阿里重投饿了么?一场资本游戏,一次马云构建商业帝国的排兵布阵

摘要: 2015年国内O2O行业最后一件大事或许很快将发生。有消息称阿里将斥资15亿美金投资饿了么,并且将占股30%成为饿了么最大股东。 若消息属实,这不仅将使O2O阵营重新排兵布阵,从中也能透视出马云在构建其商业帝国的八卦掌步法。

2015年国内O2O行业最后一件大事或许很快将发生。

昨天,有消息称阿里将斥资15亿美金投资饿了么,并且将占股30%成为饿了么最大股东。 

对此,饿了么相关人士对一福表示 “不清楚”,阿里方面也未做出正面回应。饿了么早期投资人、金沙江创投董事总经理朱啸虎对传闻的态度则显得十分谨慎。11月14日,朱啸虎在其朋友圈称“合纵连横时代最重要的是格局。大家再翻一张牌,拗拗手腕?可惜这张牌估计是很多人不愿意看到的。”这被指是对这一消息的侧面证实。

若消息属实,这不仅将使O2O阵营重新排兵布阵,从中也能透视出马云在构建其商业帝国的八卦掌步法。

处境尴尬,饿了么无奈站队阿里?

饿了么8月28日宣布,公司完成6.3亿美元新一轮融资,其中有腾讯、京东、红杉资本等原投资方在本轮跟投。这一轮融资完成,饿了么的估值号称达到30亿美金。

饿了么与美团长期正面对抗,阿里和美团之间出现裂痕也已经是业内总所周知的事。

自10月大众点评与美团合并后,关于饿了么的传闻不断。多次有消息传出美团外卖将与饿了么进行合并,不过随后被饿了么予以坚决否认,并称将独立发展。

10月,饿了么CEO张旭豪在发出的内部邮件中称:大众点评仍是饿了么的股东之一,只不过多轮融资后,大众点评股份占比已变小,且与美团合并之后,大众点评将放弃在饿了么的董事席位及投票权;饿了么与美团外卖以及其他所有外卖平台,仍将维持激烈的竞争关系不变。

事实上,饿了么和美团早已在外卖战场上打得你死我活。去年,饿了么与美团的地推人员在全国多地发生械斗,打进警察局的场景也不罕见,两家的烧钱大战更是高达数亿元。 

另一方,投资美团的阿里始终管不住傲气独立的王兴,于是今年6月阿里又复活了 “口碑”;最近,阿里打折抛售美团股票的消息盛传,这甚至被解读为阿里对美团的报复。

23日《华尔街日报》援引消息人士的说法称,阿里巴巴正考虑出售所持美团点评的股份。目前阿里巴巴正在发展自主的O2O平台。

在美团和点评上月合并之后,阿里巴巴正试图出售所持该公司7%的股份。基于美团点评在融资中的估值,阿里巴巴的这笔交易价格可能将达到约10亿美元。但若按美团此轮融资投前价格180亿美元计,阿里巴巴持有股票计12.6亿美元也就是说阿里在打折出售手中的美团股票。价格更便宜,机构会首先抢购阿里手上的股票,那么,阿里巴巴打折出售美团股票的结果可能使美团此轮融资泡汤。

截至发稿,阿里、美团点评、腾讯方面均未对此做出回应。

另外,上周末,消息称美团点评要求地推团队下线开通支付宝的商家,美团地推团队还在线下商户打砸支付宝物料,当时一福从美团内部得到的回应是:经核实调查,只是属于个别地推员工行为。而外界将这一行为解读为美团点评投入腾讯阵营。

前不久,有消息称腾讯正计划向美团点评投资10亿美元,这么一来,让有腾讯投资的饿了么处境相当尴尬;而另一个投资方京东已经在大力扶持嫡系京东到家;此外,也有未经证实的消息称百度正在与美团点评进行接触。饿了么若最终选择站队阿里,有它的无奈。

 “口碑+饿了么”更符合阿里的战略逻辑?

