靴子落地!宣亚国际拟28.9亿元收购映客直播,映客年净利润曝光

摘要: 宣亚国际在今天发布了重大资产购买报告书,拟28.9亿元收购蜜莱坞(映客直播)48.2%的股权。

映客创始人奉佑生

映客创始人奉佑生

钛媒体快讯 | 9月4日消息:宣亚国际在今天发布了重大资产购买报告书,拟28.9亿元收购蜜莱坞(映客直播)48.2%的股权。

根据公告,宣亚国际将以现金方式收购奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客欢众和映客远达合计持有的北京蜜莱坞网络科技有限公司48.2478%的股权,交易价格近28.95亿元,映客估值为60.5亿元,该收购比例较四个月前公告的“不低于50%”有所降低。交易完成后,宣亚国际成为蜜莱坞控股股东。

蜜莱坞是映客直播的运营方,奉佑生则是映客直播的创始人。根据协议约定,奉佑生等映客创始团队将以现金形式,分别对宣亚国际的四大股东宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰进行增资或入伙。

增资或入伙完成后,奉佑生、廖洁鸣和侯广凌合计持有宣亚投资42.0079%的股权,侯广凌、廖洁鸣和映客常青合计持有橙色动力42.0079%的出资比例,映客远达、映客欢众合计持有伟岸仲合42.0079%的出资比例,映客常青和映客远达合计持有金凤银凰42.0079%的出资比例。

至于本次交易中需要的28.95亿元资金,公告称宣亚将采取向股东借款的方式,具体包括:

  • 公司拟与北京宣亚国际投资有限公司、北京橙色动力咨询中心、北京伟岸仲合咨询中心(有限合伙)、北京金凤银凰咨询中心(有限合伙)签署《借款协议》,宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰向公司提供借款合计2,156,043,596.91元,借款期限为15年,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率;
  • 公司拟与公司股东宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰签署《借款协议》,宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰向公司提供借款合计739,000,000.00元,借款期限为3年,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。 

其中,橙色动力系宣亚国际的股东之一,持有公司12.50%股份;伟岸仲合系宣亚国际的股东之一,持有公司11.11%股份;金凤银凰系宣亚国际的股东之一,持有公司10.14%股份。

以上交易对方属于持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定为公司的关联方,本次交易构成关联交易。 

此外,宣亚国际与蜜莱坞签订了业绩承诺与补偿协议。业绩承诺方为宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰,业绩承诺期为2017年、2018年及2019年,任一业绩承诺方单独而非连带地承诺蜜莱坞2017年、2018年、2019年的承诺净利润分别不低于4.92亿元、5.75亿元、6.65亿元。

而根据公告显示,蜜莱坞2016年实现营业收入43.38亿元,净利润4.8亿元;2017年一季度实现营业收入10.35亿元,净利润2.44亿元。

从今年5月开始,陆续便有多家直播平台披露了自己的融资消息:

  • 5月2日,猎豹旗下的live.me直播获得A轮6000万美元融资,由经纬中国,EMC基金,戈壁创投,IDG资本,Welight Capital和猎豹移动投资;
  • 5月16日,YY旗下虎牙直播获得7500万美元A轮融资,中国平安保险领投,高榕资本、亦联资本、晨兴创投等跟投;
  • 5月24日,王思聪的熊猫直播获得10亿元B轮融资,由兴业证券兴证资本领投,多家投资机构跟投;
  • 5月23日,360旗下的花椒直播宣布获天鸽互动1亿元A轮融资以及6月2日在宣布B轮融资,总融资额近10亿元。

而针对此次收购,紫辉创投创始合伙人郑刚认为,映客创始人团队转让股权正是说明了映客已经在直播行业里率先走出了一条清晰和成功的发展路径,直播产品被数千万用户所津津乐道和高重复率使用,短短两年内映客商业模式得到验证和认可,未来发展空间巨大。

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