再见,微软!

摘要: 看微软怎样一步步,自毁长城

详看微软怎样一步步,自毁长城

 

【编者按】微软此前的研发,不是致力于创造属于未来科技的技术,而是致力于如何在未来保住Windows和Office的核心地位,它一次次错过了科技浪潮。但后PC时代,智能设备侵蚀了PC大本营,从而危及微软的核心地位。微软还在统治PC,但随着PC行业的衰退,它对科技的统治地位也随之结束了。

三种模式中,苹果主要依靠硬件赚钱;安卓免费提供操作系统,目的是保住其搜索市场的地位,通过广告赚钱;只有微软是通过销售软件赚钱。三种模式里,两种都在淘汰微软。

钛媒体资深国际研究员长年追踪观察微软的发展,在多年前也曾预言,微软对PC的垄断,必然以其极为不屑的平板等智能终端终结PC而告终。此时,我们也通过翔实分析认为,微软正在远去,PC时代落幕,微软尚无新生迹象,和PC告别,就是和微软再见,Win8也难力挽狂澜。

 

【黎稚平/钛媒编辑】我们正在和微软告别,无论你是否意识得到。

是的,你还在用PC机,你还在用Office,但你已经开始拥抱安卓和苹果的移动设备。

根据海外调查,今年智能设备(智能手机和平板电脑)将超过8亿部,明年将超过12亿部,甚至在某个时点超越PC——这一切仅用了6年时间。

没错,如果在智能设备上使用原来的办公系统是个大麻烦。但是谁规定了我们要在全新的时代还要继续使用过去看似强大而且全功能的办公系统呢?我们曾经认为办公系统离不开微软,但随着在线办公软件(如Google Docs)和移动APP应用(为指定行业量身定做)让Office也变得不重要。

 

MSN,不是被关停的最后一站

在线业务已连续亏损总计超过百亿美元,Hotmail邮件、Space在线社区、网络广告公司、雅虎搜索、MSN⋯⋯一项比一项失败得彻底,本已在边缘化的Skype很难说不会重蹈覆辙。

 微软将在2013年第一季度终止Windows Live Messenger服务,并将所有用户转移到Skype上(不包括中国大陆)的消息,再次证明了上述观点。

微软表示,作为这项举措的部分内容,该公司将把1亿多名Messenger用户转移到Skype。这项服务目前拥有大约2.8亿名月度活跃用户,自被微软收购以来已经增加了大约1亿名用户。因此,Messenger的1亿多名用户在Skype的用户总数中将占很大一部分;如果微软能直接将Messenger服务与Skype进行整合,而且在这一过程中不损 失任何用户的话,那就意味着Skype的用户总数将会增加36%。

谁知道其迁移用户的逻辑?做大Skype?方便一体化管理?迎接移动通话时代?用户为什么一定要迁移?没有人知道为什么。但我们可以看看微软各项互联网业务的发展情况。

到2010财年,微软在线业务在8年里亏损超过60亿美元;2011财年,亏损25.6亿美元;2012年第四财季,亏损66.72亿美元;2013年第一财季,亏损3.64亿美元。

邮件方面,1997年4亿美元收购了Hotmail,后改为MSN Hotmail,2005年改为Windows Live Hotmail应对Gmail。2012年7月31日,微软宣布推出新的Outlook.com,Hotmail服务会逐步停止;

社区方面,2004年推出的Space,在2006年更名为Windows Live Spaces。2010年9月宣布停止该项业务。

2007年,微软63亿美元收购了网络广告公司,2012年7月,微软将之资产清零。

在搜索方面,微软以前5年收入返还88%的代价,获得了雅虎搜索的合作协议,但此举对搜索巨头谷歌的市场份额并未产生影响,其盈利仍无可期。

在移动互联网方面,微软用10亿美元购买了诺基亚对微软的独家合作。但此举比雅虎更糟糕的是,雅虎还可以保证搜索量;而诺基亚和微软的糟糕合作使消费者直接抛弃了二者——尽管当时诺基亚是世界上最大的手机制造商。

此次微软抛弃MSN,选择Skype,并未看到任何协同效应:人们使用Skype是因为其免费网络和便宜的电话资费,但至今仍未盈利;Skype正在被边缘化:各种免费应用以及电话资费的下降都在挑战其市场地位;它的用户随时可以离开,就像换一个电话运营商一样容易。很难说这次,微软不会重蹈aQuative的覆辙。

 