另一方面,11月中旬,饿了么确认获滴滴出行战略投资。虽然消息称滴滴对饿了么资金投资不多,但滴滴出行这一举动被指是想在国内外卖上对标UberEATS,双方合作已经在试运行中,有消息称12月将公布相关消息。2014年4月,Uber宣布在纽约和芝加哥推出Uber EATS外卖送餐服务。

对上述两家 “兄弟公司”背后的阿里巴巴持续扩张其O2O版图以及增加其生态系统的粘性而言,阿里投资饿了么也是符合逻辑的一步,其用意在对标现在在O2O上下重注的百度和阵营中已经有美团的腾讯。看上去, 阿里的诸多投资与其核心业务无关,但意义在于搭建生态系统。棋盘上有滴滴,现在再投资饿了么,阿里巴巴有赢得中国最大的外卖物流服务体系的野心。

腾讯没有推出自主的O2O服务,但收购了其他此类公司的股份,并通过合作来提供服务。腾讯用微信等社交产品同样带来了巨大的流量,反过来巩固微信支付的市场地位,因此对美团点评的投资符合这样的战略。现在,微信支付在呈现着井喷式的增长,对支付宝的威胁正在变得越来越大。  

另外,此前一直低调的百度今年宣布200亿元投糯米高调入局,外卖市场依然有百度的身影,百度将百度外卖独立分拆进行2.5亿美元融资,显然百度想要将外卖这事儿单独做大。并且上周李彦宏已宣布正式启动百度钱包 “常年返现金计划”,巩固其O2O最核心的基础设施。因此,逼得阿里急需在其生态构建中搭建自家的本地生活体系。

马云一直想要构建一个无所不包的商业帝国。2011年阿里巴巴便投资了尚还是主打团购的美团;2014年阿里又尝试淘点点等,不过最终未能成气候;现在,面对百度和腾讯在O2O上的发力以及美团 “离家出走”,阿里已经不得不将O2O重心放到口碑上。如果饿了么再加入BAT的战局,则能进一步帮助阿里与腾讯、百度争夺O2O市场,还能为危险支付宝在移动支付上增加场景。

在巨头纷纷重视O2O的当口,既然美团已经 “留不住”, “口碑+饿了么”也符合阿里的战略逻辑。

太缺钱?饿了么先要活下去

有人说,这是一场直截了当的资本游戏。

对阿里来说,投15亿美金并不算什么,但用一个 “小弟”在O2O战场上牵制对手,更能空出手来搞自己的核心业务在线零售。在生活服务类O2O上,阿里虽说已成立了去啊,今年60亿复活了口碑,但一直被认为更多是一种尝试,60亿元投资相对于百度200亿元重注糯米高调入局少了一大截,对于阿里巴巴的体量来说也不算太大,但口碑已是阿里在 O2O 领域布局的重要筹码,如果投资饿了么,可以对其外卖业务扩张添一把火。

这样一来,可会逼着美团难受,也让腾讯和百度不得不继续补充弹药,在目前O2O市场战火横飞的局面下,现在谁退出,前期的投资都是白费。《华尔街日报》称,美团点评正试图从投资方获得额外的资金,以推动扩张计划。该公司将最多融资30亿美元,而包含现金在内的估值将达到200亿美元。目前融资谈判仍在进行中。

对于饿了么,要么与美团合并,要么血战到底。

张旭豪已明确说饿了么与美团外卖以及其他所有外卖平台,仍将维持激烈的竞争关系不变,意味着饿了么已经选择血战到底。

虽然号称估值30亿美元,但传出饿了么融资造假,实际总融资额低于 4 亿美元,“饿了么”实际估值仅为 15 亿美元,宣称的 30 亿美元估值夸张了 2 倍。所以,如果阿里真拿出 15 亿美元,可以将饿了么全资收购。

8月29日,融资的独家财务顾问华兴资本8月29日终为自己的客户饿了么对撤回融资稿件“澄清事实”:“我司撤回发布的稿件,是应华兴资本饿了么融资项目负责人的要求,出于严谨的考虑,在原新闻稿的标题和正文中将‘F轮6.3亿美元’补充完整成为‘F轮系列6.3亿美元’。”业内认为,F轮“系列”融资足已说明饿了么太缺钱。这让饿了么势必需要找到一个足以维持输血能力的后盾。 

加上美团外卖投身腾讯;百度外卖身后站在百度撑腰;饿了么不投靠巨头很难过冬,阿里似乎成了必须的选择,阿里能给饿了么提供的除了巨大的资金,还有地图、数据和支付平台等服务提供支持,带来竞争优势。

