二胎政策开放,将为哪些科技相关行业带来利好?

摘要: 若全面开放二胎得以实施,预计每年将有可能新增新生儿100-200万人,2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1200-1600亿,食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩均有望迎来爆发式增长。

母婴电商市场的火爆,时间上差不多就是2013年“单独二胎”政策开放之后。据中国电子商务研究中心的监测数据显示,2013年母婴电商为650亿,2014年的母婴电商规模约在2千亿左右。而很快,不止母婴电商,包括在线教育、医疗健康在内的众多行业,或许都将迎来再次发展的“小高潮”。

昨日晚间,中共十八届五中全会在落下帷幕时,宣布了国家一项重要的政策,即开放普遍二胎政策。且不论这会对我国人口结构产生怎样的变化,和80、90后年轻人“生不生的起”的问题,从商业和移动互联网方面来讲,或许释放出了一系列积极的信号。

据华泰证券和方正证券预测,若全面开放二胎得以实施,预计每年将有可能新增新生儿100-200万人,2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1200-1600亿,食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩均有望迎来爆发式增长。

以下我们来具体看看可能会为哪些行业带来影响:

位列第一的,无疑是母婴行业

根据此前在2014年发布的《中国B2C市场季度监测报告Q3》报告显示,中国B2C市场母婴品类交易规模达234.8亿元,较2013年第3季度同比增长129%。母婴电商自2014年引得资本的疯狂涌入后获得了惊人的成长,我国已成为全球仅次于美国的第二大孕婴童产品消费国。

而今年,众多母婴社区+电商的玩家也都纷纷拿到了一笔不小的融资,其中包括BAT的入局。

2015年1月22日,母婴电商贝贝网宣布完成1亿美元的C轮融资。此轮融资由今日资本、新天域资本领投,高榕资本、IDG资本等跟投。

3月6日,移动母婴垂直社区辣妈帮在京宣布完成1亿美元C轮融资,辣妈帮估值达到10亿美元。据了解,此轮融资由唯品会 领投,经纬创投、景林资本、晨兴创投跟投。

7月22日消息,宝宝树对外宣布完成2.5亿美元融资,由垂直跨境电商平台聚美优品领投,多家国内知名投资机构联合投资。在今年 6 月份,宝宝树刚刚宣布获得由王亚伟创立的千合资本上亿元D轮战略投资,并开始寻求国内上市之路。

9月8日有消息称,进口母婴电商“蜜芽”已完成D轮由百度领投的1.5亿美元融资,跟投方包括数家美国私募基金和蜜芽的前几轮投资方,估值接近10亿美元。

除了钛媒体收录的上述投融资事件,还有更多数据值得关注。

有调查显示,新生代母婴群体人均年消费为5000~18000元。一方面国家政策对普遍二胎的放开,另一方面,消费力强和更具有互联网基因的85后、90后逐渐成为准爸妈,有数据报告显示,52%母婴家庭月消费5000元以上,63.78% 的母婴家庭月均网购花费1000元以上,47.03% 的母婴家庭月均网购母婴产品花费1000元以上,因此业内对孕婴童行业的市场前景更为乐观。

一般来说,母婴用品分为四个大类:一是母婴儿用品如奶瓶奶嘴;二是婴幼儿服装类;三是儿童玩具类;四是婴儿食品类。此前,国内家庭购买孕婴童产品主要通过母婴店、大卖场、以及网络购物来进行解决,有数据显示,他们分别占了43%、24%、15%的比例,而随着海淘的发展,进口婴幼儿尿布、配方奶粉、辅食产品等等这些品类也成为目前母婴电商发力的重点。

在线教育

除了目前本身就被资本炒的火热的原因,还有儿童成长期的因素包含。除了早教市场之外,K12(指从幼儿园到12年级的教育)也是备受关注的领域。

根据腾讯科技给出的一份数据显示,截止8月底,今年以来,共有106个在线教育项目拿到融资,其中种子轮及初创项目40个,Pre-A轮5个,A轮38个,B轮17个,C轮4个,D轮两个。其中,K12及家教O2O为最火细分领域。