从领先者变为追随者

微软最幸运的是,以Windows和Office在PC市场建立了统治性的垄断商业模式,但此后几乎毫无作为,其产品线构成主要来自于:“模仿+垄断”,如Internet浏览器;来自纯模仿,如搜索和地图、平板和手机;来自收购,如Hotmail和Skype;以及市场购买,如购买雅虎的搜索份额和购买诺基亚的独家合作

 

微软在互联网市场一错再错,它看到了市场存在的各种机会,但一样也没有抓住。

1995年,微软成立了互联网部门MSN,几年里推出了一系列互联网服务,5年后又提出了.Net战略、Passport认证服务等等。

网络泡沫破灭后,微软因为不知如何在互联网中赚钱,决定收缩战线。随后,互联网市场回暖,微软发现当时的收缩是个错误,又再次准备互联网转型。

这样的事在微软一再上演。

开始,微软以为浏览器是互联网的入口,通过强制捆绑Internet浏览器,一度垄断了浏览器市场,打垮了网景公司;随后它以为门户网站才是竞争核心,将门户网站MSN作为战略推出,对搜索引擎毫不在意;在谷歌上市后,它才意识到搜索和网络广告是金矿,但从微软搜索到Bing.com再到收购aQuative再到和雅虎合作,微软用巨额亏损换来了并不关键的部分市场份额(主要来自雅虎搜索,对谷歌并无实质影响)

微软还做过更多种尝试。它在2000年就做过NetDocs,也做过电子书,但都因为威胁到Office而告终止(成就了谷歌和亚马逊)。2001年,微软开始开发平板电脑,但要保留Windows和Office的完整使用,而且合作伙伴惠普也坚持要保留键盘输入功能,最后花费数亿美元的研究仍无疾而终(给了苹果崛起的机会)。更不用提至今仍在煎熬的Windows Phone。

在iPod大行其道5年后,微软终于推出了Zune音乐播放器,可惜,它短暂的存在只是证明了苹果更加的成功。

此外,在谷歌推出地图功能后,微软也立刻复制了一个地图,不过你肯定没有用过。

微软最幸运的是,在PC市场建立了统治性的商业模式,Windows成为PC的操作系统,而Office成为商务办公的标配。

但此后微软几乎毫无作为,观察微软后来的产品线,可以发现,其构成如下:来自于“模仿+垄断”(Windows和Office的灵感也分别来自于苹果电脑和Lotus1-2-3),如Internet浏览器;来自模仿,如搜索和地图、平板和手机;来自收购,如Hotmail和Skype;以及市场购买,如购买雅虎的搜索份额和购买诺基亚的独家合作。

幸好还有Xbox和Kinect挽回一点颜面,不过它们似乎从来没有被微软放在更重要的位置——他们在忙着追逐市场正在流行的趋势。

微软就像健忘的人,从来没有从过去的失败中学到什么。他们对失败的产品改个名字再重新推出,他们一次次复制其他成功企业的产品;他们用成熟企业的商业运营逻辑去思考高速发展的科技行业,然后被飞速疾驰的科技列车狠狠的碾过。

乔布斯曾经引用“冰球大帝”韦恩·格雷茨基(Wayne Gretzky)的名言,“我滑向球将要到达的地方,而不是它已经在的地方。”而微软的悲剧正在于,微软每每滑向它看到冰球所在的位置,当他到达时,冰球已经换了一个位置。

 

悲剧起源于垄断

由于其创新的目的并不是要开辟未来的科技时代,而是想着怎样维护好Windows和Office——为了保护好Windows和Office,微软放弃了各种可能的机会——仅仅因为它可能削弱主营业务。

 

综上所述,我们会发现微软悲剧的两个起源:一是Windows和Office;二是缺乏远见。如果我们将缺乏远见归咎于固守Windows和Office,那么悲剧的起源就是:Windows和Office,这也正是其垄断PC市场的武器。

大量信息表明:是否脱离Windows和Office既定的技术路线,和是否赚钱,已成为其创新的唯一标准。

我们看到,微软每年的科研投入是所有公司最大的,微软已经连续两年每年研发费用超过90亿美元。而苹果前三年的研发费用加在一起也只有76亿美元。

但是,由于其创新的目的并不是要开辟未来的科技时代,而是想着怎样维护好Windows和Office——换句话说,所有的创新投入都围绕着怎样让旧时代的产品能够在新时代赚钱,这样的创新当然花费高而收效少。

而缺乏远见则是微软的另一个弊病。为了保护好Windows和Office,微软放弃了各种可能的机会——仅仅因为它可能削弱主营业务。他们或许知道未来该往哪个方向走(微软唯一持续亏损而持续投入的领域就是互联网),但却不知道怎样走过去。这个悲剧的后遗症就是:即便微软有一天真的有勇气自我革命,它也不知道到何处去。微软太缺乏对未来的远见。

