国家宽带盈利,路在何方?

摘要: 华为新加坡国家宽带能力中心咨询部长Nigel Bruin分析,电信行业正在发生转型,运营商更多通过网络批发来直接或间接提供增值服务,而非通过网络接入业务来增加收入。这使运营商卷入了与整个互联网的竞争中,不但前景十分艰难,而且完全无法取胜。

 

华为新加坡国家宽带能力中心咨询部长Nigel Bruin在其内刊上撰文分析,电信行业正在发生转型,运营商更多通过网络批发来直接或间接提供增值服务,而非通过网络接入业务来增加收入。在某种意义上,这使运营商卷入了与整个互联网的竞争中,不但前景十分艰难,而且完全无法取胜。

那么,既然不能淘汰或打败OTT服务,电信运营商应该如何为光纤接入业务制定出一个成功的盈利战略? 如何收回国家宽带建设成本并实现盈利?  钛媒体摘录Nigel Bruin分析全文(PDF)如下:

 

全球很多国家都在规划或已开始建设国家宽带。政府部门可以借此刺激宏观经济发展,而电信运营商则能改善业务体验,满足用户需求。但是,对电信运营商来说,如何收回国家宽带建设成本并实现盈利将是一个不容回避的问题。

控制成本

投资国家宽带最大的财务压力来自网络建设,尤其是土建工程的高投入。在地下挖掘管道耗资不菲,空中布线成本则相对较低,但“最后一公里接入”的建设成本仍占到工程成本的50%左右。鉴于前期成本巨大且短期无法收回,因此相关的政府补助、补贴或贷款在这一阶段极其重要。

另一个影响国家宽带投资回报的主要因素是用户渗透率。运营商通过分摊“最后一公里接入”建设的费用可以大幅降低每用户接通成本。竞争环境和监管政策对渗透率都有很大影响。

一旦建成,无源光网络(PON)的运行和维护成本会十分低廉,比如在日本,NTT估计PON的运营成本比DSL节省60%。PON还确保了每比特传输的成本最低,随着固定与无线网络中数据量的激增,这一点一年比一年重要。

创新经营模式

在国家宽带基础上开展业务,其收入会受到架构和监管法规的影响。国家宽带网络架构各有不同,选择何种架构往往由所在国家的运营商(包括国家控制的主导运营商)的实际需求来决定。最广泛的市场机会总是建立在网络开放或业务批发模式的基础上,以支持更多的服务供应商。没有哪一种监管结构可以适用于所有情况,但最重要的是,该结构能保证网络批发业务更好地到达零售服务供应商(RSP),以推动创新和竞争,产生规模效益。

光纤网络实现了颠覆性的业务(收入)转移,这对基础宽带服务提供商提出了巨大挑战。宽带曾经按速度(1Mbps、4Mbps)计费,或者在一些市场中按月度数据使用量(5GB、10GB)收费。这两种都不是令人满意的国家宽带管理方式,因为它们会抑制用户的网络使用量。如果宽带是不限流量、按月收费的话,运营商限制网络速度也是必然的选择之一。

还有一种方案,即根据传送的每个字节收费,这种方式存在非常严重的缺陷,因为每个字节的价值在很大程度上取决于应用,而消费者已经习惯了可预见的月账单方式。运营商面临的挑战是如何向用户提供相对顺畅的数据访问通道,并根据对应数据代表的价值来收取费用。

与OTT的竞合

目前,电信行业正在发生转型,运营商更多通过网络批发来直接或间接提供增值服务,而非通过网络接入业务来增加收入。这种转型的最终目标更接近ICT公司,而非传统电信运营商。在某种意义上,这使运营商卷入了与整个互联网的竞争中,不但前景十分艰难,而且完全无法取胜。既然不能淘汰或打败OTT服务,电信运营商应该如何为光纤接入业务制定出一个成功的盈利战略?

运营商可以使用类选法,即将用户使用的主要服务分为三类,并确定每类服务的提供方式:使用自有系统进行竞争(独立接入服务);与第三方供应商合作;将其留给OTT市场。

显然,这必然关系到运营商的技术路线图、产品开发能力和风险收入评估等组织能力和战略。运营商挑战OTT服务的步伐不仅取决于其接纳新技术的能力,还取决于其替换传统服务的意愿。传统运营商看待这些风险的方式往往与新进入市场的运营商有所不同,他们对颠覆自己的业务甚至连想也不敢想。运营商需要鼓起勇气大胆前行,在新的服务获得收益前果断革新旧有的服务。

在普通的接入业务之外开发增值服务时,运营商可以通过整个国家宽带网络进行推广,甚至直接面向互联网用户。在与互联网企业的竞争中,运营商可以开拓互联网市场,进而成为OTT服务提供商。

合作模式

运营商在其光纤网络上提供语音、数据和视频等核心业务。通过光纤网络传送OTT服务是一个严峻的挑战,针对特定OTT服务,运营商应决定是否开发与之竞争的增值服务,还是与第三方开展合作。合作形式取决于运营商所发挥的价值:如果这种价值仅为简单的接入网络,那么就是网络批发模式;如果运营商加入了CDN或服务器等资源,那么就是托管模式;当然,更具吸引力的是使用QoS管理数据流或添加计费等辅助功能,帮助建立双向的商业模式,这样,运营商将牢牢处于价值链的中间位置。

