战胜李世石的机器人也能打败徐小平么?

摘要: 昨天,股权交易平台因果树发布了一款名为“AlphaGo Plus”的投资机器人,但是大数据与算法就是人工智能?不知道这个产品会让传统投资人后背一凉还是心潮澎湃。

4月12日,股权交易平台因果树宣布,经过一年多时间,由几十个技术人员研发的全球首个“投资机器人”,即因果树“超新星”项目正式推出。据因果树创始合伙人滕放介绍,因果树投资机器人可以用大数据高效筛选出优质项目,实现一级市场的量化投资。

的确,投资机器人能通过大数据极大的方便投资人筛选项目的时间,它可以抓取13万+互联网公司的信息,建立关于互联网企业投融资信息数据库,跟踪并分析各项目动态,使用标签云分析项目的商业模式,同时对项目进行归类、评分,根据运算推选出近期有潜力的企业。

在效率方面来说,投资机器人确实能显著提高数据的搜集与处理能力。因果树创始人马超在接受钛媒体专访时也表示,机器人在三个维度比传统的投资经理有优势:

  • 第一个维度是加大人对信息半径的处理,如果每个分析师每天可以整理出3家企业的完备信息来计,现有数据大概一个分析师要用43333天来收集,也就是118.7年,而机器人只要几分钟;
  • 第二个维度是能够赋予机器和数据一些情感因素;
  • 第三个维度是能够复盘大量有规律的数据叠加到模型和算法,比如搜集某个项目的社交信息、招聘信息、论坛信息、媒体信息、网站运作质量、留存、黏性、跳出率、活跃度以及相关市场规模等维度,所以比人的认知更宽泛一些,能够学习到更多的数据和经验。

“目前因果树并不只是针对投资机构,而是为了让普通民众参与股权众筹,加入一级市场。”腾放说,“这个机器人的形态只是个象征,其背后是一套算法程序。”

与其说这个投资机器人是人工智能,不如说是一个大数据平台。这种靠大数据提供投资理财的平台很早就有,比如国外的 WealthFront、Betterment以及国内的钱景财富也都有相关的“机器人理财”服务,利用大数据搜集项目信息,谷歌旗下的人工智能公司Deepmind在开发出Alphago之后,也将研究重点转向金融和医疗领域。

不同的是,机器人理财主要是通过问卷调查用户的投资行为,用资产配置模型和用户画像为投资者生成投资方案,不知道未来因果树会不会像普通用户提供此类服务,但是基本上因果树也有这个打算,滕放告诉钛媒体,投资机器人的目的是普惠金融,让民众参与到股权投资中,目前平台上已经公开各互联网产品的估值、竞品等信息,每个人都可以根据现有的数据去看哪些项目合适自己。

根据因果树的数据,2015年,因果树通过模型分析,对上半年有B轮以前融资的1298个项目进行跟踪,预测其中会有186个项目会有融资,最终实际数目为39个,准确率为21.0%,据说,这个准确率相当于传统投资机构的两倍。

对于目前数据的准确率,马超也坦言,“在看待机器学习要有开放的心态……投资机器人搜集的所谓行为数据有一个挑战,在于大量的行为数据可能是不真实的,只能用辅助校验和对冲来得出一个概率。”

以后投资人真的不用四处跑着看项目了?不知道是解放了传统投资经理还是下岗了他们。但是除了硬性指标,其实在促成项目交易上,很多投资人并不只考虑市场、规模这些硬件条件,在专业服务能力上,因为每家投资机构有不同的人脉、经验和对上下游的理解,所做出的最终决定也是不一样的,比如徐小平的真格基金,只投人,投拥有世界级尖端技术的人,至于是什么技术不重要,或者像愉悦资本,根据自己的实际经验和切肤之痛去投的好租

而且在盈利模式上,投资机器人也并没有一个清晰地思路。

如果不继续加入因果树其他平台来促成交易,这个数据相对来说并没有什么用。因果树官网有机器人推算出来的每周超新星排行榜,也就是国内互联网行业十个最可能获得融资的项目。投资机器人把信息公布后,相当于是告诉所有人哪些是好项目,项目方就会有自己的决策,逼着投资方更关注于投后服务。

据马超介绍,因果树目前的变现除了自身平台的交易,还有与因果树合作的天星、以太等30多家投资机构,为他们提供平台目前监测的数据和预测结果。可以想象,如果没有打通各大投资机构的这些后续服务,这些数据与36Kr的氪指数就真的没有什么差异。

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