当当达成最终的私有化协议,预计下半年完成交易

摘要: 当当网宣布已与当当控股有限公司(以下简称“母公司”)和当当合并有限公司(以下简称“合并子公司”,母公司的全资子公司)签署最终的合并协议与计划。

【钛媒体综合】当当网昨天(31日)晚间宣布,已与当当控股有限公司(以下简称“母公司”)和当当合并有限公司(以下简称“合并子公司”,母公司的全资子公司)签署最终的合并协议与计划。

根据该合并协议与计划,母公司将以每股普通股1.34美元(相当于每股美国存托股6.70美元)的现金收购当当网全部已发行普通股。该交易为当当网估值5.56亿美元。

该报价较当当网7月8日(当当接到私有化提议前的最后一个交易日)6.51美元的收盘价溢价2.9%。较过去20个交易日均价溢价10.49%,较过去30个交易日均价溢价7.32%。

交易完成后,母公司的实益拥有人为当当网董事长俞渝、CEO李国庆,以及其他几名高管,包括高级副总裁姚丹骞、副总裁陈立均和副总裁阚敏等。

目前,当当网董事会已批准该私有化协议,并建议股东投票批准该交易。买家联盟计划利用手中现金、贷款和股权转换投资(Equity Rollover)来资助这笔交易。据预计,该交易将于今年下半年完成。

回看当当的私有化之路,最先是在2015年7月9日,当当网董事长俞渝和CEO李国庆等组成的买家们首次提出私有化要约,当时,买家联盟计划着以每股美国存托股7.812美元的现金收购尚未持有的公司全部已发行普通股;  

今年3月,i美股和江苏华西集团也曾向当当网提交了非约束性私有化要约,计划以每股美国存托股8.8美元(相当于每股普通股1.76美元)的价格收购当当网,高于俞渝和李国庆等人的报价。但对此当当网并未给出回应。

2016年5月17日晚间,买家联盟的更新版私有化提案显示,建议将以每股ADS6.5美元进行收购,该价格相比去年7月提交的要约收购价调低了16.8%,这也引发了利益相关方的不满。

而根据昨天晚间公告,私有化报价每股美国存托股6.7美元,介于“买方团”前两次报价7.812美元、6.5美元之间。这一报价较当当网前一个交易日的价格6.03美元溢价11.1%,较过去20个交易日均价溢价10.49%,较过去30个交易日均价溢价7.32%。

一直以来,外界关于当当私有化的原因一直猜测不断,而俞渝曾在内部信中解释当当私有化原因称,当当在美国市场的市值,不体现当当的公司价值,所以才决定走私有化之路。正如俞渝所说,“私有化能让当当更专注地在无线、互联网+的年代里,寻求更长足的发展。”

据悉,2010年12月8日,当当网在纽交所挂牌,开盘价为24.5美元,较发行价16美元上涨53%。李在行业整体普遍亏损的大环境下,当当已经是一家盈利的电商企业。在2014年、2015年连续两年实现盈利。2014年净利润为8811.7万元,2015年为9154.8万元。但目前,当当网的股价已持续下跌,当地时间5月27日,当当网报收6.03美元,这较上市时的价格已下跌超过70%。

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评论(1

  • 天远 天远 2016-06-03 08:50 via android

    当当也开始狂飙突进了

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Oh! no

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