乔布斯生前曾对这种现象大加鞭笞。乔布斯说,“做销售的人经营公司,做产品的人就不再那么重要,其中很多人就失去了创造的激情。斯卡利加入后,苹果就发生了这样的事情,那是我的失误;鲍尔默接管微软后也是这样。苹果很幸运,能够东山再起,但我认为只要鲍尔默还在掌舵,微软就不会有什么起色。

不过乔布斯在这一点上最终谴责的是盖茨,“他们从来没有展示过原本应当展示出的产品智慧野心。盖茨习惯把自己标榜为产品人,但他确实不是,他就是一名商人。赢得业务永远比制造出伟大的产品重要得多,微软的基因中没有人性和人文科学。

作为反证,苹果用Macintosh淘汰Apple II,用iPhone淘汰iPod,也不介意iPad会侵蚀iMac的市场份额。在乔布斯看来,与其固守领地等待别人淘汰自己,干嘛不让自己来完成这件事呢?

 

大转折

2007年,微软新一代操作系统Vista遭遇重大失败。同年6月,苹果推出第一代iPhone;9月,谷歌发布了安卓1.0。它拒绝给平板电脑提供Office——其结果是,促进了苹果的商业软件销售和替代类应用的崛起。而微软在这个时候才真正意识到,智能设备的野心并不仅仅是移动市场,它即将颠覆整个PC领域。

 

  2007年是转折点。

此前,苹果市场份额和PC相比微不足道。无论互联网市场怎么发展,人们都需要使用终端,而统治终端的正是Windows和Office。如果在2006年说PC会消失、微软会没落,人们恐怕要笑掉大牙。

实际上,当乔布斯推出手机时,说iPhone领先时代5年;当乔布斯推出平板电脑时宣布后PC时代到来时,微软CEO鲍尔默确实笑了,是轻蔑的嘲笑。

鲍尔默根本就没看懂其中的玄机。是的,没有人能够颠覆(哪怕是撼动)微软在PC领域的垄断地位,也许所有的科技企业加起来也做不到这一点。但是,当乔布斯说出“后PC”的时候,这就等于告诉世界,通过PC是无法战胜微软的,但只要我们打败了PC,微软就无以立足了。可惜,鲍尔默当时还没想明白,也许现在也没想明白。

2007年,微软新一代操作系统Vista遭遇重大失败。同年6月,苹果推出第一代iPhone;9月,谷歌发布了安卓1.0。此前,微软Windows Mobile已略有所成,但在二者的夹击之下,毫无藏身之地。

三种模式中,苹果主要依靠硬件赚钱;安卓免费提供操作系统,目的是保住其搜索市场的地位,通过广告赚钱;只有微软是通过销售软件赚钱。

三种模式里,两种都在淘汰微软。苹果从硬件市场获取的利润超过了软件企业;而安卓将比微软优秀得多的软件免费授权给硬件厂商。微软一没有硬件,二没有互联网盈利模式,其销售软件盈利的模式已经彻底被谷歌和苹果堵死。

直到此时,微软依然认为,这只是移动市场遭遇的挫折,而移动市场是一个比PC小得多的市场,只要其PC市场稳坐老大位置,其最终取得胜利指日可待。

即使平板电脑出来的时候,微软依旧无动于衷。在微软看来,离开了主流的Windows操作系统,做得再好,也就是个玩具。没有Office这样的生产力工具,平板电脑不会有未来的。它甚至拒绝给平板电脑提供Office。——其结果是,促进了苹果的商业软件销售和替代类应用的崛起。

微软没有想明白的是,如果平板电脑采用如Windows和Office这样的旧式软件,确实无法完成更多的生产力创造。

但通过专业开发,消费者很容易获得个性化的、针对特定领域的商务办公APP,这反而使工作变得更加容易了(例如,医生会发现,他不需要一个办公套件,他需要某开发者针对医用的专门的移动办公设备)。

而一旦解决了这个问题,消费者就会发现智能设备如此便捷和好用;而微软在这个时候才真正意识到,智能设备的野心并不仅仅是移动市场,它即将颠覆整个PC领域。

 

主业在缩水

微软可以每年花费数十亿美金做无效的研发、花费数百亿美元收购各种公司然后做砸,根本原因无非是Windows和Office会带来滚滚财源,护之若犊。但最近两季财报显示,无论是环比还是同比,Windows和Office两个部门的营收和利润都在缩水。

 

个性化的商务应用,使用起来比大众化的Office效果更好;而Google Docs和Salesforce等崛起让在线办公系统也成为可能。智能设备的发展虽然不能彻底抛弃PC,但大多数时候,人们不再需要它了。