6月11日,K12在线教育机构疯狂老师宣布获腾讯2000万美元融资。7月23日,再次宣布获得鲲翎资本和分享资本投资的2400万美元B轮融资。

6月,轻轻家教获得好未来领投的1亿美元C轮投资,IDG资本、挚信资本以及红杉中国跟投。在半年时间里完成四轮融资,创造了中国在线教育最快融资纪录。

7月14日,家教O2O“请他教”再度宣布已在6月初完成了8600万A+轮融资。本轮融资由盈信投资集团领投,早期投资者梅花创投、纽信创投、51.com董事长庞升东全部继续跟投。

8月25日,国内教育O2O品牌老师好宣布获得58同城的A+轮战略投资,由于披露规定双方未公布具体金额。

10月28日,在线教育平台沪江网宣布获得10亿元人民币D轮融资,估值超过70亿。2月初,该公司获得了百度1亿美元的C轮融资。

根据艾瑞咨询预计,未来中国在线教育市场的年增长率将达19%,2015年市场规模将达1600亿元,在线教育行业也被视为有望接棒电商,成为下一个万亿市场规模的金矿。

但是在线教育行业仍存在着O2O平台的弊端。“老师好”创始人兼CEO李晓滨曾在接受媒体采访时表示,虽然市场需求很可观,但优质的老师资源远远不够。另外,教育O2O也存在很多问题,不少平台都在通过烧钱来圈老师、圈用户,同时由于资质审查不够严密,部分兼职大学生充任老师的现象时有发生(钛媒体此前也有文章曾进行过评论《家教O2O前景暗淡:需求频次低,刷单骗补贴》)。

医疗健康

在妈妈帮近日发布的《母婴移动健康医疗大数据与商业价值研究》中,对拥有-1到7岁孩子的母婴人群进行了调查。其中,93.6%的妈妈手机里下载了母婴类APP,95.4%的妈妈们使用母婴类APP是为获取孕期及育儿健康知识。

而当婴幼儿生病时,大多数妈妈会根据自己的经验判断或者求助她人。有用户表示,其最期待的移动健康医疗服务是在线医生咨询、疾病问题经验分享与交流,以及预约挂号。因此,当每年可能新增新生儿100-200万人的时候,二胎政策的开放也可以带动母婴医疗器械和医疗服务标的增长。

此外,国内儿童用药紧缺的现状或许也可以因政策得到一定的改善。据统计,目前我国3500多个药物制剂品种中,儿童药物剂型仅有60种(含中成药),90%的药品没有合适的儿童剂型。由于缺少专业的儿童药物,不少医生会直接根据儿童的身高、体重等状况,将成人药品酌情减量直接给儿童服用。

而得益于政策的发展,医药O2O或上门送药等服务,市场或许也可以得到一定的补充。

当然,除此之外,还有分析人士称,汽车行业也或将有所带动,随着家庭孩子数量的增多,或许会激发家庭买车或换车的需求。

另为大家附上业内人士列出的几类与婴幼儿市场相关的概念股,或许还可以赚个奶粉钱。#邪恶脸

母婴药类:戴维医疗、山大华特、康芝药业、通策医疗、太安堂、济川药业、亚宝药业、葵花

药业、健民集团、宝莱特;

婴幼儿奶粉类:贝因美、伊利股份、西部牧业、三元股份;

婴儿用品:卫星石化、江南高纤、中顺洁柔、北玻股份;

儿童玩具类:群兴玩具、高乐股份、星辉车模、骅威股份、奥飞动漫、邦宝益智、互动娱乐;

儿童服饰类,金发拉比、森马服饰等;

幼儿教辅类:凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、海伦钢琴、珠江钢琴、全通教育等;

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韩佩
韩佩

报告老板,活捉小钛妹一只!peihan@tmtpost.com

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