360不再借壳,提速回归 A 股

摘要: 华泰联合证券已于3月23日与三六零科技股份有限公司签订首次公开发行并上市辅导协议,但一直未透露出上市地选择意向。消息公布后,360概念股纷纷上涨。

题图来源:视觉中国

题图来源:视觉中国

自从纳斯达克退市以来,360回归 A 股一事不断搅动着国内资本市场。

3月28日,据天津证监局官网披露,华泰联合证券已于3月23日与三六零科技股份有限公司签订首次公开发行并上市辅导协议。

公告显示,三六零科技股份有限公司的法定代表人为周鸿祎,控股股东是天津奇信志成科技有限公司,注册地在天津滨海高新区。

知情人士称,对于360这个体量的科技型公司,沪深两家交易所都伸出了橄榄枝,并派专员拜访。但360方面一直没有显露出上市地选择的意向。

消息公布后,360概念股纷纷上涨。旷达科技盘中一度涨停,中信国安、电广传媒和中葡股份均大幅上涨。

之前有外媒报道,中国证监会正考虑为奇虎360、蚂蚁金服等大型科技公司 IPO 提供快捷通道,再加上国内上市审批的加快,因此360可能不一定会选择借壳的方式,而是直接排队 IPO。

据国家工商总局信息显示,奇虎360的大股东已于3月21日正式完成增资更名,名称由“天津奇思科技有限公司”变更为“三六零科技股份有限公司”,完成股份制改造;注册资本从5617.66万元增至20亿元;股东42名,已于2月28日完成缴款。

其中奇信志成和奇信通达估值分别达到40亿美元和117亿美元,注册资本分别为5753.29万元、5617.66万元。奇信通达已于2017年2月15日注销,其42位股东,包括奇信志成、周鸿祎、齐向东、三家“信字辈”员工持股公司,以及36家外部投资者,已全部转化为三六零的直接持股股东。

三六零科技股份有限公司名单,来源:证券时报

360回归的时间也与华泰联合证券披露的时间表基本一致。2015年4月至2016年3月,360准备私有化下市的同时,从2015年7月至2016年9月,完成红筹架构拆除回归境内;2016年4月至2017年1月,调整结构 A 股借壳上市;2017年3月末,完成股权交割。

随后,360将会接受上市辅导,一般时间在一到三个月,完成后则会进入申报阶段和股票发行及上市阶段。

360在2015年第二季度发布了准备私有化后最后一份财报。财报显示,360的营业收入主要来自两方面,一是在线广告营收(搜索和移动商业化),二是互联网增值服务营收(主要来自于游戏平台业务)。

在线广告收入一直保持高增长,增速在2015年开始放缓;互联网增值服务营收也一样,在2014年保持每个季度超过100%以上的增速后,在2015年两个季度严重放缓,降至个位数增长,甚至首次产生下滑。2015年第二季度同比下滑了16.4%,源于在线彩票业务从3月份开始被暂时叫停。

业绩下滑、被美股市场低估以及巨大的利益诱惑都是360迫切希望回到A股的原因。分析人士称,一旦360正式递交IPO申请书,也意味着A股将增加一个互联网巨鳄,未来将诞生一个市值千亿的公司。

附360私有化时间表:

2015年6月,360接到初步非约束性私有化要约。周鸿祎、中信证券、华兴资本、红杉资本以每股美国存托股77美元现金收购其尚未持有的奇虎已发行普通股,交易额超过90亿美元。

2015年12月中旬,360达成私有化最终协议;2016年1月,招商银行和另两家股份制商业银行作为牵头行,为360私有化交易提供总额34亿美元(超220亿人民币)的债务融资。

2016年3月31日,360私有化获股东大会通过,制约360私有化完成最大的问题是换汇问题。此后,360换汇问题在2016年5月到6月获得解决。

2016年6月7日到8日,包括周鸿祎、北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)等37个股东全部完成股份抵押,招商银行股份有限公司深圳分行开始放贷。

2016年7月14日,360宣布7月18日(开盘前)从纽约证交所摘牌。

(钛媒体记者李程程综合报道)

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评论(1

  • 啊沢 啊沢 2017-03-28 15:53 via weibo

    什么编辑就瞎写东西?360概念股都跌停了还纷纷上涨?写新闻这么容易,你们编辑部还招人吗?

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