【潜在投资分析】股权众筹项目“月容妆”,腹背受敌

摘要: 已运行“月容妆”CRM系统的美容院88家,14000多会员上线。包含春节假期在内的短短2个月,有这样的推广业绩得之不易。遗憾的是,这样的数字并没能体现在“月容妆”的APP上。


                   
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                                                              钛媒体潜在项目库之:月容妆

去年中期开始的创投资本谨慎潮切实改变着创业者的判断。之前拆解过移动美业教育项目“美课堂”,在美业创业领域,类O2O属性的创业方向成为创业者首要规避的“选择陷阱”,尤其面对融资要务的时候。顺着资本倾向的新趋势,怎么和企业端服务链接,如何赶上SaaS的概念热点,让B2B再2C的构想变成新的群体野心。这并非坏事,只是又一波可能的同质化竞争正在上演,对投资者来说,需要细细斟酌。

目标市场定位

“月容妆”,标签为“互联网一站式美容院平台”。通过自身开发的美容院CRM系统帮助中小美容院解决信息化管理难题,打造精准管理美容院空闲房间、床位和美容师空闲时间的一站式美容院管理平台。

“月容妆”希望通过自身开发的客户资源管理,企业资源管理等云端软件系统,完成对中小美容院信息、数据、服务、管理效率的提升。再通过对商家的掌控,吸引C端用户的聚集,从而形成美容垂直服务的分发平台。既帮助零散,移动互联网渗透程度普遍较低中小美容院完成构想中的O2O转型,又能憧憬美容领域的“天猫”,构成集CRM系统、服务分发、平台电商为一体的一站式服务,想想确实有点小激动。

B端推广与销售数据

“月容妆”的项目公司成立于2015年9月,项目从12月10日起开始在成都运营。公开数据中,已经签约运行“月容妆”CRM系统的美容院88家,14000多会员上线。包含春节假期在内的短短2个月,有这样的推广业绩得之不易。遗憾的是,这样的数字并没能体现在“月容妆”的APP上。

产品体验过于简陋

打开“月容妆”APP,虽然为初代版本,依然感觉简陋,人气萧瑟。首屏的展示上,尽管切换了北上广深等数个国内用户活跃城市,依然看不到任何的合作商户、推荐商户、热门产品的展示。只能在定位成都市的时候,出现8个商户推荐和5个美容项目推荐,作为该项目的大本营和发家地,这样的线下市场拓展进度显得十分乏力。

此外,在项目介绍中,“月容妆”所寄希望为C端用户提供增值服务、体验分享、交互社区的意愿,也没有在APP功能设计上体现。在试用了1.0版本的APP后,相信大多数的用户会有这样的感觉,这只是个一眼看透的壳子,无法得到任何服务体验。这样的判断对刚刚运营不久的项目虽有苛刻,但体验到留存的现实就是这么残酷。

“月容妆”面临的C端市场挑战

更为残酷的是,在“月容妆”大本营成都这样的准一线市场,生活服务领域的C端竞争已然十分严峻。抛开初创公司不具备的烧钱补贴环节,天猫、新美大、百度糯米、58赶集等综合平台都具备美容服务推荐、购买功能。微信、支付宝在利用支付的端口不断充实着包括美容在内的消费场景,让关联、一站式消费闭环的趋势越发明显。且不提竞争激烈的生活服务垂直APP领域,流量、产品体验、商家入驻、技术水平、补贴程度、用户获取、线下地推能力都不占优势的“月容妆”,在准一线城市实现生存至下一融资阶段的任务很紧迫。

B端服务技术缺乏优势 销售存在变数

这样的背景下,回归初心,B端企业服务的技术能力、销售能力,对“月容妆”的生存现实非常重要。“月容妆”的创始人肖郎毕业于于同济大学,建筑专业。毕业后第一份工作是百事可乐的销售经理,随后在丁家宜做华北大区销售总监。从业背景上,销售是其最核心竞争力,这一点从之前的签约数据上可一窥。

“月容妆”的定位客户为中小美容院,因为客户的体量和经营需求有限,相对的CRM体系设计并不复杂。在没有知名或资深的产品技术团队支撑下,“月容妆”的技术门槛并不明显,可替代性强。这方面的实现能力,从APP失望的体验上可以佐证。

因此,像肖郎所言,利用2015年12月初获得的500万投资,把成都打造成月容妆的样品市场。应更寄希望于他的销售能力和人脉资源。

面临竞品直接竞争 缺乏差异性优势

谈及其设定的竞品“美丽加”,这个腾讯出身创业者马晓光的创业项目,无论是起点、产品体验、商家用户规模还是知名度上都让目前的“月容妆”难望项背。“美丽加”同样自主研发O2O云管理系统,为美容院、美甲店、养生馆、美容会所、发型店等免费提供在线管理功能及O2O解决方案。

对,免费。“月容妆”的CRM系统服务是否免费目前无处得知,但走在前段的竞争对手提供免费服务,压力可想而知。“美丽加”的创始人马晓光认为,美丽加比较像是一个技术控“SaaS“软件,区别在于它提供平台技术服务是免费的,另外,更精准的开发数据和分析数据也是其价值所在。

环顾资本环境,美业2B的服务在资本市场上稍有吃亏。因为它需要一步步地推,不断接入线下美容店,过程缓慢,数据上不是那么好看。前期规模扩张是长期过程,盈利是到后期成熟阶段的事情。因而需要充足的资金链支持,也就是说继续融资是必要的。

行业中 该项目融资吸引力弱

我们看看“美丽加”的最新融资情况,2015年5月,宣布获得5000万元Pre-A轮融资。“美丽加”随即宣布计划,斥资5000万用于线下美丽店的补贴、预购、培训等,来帮助1000家美丽店移动互联网化。目前正在深化布局深圳、广州业务,同时2016年计划拓展到成都、上海等城市。

是的,成都。杀到“月容妆”的大本营,完全相同的竞品,短兵相接要开始了。综合以上分析,且不预测结果如何,同一个战线上横向对比,同样珍视持续资本的垂青。回顾创投圈的那句格言:资本的眼里,没有第二。虽然这还是一个尚未培养,前景不错的市场,但在“美丽加”眼里的“月容妆”,或许还只是个COPY者,连对手都称不上。

评定环节

模式:B2B2C

领域:美容 生活服务

公司成立时间:2015年9月

股权众筹平台:牛投网

融资阶段:天使

本次众筹融资额:426万人民币

已众筹资金:370万 (截止2月19日,融资期限剩余37天)

最低起投:2万元

出让股权比例:1.54%

团队人数:18人

团队:2颗星

产品:1颗星

市场:2颗星

技术:1颗星

营销:2颗星

综合评估 :1.6颗星

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评论(2

  • 叩叩3348809927 叩叩3348809927 2016-03-07 14:09 via pc

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  • 叩叩3348809927 叩叩3348809927 2016-03-07 14:05 via pc

    如何把握未来的市场亮点, 加 V信:hu2208 回避操作风险是我们成功运作获利的关键!

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Oh! no

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