这意味着,除非是大型的、长时间的生产力创造(比如撰写文档、编辑视频、艺术创造等),人们不再需要端坐在电脑前。这也意味着人们不再需要频繁升级系统或增加硬件配置(一切都置于云端),也不再需要更多软件。PC将变成一个老古董,只为解决最复杂的问题而存在(悲摧的是,在电影、音乐、艺术、编写代码等领域,苹果电脑占据了主流地位)。

没有人能在PC领域颠覆微软。但是,苹果和谷歌多年前的联手,到今天成功的颠覆了PC领域。业界预测,到2013年,智能设备将正式超越PC,那么超越之后呢?

等微软终于意识到这一点的时候,它发现留给它折腾的机会已经不多了。

此前,微软可以每年花费数十亿美金做无效的研发、花费数百亿美元收购各种公司然后做砸,根本原因无非是Windows和Office会带来滚滚财源,护之若犊。其他的各种尝试失败都不会对其伤筋动骨。

但今时不同往日。微软2013年第一财季的季报显示:

Windows和Windows Live部门营收32.4亿美元,上年同期是48.7亿美元。该部门的运营利润为16.5亿美元,上年同期为32.7亿美元。

2012年第四财季,该部门营收为41.45亿美元,运营利润为23.97亿美元;

主打Office的微软商务部门营收55亿美元,上年同期为56.4亿美元,该部门的运营利润为36.5亿美元,低于上年同期的37.2亿美元。

2012年第四财季,该部门营收为62.91亿美元,运营利润为41.00亿美元。

无论是环比还是同比,Windows和Office两个部门的营收和利润都在缩水。如果这一趋势持续,就意味着微软再也没有折腾下去的本钱了。没有这两项业务做后盾,微软就失去了骄傲的根基,这或许可以解释为什么微软会一口气推出颠覆性的Windows 8、Windows Phone 8和Surface——它终于意识到自己面临的是怎样的危机了。

 

微软时代终结曲

微软再次决定挟垄断之利,进行最后一搏,强制性打通互联网和移动互联网的边界而其对服务的强调也意味着,一旦本次转型失败,微软已经做好准备转入后台服务。

 

此前,微软的问题在于:它不能坦然的应对移动互联网,因为那会动了Windows和Office的奶酪,而且它觉得当下的热潮不过是昙花一现,最终还会回归到PC上来;而且,若不把Windows和Office迁移过去,发展移动互联网会伤害微软主体业务。因此,微软行动迟缓,拒绝改变。

微软由此错失良机。很快谷歌和苹果开始统治移动互联网:苹果拥有最好(但仅自己使用)的操作系统,但靠硬件赚钱;安卓推出了免费的操作系统,依靠搜索和广告赚钱。而微软老旧的操作系统已没有市场——微软的商业模式决定了,即便它做出了优秀的操作系统,它也无法通过其他途径变现。

此时,微软依旧想着要走软件授权的路线。它花费10亿美元拉来诺基亚垫背,结果诺基亚为了10亿美元出卖了自己的未来。微软想通过诺基亚的销售中赚钱授权费,但发现缺乏生态系统,没有人为WP手机买单。

等微软真正发现问题所在,决定不惜一切代价在移动市场占有一席之地的时候,iOS系统和安卓系统已然建立其更高的护城河。微软面对着“没有应用就没有用户;没有用户就没有应用”的生态悖论中,即便微软许以重金,仍旧无法激活这一市场。

此刻,智能设备已经侵占了PC领地。微软再次决定挟垄断之利,进行最后一搏。

具体的做法是,发布Windows 8、Windows Phone 8和Surface,强制性的打通互联网和移动互联网的边界。微软的如意算盘是:以PC的海量用户,强迫原有软件商转型为Win 8提供软件,这些软件未来可以平滑地过渡到手机和平板上(iPad发布时,就借支持iPhone全部APP来激活销售市场),进而吸引消费者消费微软智能设备。与此同时,微软也开始“变硬”,涉入硬件制造业,在做Surface的同时,据传还要介入手机制造。

但微软等不到那一天了。或者说,等到了也没有用了。

扎克伯格说,他们很愿意看到“产业开始分裂,开始以个人为中心重建”。这个时代正在形成。

个性化时代不再需要完整的、大而全的办公系统;而操作系统的重要性也远逊于应用平台。微软在此优势尽失。

开发者会开发出更具针对性的APP,放在消费者最多的平台上;而消费者会选择APP最多最优秀的平台,进而促进开发者开发更丰富的应用。

微软的剧烈变革目的是希望在垄断PC的前提下,完成转型。但无论是软件开发者还是消费者都未必买账,原因如下:

