强龙压过地头蛇?印度本土生鲜电商前两名合并,但仍要面对亚马逊

摘要: 印度生鲜电商产业最大的两个本土企业Bigbasket和Grofers进行合并谈判的消息,有评论称一旦两家企业合并成为行业内最大的企业,孙正义的软银将会参与合并后公司的6000万-1亿美元的新一轮融资。

印度生鲜电商产业很快就会出现Bigbasket和亚马逊印度两强竞争的局面。

印度的生鲜电商产业(online grocery,原文为杂货电商,对应中国的生鲜电商)和印度电商产业有很大的相似性,都是本土企业面对亚马逊的强大竞争压力。也同样是孙正义可能进入,通过合并的方式整合出一个可以和亚马逊对抗的企业。

今年4月,多个印度媒体都报道了印度生鲜电商产业最大的两个本土企业Bigbasket和Grofers进行合并谈判的消息。有内部人士称一旦两家企业合并,孙正义的软银将会参与合并后公司的新一轮融资,总额在6000万-1亿美元之间。

恐怕除了合并也没有太多选择

印度生鲜电商行业目前非常依赖投资支持。据市场调研机构Tracxn数据,2015年共获得2.82亿美元投资,相关企业380家。到2016年,投资开始减少,整个行业共获得1.6亿美元。行业最大的问题就是烧钱买不来用户忠诚度,哪家给出的折扣多,用户就去哪家。Grofers曾经烧钱补贴出55%的市场份额,仍然难逃合并命运。

在资金减少的背景下,大量企业倒闭,目前行业内的主要玩家只剩下:Bigbasket、Grofers、AmazonNow、ZopNow。

有消息人士向印媒透露,Bigbasket和Grofers都急需资金支持。BigBasket烧钱严重,平均每个月要消耗600万美元。而BigBasket共获得2.2亿美元的投资。

投资人包括:Abraaj Group、Bessemer Venture Partners、Sands Capital和International Finance Corp。该公司最近的一笔融资是在2016年3月从多位投资者那里筹集了1.5亿美元,估值为4.5-5亿美元。

而Grofers每月烧钱额度约在200万美元左右。到目前为止,Grofers已经从老虎资本和软银等投资人那里获得了1.65亿美元。该公司最近的一轮融资发生在2015年10月,总金额为1.2亿美元,公司估值为3.5-4亿美元。

从媒体报道和消息人士爆料来看,目前两家公司都希望以合并换资金。事实上,两家公司合并已经具备可操作性,此前两家公司的商业模式确实存在很大不同,但目前双方业务重合的部分已经越来越多。

生鲜电商行业的问题关键在于如何把控利润

Grofers成立于2013年,其主营业务是从邻居杂货店里接受货物再交付给买家。Grofers会根据交易价值收取一定比例的佣金作为送货费用。这个模式被证明不可行。

生鲜电商的出发点是方便,人们无需出门带着大包小包的商品回家再提着东西上楼。在印度,送货通常是不收运费不然顾客(印度消费者对价格非常敏感)就不来光顾了。所以利润只能从订单中来,顾客买的商品越多价格越贵利润就越高。

Grofers被迫开始自己雇佣送货员送货,这样就带来了巨大的物流成本。

Grofers的利润有多少呢?去年9月,有不具名的Grofers曾对媒体爆料称,Grofers每天的订单数为1.5万-2万单,平均每单4-5件商品,价值800卢比(约80人民币),每单利润3%-5%。

根据市场研究公司Tofler的数据,

Grofers在截至2016年3月31日的财年亏损了22.5亿卢比,营收为1.43亿卢比。发现自己模式不可行的Grofers,从去年年底开始转向开始复制Bigbasket的商业模式,自建仓储并自营品牌。但已经失去了市场先机。

再看Bigbasket,他们的模式是中央仓储+区域仓储的模式。有不具名的Bigbasket员工指出,Bigbasket每天的订单数为4.5万,平均每单15件商品,每单价值1200-1500卢比,每单利润在10-15%之间。有同行称,以此标准计算,每单利润只有在20%左右才能达到收支平衡,要想赚钱至少要达到30%。

为了控制好利润,一直以来Bigbasket想了很多办法。比如,Bigbasket正努力减少中间环节,尽量避免从本地进货,转而直接从厂家进货。据计算,这样能让自己的产品比实体店便宜6%。

Bigbasket还开始经营利润更高的自营品牌。自营品牌利润更高,能达到40%。目前Bigbasket卖出的商品中,自营品牌商品比例已经占到30%。

此外,生鲜电商最重要的是节省物流成本。此前商家们雇佣小货车送货,租金每月5.5万卢比。司机和配送员一天两班倒,每班2人,一共4人,每人每月1.5万卢比。

按照每辆车每天送20单计算,加上燃油、仓储成本、人工、修车成本(如果需要),每单生意的物流成本在300卢比左右。如今Bigbasket转用摩托车送货,平均每单生意的物流成本能控制在110卢比左右。

利润显然不是亚马逊目前最看重的

去年年初,亚马逊在印度推出生鲜电商AmazonNow。亚马逊的思路很简单,要做“无所不卖的亚马逊”,据亚马逊印度负责人Saurabh Srivastava表示,亚马逊仅在快消品领域的SKUs就超过190万种。

亚马逊目前的战略就是培养用户习惯,让亚马逊成为他们购物的最终目的地,可以在亚马逊平台上买到任何他们想买的商品。目前,Amazon Now平台上的商品全部来自于大型商场和大型超市,质量和品牌方面更有保证,而且承诺数小时内送到。显然亚马逊方面此时更看重用户体验而不是利润,这给Bigbasket带来了巨大压力。

据市场咨询机构kalagato的数据,从去年3月到今年3月,一年里亚马逊的市场份额从一年前的2.6%急升至今年的31.2%。恐怕即使Bigbasket在和Grofers合并以后,在面对亚马逊时也会是一场硬仗。

本文部分内容来自于The KEN,thequint等。

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