在互联网行业的丛林法则里,死掉的是没有机会的,只要活着就还有打下去的可能,哪怕亏损。(本文首发钛媒体

【钛媒体作者介绍:一福;微信公众号:iFinance1221】

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评论(16

  • MAGICGREENTURF MAGICGREENTURF 2015-11-25 07:10 via pc

    天下大事,无外乎,拉帮结派、打打杀杀!
    这又是为什么哪?主要来说,都是为了资源,为了自身更好的生存、延续和发展。

    互联网行业的开拓、征伐、结盟为的就是“信息资源”----说白了,就是“大数据”。(O2O的哪一端不是大数据?)
    这个行业的拉帮结派、打打杀杀可以被称之为信息世界之中的“大数据战争”了。

    现实世界之中,你能占领的土地,或者,其他的物质资源越多越好;信息世界之中,你已有的“大数据”就没必要再去别人那儿抢了,你只是需要和自己的不一样的“大数据”(这就是信息资源的一个高级属性———低成本易于复杂性)。

    “大数据战争”有以下的基本战略:
    1.尽可能地占有某类对你而言是核心的大数据
    2.尽可能地占有和上述大数据相关的其他大数据
    3.尽可能地占有各类大数据
    4.尽可能地阻止竞争对手占有某类对其而言是核心的大数据
    5.尽可能地阻止竞争对手占有与其核心的大数据相关的其他大数据
    6.尽可能地阻止竞争对手占有各类大数据

    1~3都是“己方”大数据扩张战略,需要根据你的实力来决定你的执行深度。
    4~6都是“敌方”大数据消弱战略,同样,需要根据你的实力来决定你可以取得的执行深度。

    “大数据战争”有以下的基本战术:
    A.勤学苦练、自我创造大数据:包括原创和加工(计算)以产生大数据
    B.打打杀杀、大数据争夺战:面向市场和客户,汇集和记录大数据
    C.结盟和离间:大数据资源的调配控制

    案例一:美团大战饿了么。适用1、4战略和B战术
    案例二:腾讯结盟美团。对腾讯而言,适用2、3、4、5战略和C战术;对美团而言,适用2、5战略和C战术
    案例三:阿里结盟饿了么(?)。对阿里而言适用1、2、3、5、6战略和C战术;对饿了么而言,适用1、2战略和C战术
    案例四:百度结盟京东(?)。对百度而言适用2、3、5、6战略和C战术;对京东而言,适用2、5战略和C战术

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  • 笨之鸟-铭寒 笨之鸟-铭寒 2015-11-24 23:41 via android

    疯狂的资本市场,不是主旋律,没有核心价值的炒作,都不能持续

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  • 疯人院18床 疯人院18床 回复品读财经 2015-11-24 20:27 via pc

    马云现在做的企业就和现在支付宝一样。臃肿。

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  • 从云之野 从云之野 2015-11-24 16:59 via weibo

    回复@品读财经:所谓生态系统,就是用户全部的可以用互联网来实现和桥接的需求。

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  • 品读财经 品读财经 2015-11-24 16:55 via weibo

    回复@从云之野:现在互联网竞争,已走向生态系统的竞争了,巨头们几乎言必称“生态圈”微笑

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  • 从云之野 从云之野 2015-11-24 16:33 via weibo

    关键是电商的发展模式到了瓶颈了,没有新东西了,

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  • 品读财经 品读财经 2015-11-24 16:16 via weibo

    马云一直想要构建一个无所不包的商业帝国。现在,面对百度和腾讯在O2O上的发力以及美团 “离家出走”,阿里已经不得不将O2O重心放到口碑上。如果饿了么再加入BAT的战局,则能进一步帮助阿里与腾讯、百度争夺O2O市场,还能为危险支付宝在移动支付上增加场景。

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  • luanhuansen luanhuansen 2015-11-24 13:48 via android

    估计站队是早晚的事,问题是百度接触美团干什么?难道要玩合并?

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  • 一福 一福 回复餐百汇 2015-11-24 12:24 via pc

    等着看咯~O(∩_∩)O~

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  • 疯人院18床 疯人院18床 回复丘振兴 2015-11-24 11:00 via android

    的确是闹剧,不过年轻人的成年礼。有首诗怎么说:碎了碎了傻瓜的南瓜,算了算了,难过的傻瓜,失去才是得到,挥别方能永驻,青春的真谛,就是一去不复返。

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Oh! no

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