许多大型运营商已经开发出了自己的产品,并通过与知名OTT供应商合作,将其业务升级到VoIP以及互联网视频服务,以跳出话音业务的恶性竞争。

付费电视

流媒体视频已经成为一个重要的收入机会点,但其传输成本十分高昂。而付费电视与众多OTT视频服务的不同之处在于,它已经形成了双向的商业模式,由运营商为内容供应商提供托管、分发和营销服务。运营商通过一种与有线电视服务商相似的模式,直接与内容提供商接洽,或与互联网内容分销商展开合作。无论哪种方式,运营商都可以通过减少缓冲、保证带宽等来改善OTT的服务质量,从而显著增加价值。值得一提的是,能兼容多种视频格式,并提供融合统一的用户体验的新型家庭终端,将为运营商开展家庭视频业务提供新的机遇。

语音业务

就渗透率与收入水平而言,POTS语音业务正处于缓慢下降阶段,但它仍然是核心电信服务,并且还有大量创新的空间。语音业务收入不会在与OTT VoIP的竞争中溃败,因为其编码方式、通话质量以及易用性等都是OTT无法比拟的。

运营商应该维持传统的语音业务,并通过统一通信(UC)对其进行升级。通过定位自身的优势和OTT的缺点,传统的语音业务可以通过RCS来转化为极具竞争力的产品。RCS是建立在IMS平台上的基于电信标准的UC解决方案,通过电信级技术和编码,提供多平台客户端、呈现方式及媒体共享。RCS方案能够满足企业市场对通话质量的苛刻要求,但它同时面对着来自互联网的激烈竞争。

体验质量

互联网接入服务通常按照速度或数据流量上限来区分收费,而下一代光纤接入则允许采用进一步多样化的收费模式,并将体验质量(QoE)作为控制网速与优先级的标准,实现基于需求而定的业务提供。

QoE是一个主观概念,最少应包含下述属性:

速度:这不仅包括网络带宽(管道大小),也包括用户对速度的感知(响应时间)。个人用户对网速的要求往往有着很强的突发性,而网络设计者面临的挑战就是设计一个端到端的功能来满足这种需求。

质量:高清视频和语音的媒体质量、增强现实以及其他方面的用户体验很容易被消费者感知并获得认可。

一致体验:消费者已经开始使用各种固定和移动终端来满足他们的需求和品味,运营商需要在不同场所或不同终端中为他们提供相同的内容和体验。

简单:消费者想要以简单、自然的方式进行沟通,而用户界面应该帮助他们实现愿望。幸运的是,现在已经有了高效触摸与语音界面,这为优化用户体验以满足消费者的需要开启了各种可能性,并由此产生了一系列可供收费的新功能。

运营商的优势

与OTT服务进行有效竞争是一项挑战,但运营商有着显著的优势。首先,运营商依托其品牌,与现有用户保持着紧密联系,这会让营销、服务激活和计费过程更加顺利。其次,GPON提供了卓越的带宽和流量控制功能,并有能力根据QoE需求进行多样化,这些都是OTT供应商无法比肩的。第三,运营商往往拥有缓存、存储、计算和计费等内部资产,可以利用这些资产独立地或以合作的方式推动新服务的开发。由于竞争市场更偏向于先发制人,采取合作方式与OTT供应商开展竞争是可行的,这也是缩短上市时间(TTM)的推荐方案。

运营商面临的战略性挑战是确定其在OTT价值链的位置,虽然机遇十分难得,但风险同样也非常巨大。如果运营商把重心放在传统收入来源上并尝试有序的增长,虽然可能会降低内部及财务风险,但需要面对来自于破坏性竞争对手的竞争压力。随着运营商对这些问题的平衡,国家宽带部署就会成为市场变革的催化剂。因此,静观时机并不明智,因为这会带来成本迅速上升和收入停滞的风险。

云计算带来的机会

国家宽带网络提供了一个创新平台,来提供下一代业务和保证良好的用户体验,其速度、时延和带宽为更令人兴奋的解决方案和商业模式提供了保证,比如云计算的繁荣。

随着宽带接入的普及,将计算资源及其应用转移到网络上,是这个时代的一次重大转型。电信运营商在提供云服务方面有着天然优势,但这将是一个中长期的发展项目,运营商最好分阶段进行,因为云计算涉及到大量的技术,而培养技巧和能力是需要时间的。

成功的云部署需要具有一定的规模以符合成本效益,典型的做法就是从虚拟化现有服务开始,进而逐步发展。云计算基础设施中的某些部分可能已经存在,比如CDN等。运营商可以从提供基础设施产品(laaS)起步,然后进入到与软件商合作提供应用(SaaS)的阶段。通过向本地的中小型企业提供本地支持或培训,运营商能够与全球性SaaS产品提供商进行有效竞争。

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