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详解亚马逊帝国的“五大联邦”,还有哪些潜力可挖?

摘要: 从公司的架构去看,亚马逊看起来也的确不是一家简单的公司,它更像是一个「联邦式的帝国」——各个看似松散却又联系紧密的部门共同造就了这样一个赚钱机器。

图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国

在《经济学人》杂志看来,亚马逊与 Google、苹果以及 Facebook 一样,都是新一代的「Titan(泰坦)」。

而从公司的架构去看,亚马逊看起来也的确不是一家简单的公司,它更像是一个「联邦式的帝国」——各个看似松散却又联系紧密的部门共同造就了这样一个赚钱机器。

在最新一季的亚马逊财报中,总共实现 437 亿美元营业收入,自营电商、第三方电商卖家服务、AWS、Prime 服务(在线音乐、视频订阅)分别贡献了 60%、18%、11%、6% 的成绩,剩余 5% 由实体店和其他收入贡献。

接下来,我们会详细分析上述几个部门在亚马逊整个公司里的位置以及增长潜力。

自营电商


亚马逊目前是全球最大的自营电商公司,其业务遍布北美、欧洲、日本、中国、印度,同时也在向澳大利亚、东南亚地区扩张。

亚马逊自营电商的恐怖之处在于,这家公司在过去五年的电商收入,每年都已超过 10% 的速度增长。

其次,亚马逊自营电商收入几乎在各个地区都取得不错的成绩。下图是Statista 的一个数据,在 2016、2017 年,不同地区的业务都在快速增长。

第三,亚马逊还有一类自产、自营产品「Amazon Basics」,这是亚马逊根据产品热度,自己贴牌生产的一批产品,比如纸巾等生活用品,这些自产产品依靠低价和背后的流量支持,对于很多第三方卖家而言几乎是个噩梦。

AWS


AWS 毫无疑问是目前世界上最大的云计算服务商。

2017 年,根据一份来自 Skyhigh 的数据显示,亚马逊占据了 47.1% 的市场份额,超过了随后的微软、Google、IBM 的市场份额总和。

另一份来自 Synergy 的研究进一步佐证了这一点,虽然下图的数据里,AWS 的市场份额为 42%,但依然遥遥领先随后的几家公司。

而在增长方面,如下图所示,自 2014 年实现 10 亿美元收入后,过去的三年时间都保持着一定的增长率,请注意其利润,在 2017 财年的第三季度,已经突破 10 亿美元。

Alexa


Alexa 是亚马逊在 2014 年作出一个伟大决定,它不仅开辟了一个全新的产品品类——智能音箱,更是为亚马逊打开了一个全新的流量入口。

也因此,亚马逊对于 Echo 到底能挣多少钱并不在意,它更在乎的是,是 Alexa 能覆盖多少用户。为此,亚马逊生产了不同价格区间里的 Echo,满足不同层次的用户需求;

其次,亚马逊还在大力推动 Alexa 成为智能家居里的标准,2017、2018 年的 CES 上,Alexa 都成为各大智能家居厂商展台的常客。

市场的先发优势以及低价、多品类的产品策略,让 Echo 系列音箱的销量远远超过了 Google Home。

更进一步,利用 Alexa 的流量入口,亚马逊可以进一步地推动 Amazon Basic 的销售。毕竟,用户通过语音命令购买的商品,绝大多数都是生活常用品,而且,智能音箱的购买体验不同于智能手机或 PC,不存在所谓的精挑细选,这一切利好因素,都会让 Amazon Basic 的未来变得更具想象力。

全食以及线下零售


与国内腾讯、阿里巴巴略显遮遮掩掩的方式不同,亚马逊去年用 130 亿美元买下全食超市,展现出其在线下零售上的巨大野心。收购完成后,全球各大连锁超市的股价都出现大幅波动。

这笔收购,为亚马逊带来一个线下完整的供应链网络,这个网络不仅补齐了亚马逊在线下零售的短板(网络效应),同时进一步强化了 Alexa 对于线上线下零售的入口效应,想象一下,未来用户通过 Alexa 订购生活用品(Amazon Basic)的时候,还可以把食品(全食)添加到购物车。

会员业务


或许没有人意识到,亚马逊的视频流媒体业务已经是全球第二,音乐流媒体位列全球第三,这两块流媒体产品连同亚马逊的 2 天送货服务,构成了亚马逊的会员业务。

上图展示了亚马逊在会员业务的发展状况,亚马逊充分利用了服务的捆绑机制——如果你需要两天送达并对 Netflix 或 Spotify 无感,那么选择亚马逊的 Prime 服务就对了。

亚马逊的业务潜力


上面我们梳理了亚马逊五大业务模块的现状,接下来我们来谈谈亚马逊还有哪些业务潜力。


  • Amazon Basics


某种意义上说,Amazon Basics是亚马逊的终极目标,只有实现了产品生产、销售的一体化,才能实现利润的最大化。过去三年,亚马逊不断增加自产产品的种类,当然离目标还有一定的距离。


  • 分拆 AWS


AWS 已经事实上形成了行业垄断。分拆 AWS 或许是亚马逊未来几年面临的一个选择题,由于云计算与现有的电商业务并没有直接关联,因此分拆的难度并不大。

另一方面,考虑到 AWS 的强劲增长势头,独立后 AWS 的市值或许更高。


  • 发力线下零售


收购全食是一个重要信号,但更有趣则是亚马逊会如何让无人零售也就是 Amazon Go 实现快速发展,从成本的角度考虑,Amazon Go 动辄上千万的解决方案更像是亚马逊自己给自己设置的发展路线,而正如我多次强调的,所谓无人零售,一切核心都是用户体验,亚马逊未来一年会如何优化这个体验呢?


  • 潜在的收购


目前来看,亚马逊在音乐、视频领域还有巨大的增长空间,收购则成为一个选项。以音乐为例,面对 Spotify 和 Apple Music,市值只有 11 亿美金的 Pandora、还未上市的 SoundCloud,都有可能成为亚马逊的囊中之物。

这些潜在的收购,可以快速扩大亚马逊在这个领域的内容积累以及用户关系,并结合其他业务协同,最终带来核心电商的继续发展。

综上,尽管已经是一个帝国式的公司,但亚马逊还有巨大的增长潜力,这是一家独一无二的公司,也是一家不可复制的公司。

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本文系作者 赵赛坡 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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赵赛坡
赵赛坡

科技博客作者、科技自媒体人、播客主持,Dailyio创始人、出品人,独立运营付费科技评论「Dailyio」(https://iois.me)。钛媒体 2016、2017 十大年度作者。曾担任 TechTarget 中国区记者、频道主编、参与创建「机器之心」。关注诸如人工智能、云计算、自动驾驶等新技术,更关注技术之于社会、个体的意义。

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