阿里上市谜团基本解开,关于估值、股东套现、争议、合伙人

摘要: 这应该是阿里上市前最后一次实质性更新上市招股书,亮点很多,也基本解答了大家对关于“阿里上市”问题的诸多猜测。钛媒体编辑总结了关于估值、关于合伙人、关于哪些股东套现、关于马云如何面对未来美国资本市场更大争议等关键要点。

钛媒体注:阿里巴巴向美国监管机构递交的IPO招股文件显示,IPO区间60~66美元,将发售3.2亿份ADS,若算上给承销商多余股份,最高融资额243亿美元。以IPO区间中值计算,阿里巴巴市值1550亿美元。据彭博资讯此前的报道,阿里巴巴计划从9月8日起路演,持续约两周;9月18日或敲定IPO价格,正式交易于转天进行。

这应该是阿里上市前最后一次实质性更新上市招股书,亮点很多,也基本解答了此前大家对关于“阿里上市”问题的诸多猜测。钛媒体编辑总结了关于估值、关于合伙人、关于哪些股东套现、关于马云如何面对未来美国资本市场更大争议等关键要点:

1、关于估值(详见钛媒体报道《阿里巴巴上市确定区间价,将成美国史上最大IPO》)

阿里巴巴向美国监管机构递交的IPO招股文件显示,IPO区间60~66美元,将发售3.2亿份ADS,若算上给承销商多余股份,最高融资额243亿美元。这意味着阿里巴巴市值1542~1698亿美元。以IPO区间中值计算,阿里巴巴市值1550亿美元。据彭博资讯此前的报道,阿里巴巴计划从9月8日起路演,持续约两周。

根据此番招股书显示的价格区间,阿里巴巴很可能成为美国历史上最大的IPO。纳斯达克历史上,Visa公司在2008年共募集了197亿美元;科技股IPO方面,Facebook在2012年上市时筹资资金160亿美元。若以66美元IPO价格计算,阿里巴巴还将成为全球市值第三大的互联网公司,仅次于谷歌和Facebook。

2、关于股东售股(详见钛媒体报道《阿里巴巴IPO成中投最成功投资个案,获益已达40亿美金》)

雅虎将出售4.9%,售后仍持有16.3%;

软银:不出售;

中投公司:将出售0.6%,售后仍持有2.1%;

国家开发银行:出售约0.2%,售后仍持有0.8%;

中信资本:出售约0.2%,售后仍持有0.8%;

银湖资本等也将出售一定比例持股;

阿里巴巴马云和蔡崇信也将出售很低比例股份,以确保老股东的权益不被过多稀释。

3、关于合伙人(至此,合伙人共计30人,全体名单见钛媒体报道《阿里巴巴公布合伙人名单,董建华成为独董》)

阿里巴巴集团新增3名合伙人。包括淘宝创始人之一、现阿里云告急研究员蔡景现;阿里巴巴国际站万永新;支付宝“传奇架构师”倪行军。

4、关于争议 (详见钛媒体报道《马云致信投资者:在15年争议中如履薄冰,不回避挑战》)

招股书中还附有马云致投资者的一封信,坦言在15年争议中,公司可谓如履薄冰,而他本人又是一个充满各种争议的创始人。

“过去的15年,我们走的并不容易,在一片的争议和挑战中,走到了今天。尽管天天如履薄冰,我们还是常常发现必须面对复杂局面,平衡与协调各方利益,并做出艰难选择:买家卖家的利益,卖家间的竞争关系,创业精神和监管者的关系,开拓创新和稳健保守的关系,诸如此类。”

“任何一次巨大的创新和进步背后都会有与保守和既得利益群体的角逐,有人支持也必然有人反对。”

“我们这次在美国成为公众公司以后,以前的所有争议性难题不仅不会减少,而且可能增加更多的挑战。当一家来自东方文明古国的大型互联网公司闯入全球视野,其产生的文化、价值观、法律、甚至地缘政治等因素的冲撞,会导致很多问题复杂化。另外,我本人就是一个充满各种争议的创始人,围绕我也一定不会缺乏许多令人头痛的话题和争论。。。我们希望这些争议是建设性的,可以为全球化的讨论贡献新的思路。”

“回避挑战不是我们的做事风格。假如您是我们的股东,您一定也会因为我们而增加不少困惑。但我在这里清楚的告诉大家:不管发生任何事,我们一定会顽固的坚持我们的理想,坚持做自己,坚持做未来,坚持诚信透明的公司治理原则。”

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评论(8

  • 召唤可可豆 召唤可可豆 2014-09-10 10:58 via pc

    有一场血雨腥风

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  • ccconquer ccconquer 2014-09-10 07:20 via pc

    青梅煮酒 阿里棋盘越来越大

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  • Merrywei Merrywei 2014-09-09 09:19 via pc

    喜欢淘宝,马云很强。

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  • jennyqian jennyqian 2014-09-08 00:11 via pc

    马云很强

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  • 韩天成 韩天成 2014-09-07 22:18 via pc

    马云牛啊,中国强大了

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  • chbin66 chbin66 2014-09-07 11:56 via pc

    何时能让中国投资者得利

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  • 清夜雨 清夜雨 2014-09-07 02:29 via pc

    马云,出色演说家,管理者.

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  • 布拉格武侠 布拉格武侠 2014-09-06 22:58 via pc

    史上最大ipo,恭喜阿里!

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Oh! no

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