从“90天见”到“一年后见”,朱啸虎的改口传递了什么信号?

摘要: 从开始上线的速度和和规模来看,采取短平快打法的ofo起步更快,但是从技术水平和效率维度来说,相对看重长远利益的摩拜,跑到了前面。

朱啸虎两天之内上了两次头条,前天接受华尔街见闻采访,改口说ofo、摩拜不会合并。

昨天和摩拜投资人马化腾在朋友圈互怼,护犊心切的双方,在朋友圈你来我往,让吃瓜群众好好看了场热闹。

其中,最有意思的是,朱啸虎对共享单车竞争格局看法的彻底改变。去年投资ofo后,朱曾给出了一个看似底气十足的预言,共享单车将在90天内结束战争,胜利者就是他下注的ofo。

彼时,借助滴滴合并快的、吞并uber中国的燎原之势,滴滴投资人朱啸虎得以上位中国顶级投资人之列,他的个人猜测,就像希腊神话中的著名预言家卡尔卡斯对特洛伊战争的预测一般,戴上了权威的桂冠,业内应和者不少。

但不到一年后,朱却一改之前的笃定态度,收敛了进攻之势,认为共单车行业先清场,两大巨头ofo和摩拜之战远未到收官之时,从90天结束战斗,变成了“一年后再看”,气场势弱了不少。

诚然,作为共享单车领域唯二的种子选手,押注ofo是一笔绝对划算的赌局,朱啸虎已经手握胜券。但对于ofo和其对手摩拜来说,两头猛兽之间的生死较量,仍在持续。ofo投资人在此关键节点,突然改口,到底传递了什么信号?

改口背后:资本力量主导了不同的发展模式

对于未来共享单车的竞争格局,朱啸虎现在是这么判断的:

下一步首先是清场,最后留下两个PK;摩拜和ofo短期内不会考虑合并;至于未来要打多久,看资本对效率的忍受力,有没有变局的机会出来。

在回答问题时,朱啸虎完全没有对ofo和摩拜的胜负手和时间做出任何明确预判。

这和去年9月的态度大相径庭。彼时,朱啸虎是这么说的,“ofo最大的优势是成本低。摩拜布一辆车,ofo 可以布 10 辆”,“90 天共享单车的战争就会结束。”

改口前后,可以清晰窥见资本成为了共享单车不同模式的主导力量。

无论是在校生戴威,还是记者出身的胡玮玮,两人之前并无多少成功的创业经验,因此,在创立ofo和摩拜时,早期投资人对其路径选择,影响不小。比如,摩拜投资人李斌亲自担任摩拜董事长。

朱啸虎对于ofo的影响,应该也相当之大。后来接受采访时,戴威把接受朱啸虎的1000万投资,视为ofo最重要的一个转折点。“从拿到金沙江的钱后,我们的扩张就开始了。”

可以说,朱啸虎3个月结束战斗的看法,或许也是ofo坚持以低成本生产低端小黄车,通过大规模铺量、提高投放速度、来占领市场的原因之一,按照”90天结束战斗”的逻辑,短期内的增长速度、投放数量、用户规模就成为关键的致胜因素。

与ofo不同,摩拜单车创始人胡玮炜早就意识到,共享单车是一场长期战役,“我们正处于婴儿时期”,因此,摩拜牺牲了对短期规模和速度的追求,选择了质量更为可靠、可管可控、双向通信的智能单车。

但和普通自行车并无差别的小黄车,其实并不适合共享经济————小黄车的高损耗率、高运维成本,成为了不可承受之重。

有趣的是,按照朱啸虎之前的说法,一辆摩拜单车的成本是ofo的十倍。在摩拜最近一轮6亿美金融资前,按说两者融资量级差不多,那么市场上的投放量,ofo单车应该是摩拜的10倍才对,但根据来自不同的第三方的数据显示,无论是覆盖城市、用户规模,还是订单量上,两者几乎都处于同一量级,原因很简单,那就是ofo损坏率过高,而摩拜规模化之后的成本,远远高不到ofo的十倍。

如今,连ofo投资人都改口,共享单车的竞争格局,要从“90天见”变成“1年后见”了,并无如预期到来的事实,其实也验证了朱啸虎当年预判的错误,以及ofo急功近利低成本走量路线的偏差。

或许ofo要走上向摩拜模式学习的道路了,寿命只有数月的低质小黄车pk摩拜,就像用小米步枪对战坚船利炮。ofo后来推出的密码锁,其实就是逐渐向摩拜路线靠拢的标志。

胜负手在于商业本质:车辆成本vs运维成本、效率vs增长、规模vs技术 

朱啸虎昨日接受采访时也说,ofo摩拜之战何时见分晓,取决于两个因素,第一看资本对效率的忍受力,第二看盈利模式是不是成立,这是商业本质。

昨天,马化腾和朱啸虎的争论,其实就围绕了共享单车的商业本质进行,涉及到成本、效率、技术、增长等等。

从成本来说,去年朱啸虎强调,“在当前中国互联网活下来的最重要一点,就是成本低。成本低是王道”,并强调,摩拜单车的成本,是小黄车10倍。

不得不说,朱啸虎去年对共享单车成本概念的界定还有所偏差,共享单车的成本应该包含两个部分:第一,自行车的一次性成本,第二,后期运维成本,但第二个长期成本被朱忽略了。

