,尤其是在欠发达中小城市,另外通过改进产品功能、提供新产品、增加新内容等改进用户体验和互动。

-客户:我们将通过改进现有广告和营销解决方案 ,扩大现有客户基础尤其是中小企业和其他行业的客户,探索社交商务领域的货币化机遇等渠道,增加盈利能力。

-平台合作伙伴:我们计划通过扩大合作伙伴网络、改进产品和服务,进一步扩大和提升我们的开放平台。

我们的挑战

我们执行上述战略面临着一些风险和不确定性,包括以下几点:

-保持和增加活跃用户的能力,保持和增加用户互动的能力;

-用户和平台合作伙伴贡献有价值内容的意愿;

-通过广告和营销及其他服务获得可持续营收的能力;

-与竞争对手在用户、互动、广告及营销支出方面有效竞争的能力;

-有限的运营历史和增加营收、实现盈利的能力;

-与新浪和/或阿里巴巴的关系;

-有效管理增长的能力;

-跟上互联网行业快速技术变革的能力,管理垃圾内容、隐私、安全、存储和其他技术挑战的能力;

-中国在媒体、互联网、互联网内容提供商、互联网广告和营销方面的复杂法律系统 ;

-控制可变权益实体(VIE)及其子公司相关的风险。

业绩表现

截至2012年12月31日,新浪微博来自广告和营销的收入为5104.9万美元,其他来源的收入为1488.0万美元,营收总额为6592.9万美元。

截至2013年12月31日,新浪微博来自广告和营销的收入为1.48426亿美元,其他来源的收入为3988.7万美元,营收总额为1.88313亿美元。

2011年新浪微博成本和支出总额为1.15477亿美元,2012年增加到1.63773亿美元,2013年增加到2.46217亿美元。

2011年新浪微博的净亏损为1.1765亿美元,2012年减少到1.02486亿美元,2013年减少到3811.5万美元。

公司董事会及高管团队

我们的董事会目前由三名成员组成。

-曹国伟,48岁,董事长

-杜红,42岁,董事

-张懿宸,50岁,独立董事

-王高飞,35岁,CEO

-余正钧,43岁,代理CFO

-葛景栋,41岁,营销副总裁

-王雅娟,45岁,商业运营副总裁

在截至2013年12月31日的一年里,我们总计向高管团队支付了大约人民币300万元(约合50万美元)的现金及其他福利,期间我们并没有非执行董事。

在董事会和高管团队当中,曹国伟持有230.3125万股,持股比例为1.3%,其他成员持股比例均不足1%。董事会和高管团队总计持有542.4408万股,持股比例为3.0%。

机构投资者当中,新浪持股比例为77.6%,Ali WB Investment Holding Limited持股比例为19.3%。

资金使用方式

此次IPO筹得的资金将主要用于提升品牌认知度,保留优秀员工,为他们提供股权激励,并争取更多资金。我们将把筹得资金中的大约2.5亿美元用于向母公司新浪支持贷款。其他资金将用于在技术、基础架构和产品开发方面进行投资,扩大销售和营销范围,并用于工作和其他总务支出。

此外,我们可能会将一部分资金用于投资或收购可提供补充的企业、产品、服务或技术。不过我们尚未就任何实质性的交易达成任何协议或承诺。(来源:腾讯科技)

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评论(38

  • nokiaN73我的 nokiaN73我的 2014-04-05 12:31 via pc

    是为阿里探路么

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  • 尼奥克 尼奥克 2014-03-30 07:55 via pc

    新浪微博可以上市?

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  • gddg gddg 2014-03-28 08:27 via pc

    不好说啊!如果微博上的广告多了会影响用户体验的,可能要看广告的创新性。

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  • SkillNote SkillNote 2014-03-22 07:14 via pc

    加油

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  • 忘食大作 忘食大作 2014-03-21 10:03 via pc

    为了继续发展,上市是不可避免的,但是微博得找到好的广告模式,不要总是强制。

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  • Mr.2-7 Mr.2-7 2014-03-19 14:14 via pc

    我也好久没上微博了,感觉好像没多少吸引我的点了

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  • fangzhinet fangzhinet 2014-03-18 16:58 via pc

    我是真的很久没有登录微博了

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  • west00088 west00088 2014-03-17 09:49 via pc

    正如FB也不在如当初一般被关注,微博也是如此,新技术或者说新的移动端产品的出现会慢慢替代这些当年的明星,新产品会更切合人们的需求和习惯

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  • zero18 zero18 2014-03-17 08:20 via pc

    终于可以上市了

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  • 飛義崋 飛義崋 2014-03-16 16:08 via pc

    新浪微博纵是上市成功,又如何应对在国内的困境和压力?

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Oh! no

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