PC作为生产力创造工具还将长期存在,但我们将之用于生产力创造的时间会很有限,而且并不需要很多应用(SOLOMO应用、未来的游戏都不会出现在PC上了),我们工作时,需要的软件和应用非常有限(即便如Office现在也有云端替代品),而电脑娱乐的功能将被智能手机、平板电脑和智能电视彻底瓜分;

开发者如何从中获利的问题没有解决。微软此前的生态环境下,软件开发商是依靠销售赚钱的,而如何让他们从中赚钱,目前并没有可行方案。尽管PC份额巨大,但若规模缩水、使用时间下降的话,其吸引力显然也就下降了;

对消费者而言,是否有动力去消费PC上的应用,进而带动生态链发展?目前来看,当下的应用已经足以满足消费者需要,其升级动力不足,更不必说花钱升级了;

最后,也是最重要的一点,人们会适应一个全新操作系统的微软吗?如果不会,人们就会选择暂缓升级——毕竟目前的PC足以满足办公应用,而娱乐和生活部分,早已被智能设备所替代。如果这一趋势拖延1-2年,微软在移动市场就回天无力了。

到那时,微软就会像IBM一样转身:砍掉的是在线服务部门(包括搜索)和移动互联网项目、砍掉娱乐与设备部门,固守PC(Windows和Office)和服务器领域。

在最近的两个财季中,微软服务器和工具部门是唯一营收和利润持续增长的部门。而在微软提交SEC的2012年财报中,微软显示,云服务将成为微软商业模式在未来的基石。今年年报中,微软73次提及了“服务”这个词,明确提及了“专注于设备和服务”,“战略将更多地包含在智能客户端设备上使用的云服务”。

而其对服务的强调也意味着,一旦本次转型失败,微软已经做好准备转入后台服务。届时,微软还会守着PC产业,一边赚钱一边老去,但那对未来的科技行业来说,已经不重要了。■

 

本文系作者 黎稚平 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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黎稚平
黎稚平

钛媒体常驻华尔街研究员,长期关注TMT领域,上市公司和拟上市公司的财务分析,行业数据分析

评论(20

  • 9030yloj 9030yloj 2012-12-04 11:59 via weibo

    回复@海豚_亲爱精诚:人家有眼光啊,恭喜我被忽悠成功

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  • 海豚_亲爱精诚 海豚_亲爱精诚 2012-12-04 10:22 via weibo

    回复@joly0309:教主根本就不是在做销售而是在做忽悠……不做市场调研不做消费满意度调查没有各种问卷也没有目标客户一切全凭天赐神力瞎摸估计然后使用现实扭曲力场忽悠客户……

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  • 9030yloj 9030yloj 2012-12-04 10:20 via weibo

    其实乔教主也是做销售啦,不过人家营销厉害,也懂技术,眼光又好,他看准的产品都能卖成

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  • 怕麻烦爷 怕麻烦爷 2012-12-04 03:19 via weibo

    当着不晕啊。你这是共振咩?

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  • LiddleFang LiddleFang 2012-11-22 12:31 via weibo

    分析的好

    App + Cloud 本來就是 Client 端的再變革
    就像是 Windows App 倚賴於 desktop 一樣
    就像是 Web App 倚賴於瀏覽器一樣
    Mobile App 倚賴於 iOS, Android
    Windows App, Web App, Mobile App 是產品
    Desktop, Browser, iOS-Android 是平台

    除非Apple, Google 犯了嚴重錯誤
    不然 Microsoft 注定出局
    退守 Server-Cloud Side

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  • 钛仔党 钛仔党 2012-11-10 00:31 via pc

    越来越象HP了,难怪是战略伙伴。难兄难弟更恰当

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  • Sharwe Sharwe 2012-11-09 18:31 via weibo

    因小失大,例如windows phone上的搜索键,为了推广自家的bing,强制在手机上加入搜索按钮,大大破坏了手机的体验。微软确实没想做优秀的产品,只想自保。

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  • 大唐雨花石 大唐雨花石 2012-11-09 18:15 via weibo

    //@许正的微博: 很好的文章,揭示微软的衰落和困境。如乔布斯所说,销售导向的公司不能做出技术上的#创新#。@转型六要

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  • dudu雄 dudu雄 2012-11-09 15:59 via weibo

    很悲伤的看到一个定义PC规则的公司正在成为一个老人

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  • Aaron Aaron 2012-11-09 13:02 via pc

    再见,微软!

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Oh! no

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