先来看看一次性购车成本。今年2月在混沌研习社演讲时,朱啸虎透露,小黄车一辆成本200元,随着ofo小黄车加上了密码锁,小黄车的成本可能有所增加。

而智能共享单车的成本,在形成规模之后,其实会大幅降低。据小蓝单车创始人陈怀远透露,小蓝单车成本1000元出头,可以推断,包括摩拜在内的其他智能单车,应该也不会高到哪里去。

然后,再来看看,单车的寿命。

今年2月,朱啸虎在混沌研习社演讲时说:“一辆自行车两百块钱,在校园里面,每骑一次五毛钱,每天能骑十次,就收了五块钱,两百块钱可能四十天就赚回来了。加上维护成本,以及偷窃啊、损坏啊,可能三个月时间,成本就赚回来了。”

以此粗略测算:每40天一辆ofo单车能挣200元,正好够本;假如这辆单车没有偷窃、损耗、运维成本,那么三个月能挣450元。但是朱啸虎说三个月只是刚赚回车辆成本,说明在这450元中,有250元是损耗、偷窃、运维成本。换句话说,一辆单车的年运维成本达到了1000元左右。

也就是说,小黄车的一年的更换、损坏成本,就差不多等同于摩拜一辆整车的价格,也就是说,双方在一年时间内,对自行车的硬件投入应该差不多。

接下来的运维成本,才是大头。低估人性之恶的小黄车,其实忽略了这一成本。越来越昂贵的人力运维成本,将是一笔难以承受的昂贵支出。刚刚倒闭的悟空单车,据创始人雷厚义自述,第一批悟空单车也是机械锁,投放市场后,单车就不见踪迹,人力寻找成本太高,放弃了。

接下来,再来考量下效率、增长、技术和规模的问题。

相对于摩拜,ofo对速度更为渴望。速度和规模,自然是难以抵挡的诱惑,比如朱啸虎投资的拉手网、滴滴等都是规模和速度的产物。

但是,对速度和规模的渴求,让投资人大获成功,也让其品尝过失败。也许每个投资人都有路径依赖,比如滴滴就是靠平台模式,打败了走小而美高端路线的易到。

ofo也在一直追求速度,比如最近,签约了鹿晗作为代言人,的确是着妙棋,作为影响力和粉丝能量登陆过吉尼斯的明星,鹿晗的号召力,的确会在短期内给ofo带来很多增量用户。

但是,正如人不能两次踏入同一条河流,投资人也未必能连续看准两个项目,毕竟,投资原本就是在在高度不确定的风险利刃上起舞的游戏。

从滴滴到ofo,朱啸虎沿用了相同的投资了逻辑,却忽略了滴滴和共享单车的本质差异。司机作为汽车的使用者和所有者,一直对汽车使用过程进行把控。但共享单车,所有者ofo并不能把控单车的使用过程,因此,必须用更好的质量、智能锁、定位技术、物联网、红包鼓励等机制,减少使用中的损耗。

从技术储备上来说,ofo的确远远落在了摩拜后边。

比如,最早ofo使用的是机械锁,很多单车被用户据为私有,因此,ofo现在换成了基于token的所谓“智能锁”,但马化腾说,token并不算智能,车辆和锁具并无真正的智能属性,因此被马化腾比喻为移动互联网时代的“小灵通”,“小灵通肯定要被废掉的”,“再便宜再性价比高的功能机在智能化浪潮下必然不堪一击。这是毋庸质疑的。”

没有智能化的单车,如同蝗虫一般,是不可控不可管的。存量单车无法有序管理,增量单车继续扩张,后期需要巨大的人力成本投入运维,尤其在双方投放的单车量都高达数百万辆,未来将增至数千辆两之后,这种弊端就会如同泥石流一般爆发。

再来对比摩拜,摩拜高客单价的智能版单车,在刚上线时会牺牲速度,但是在后期运维上的优势就体现出来了,智能单车构建了全球最大移动式物联网系统,通过大数据、人工智能平台,如同一双看不见的上帝之手,把原本机械的数百万辆单车,组建了一个可生长、可扩容的生态系统。

从开始上线的速度和和规模来看,采取短平快打法的ofo起步更快,但是从技术水平和效率维度来说,相对看重长远利益的摩拜,跑到了前面。

共享单车热潮兴起不久,已经催生了两家估值过百亿的超级独角兽。资本之手、市场之手、政府之手,合力打造了这一场看似丰盛、却也血腥的盛宴。胜利者鹊起之时,失败者白骨累累。当然,既然资本的力量还在疯狂加码,现在预言战局还为时过早,从消费者维度来看,当然是竞争越激烈,用户越收益。这将是一场持久战,预言总是赶不上变化,胜负之天平也是左右摇摆,曾被视为胜者的馈赠和杀器的,也许只是成就对方的特洛伊木马。

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本文系作者 陈纪英 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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陈纪英
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