颠覆BAT?两个前提、一个口子与一条路径

摘要: 未来的互联网机会一定产生在与传统产业融合的领域里,而这个融合过程,垂直链条的整合会是主流方式,也是越来越趋同于传统产业的“重”模式。文化领域会是第一个“闯”出BAT包围圈的板块,最终在BAT眼皮底下胜出的必定是垂直产业链整合的模式。

BAT

最近有人算了一笔账,阿里上半年动用了260亿元玩收购,腾讯、百度在现金、换股方面也耗资数百亿元,随着BAT三位大佬搞起军备竞赛,互联网的竞争格局貌似越来越没悬念了。有人说,中国互联网企业只分为两大类别:BAT和非BAT,很多企业都选择站队和找干爹护身,也加剧了这种态势。BAT们也极力地通过各种手段来维系自身地盘的扩张,将触角延伸到每一个角落。

BAT真的会像三国时代,在很长一段时间统治中国的互联网江湖?其实未必。

首先,互联网是一个创新驱动的行当,颠覆性变革的周期非常短,总会留下空档和出现新巨头的可能;其次是,就如之前行业所分析的,360(3)、雷军系(L)、乐视(L)、刘强东的京东(L)所组成的“3L VS BAT”的格局,已经有了端倪,特别是在文化领域,有可能成为破窗效应的第一个被撕裂的口子。

最后是海外市场这个变量,BAT几乎都集中在国内,海外的机会多的是。这种苗头已出现,比如乐视在美国的硅谷、洛杉矶设立子公司,并启动欧洲市场,猎豹有一半用户来自海外。

 

颠覆BAT的两大前提

如果用星系来描述中国互联网,BAT是三大星系,呈辐射状,三大巨头扩张地盘的策略有别,阿里是广泛布局,看起来散乱,却在每一个未来的关键领域落棋子;百度是以搜索和开放技术生态为核心,摊大饼的玩法,所有的能量都依赖于搜索“核心”的赋能,是输入输出的I/O;腾讯核心的社交关系链和用户群是发动机,通过二股东策略,以资本和社交入口纽带换取地盘,连接各个版图。

有人说在三大巨头编织的网络下,中国互联网几乎快到了寸草不生的地步,互联网金融火了,依然是他们的菜,P2P、众筹、众包都能插一脚,只要看得上眼的,有一定姿色的,就开出巨额支票招到麾下,且互联网创业者们浮躁的心态,只要给足够多的钱,即使不去美国敲钟,也是可以接受的。

不过,你有用户和流量,有足够多的钱开路,也总还是有要冲破“垄断”藩篱的主儿。一个事实是,即使有BAT的三座大山,也有“3L”这样的二线潜力股冒出来,也初步具备了突破封锁线的实力和能力。

其实,我们从这些企业身上也能看到一些特有的基因,因为面对强悍的BAT,单一的应用和产品,没有打法和体系,走出来很难。那什么样的企业才具备这种能力呢?

个人认为要有两个先决条件:

一是要有独立玩的意志,比如美团、大众点评、乐视、小米、360、京东等,相信每一家的门槛都被踏破过,BAT都想收归囊中,可惜人家就是不卖!

二是要改变规则,换玩法,如果你重复BAT的路,用相同的打法,很难胜出。比如当下“互联网化”改造传统行业,恰好带来了一个垂直产业链整合的时间窗口,乐视就是这么玩的;再比如BAT在国内玩,你就可以去海外,乐视和小米都在把“走出国门”列为战略重点。

 

颠覆BAT的一个口子

BAT手里有三张牌——用户、流量和资金,三张牌一出,很少有对手能抗衡。但玩法和规则如果改变了,这一套就不再奏效了。个人认为有两点:随着互联网进一步地向传统产业渗透,跨界、融合和垂直产业链的整合能力会成为新的竞争指标;而且随着社群效应越来越明显,用户的强黏性和活跃度会形成一个“磁场”,用户的转移成本增高,所以说BAT想靠横向占“坑位”的套路会失效,而这恰恰可能是互联网下一代演进的趋势。未来的垂直产业链整合上领域,有机会酝酿出新的“巨头”。

文化影视娱乐已经有了这样的端倪,并可能成为撕开BAT垄断的第一道口子。以乐视为例,手里的牌有乐视网、超级电视、盒子、乐视影业等等,涵盖了影视剧的制作、发行、分销、播出及衍生品等全产业链。这种垂直产业链整合的生态模式,已经趋于成熟,《归来》接近3亿元票房,打破了国产文艺片的纪录,刚上映的《老男孩猛龙过江》首日票房突破2500万,《小时代》数字还有待揭开......

而且从财务指标看,虽然外界对乐视不惜成本的扩张充满了质疑,比并且很多人认为乐视缺钱了。但7月15日公布的上半年业绩预告显示,乐视预计中期营收为27.82亿元至31.58亿元。

其实,只要乐视坚持不被“收购”,BAT就拿这种模式没有办法,因为一个垂直纵长的链条,可以互相咬合、协作,从而最终产生一个“合力”和“价值增益”的效果。从这个意义上看,即使BAT收购链条中的某一个环节,也很难撬动其根基或对其产生本质上的冲击。

当年的盛大陈天桥,也想这么玩,还要反过来举牌,要把巨头吃掉,结果未遂,但是现在时机成熟了。

那为什么先从文化这个口子撕开呢?有两点值得一提:一是文化这条产业链,链条长,参与企业多,又过于陈旧,亟待升级换代,同时这个市场又是兵家必争之地,市场容量足够大,如果是链条短或者很容易被互联网化扁平化掉的行业,可能BAT通过简单的收购和用户、流量对接,就能打破,但长链条和内循环,让BAT从任何一个环节切进来,都讨不到便宜;二是文化创意产业拼的是什么?是智力、创意,文化氛围和底蕴,一旦形成社群和品牌效应,就意味着“强连接”,BAT有钱、有流量,可能也无计可施。所以这也是以乐视为代表的3L,最有可能先撕开BAT的口子。

 

颠覆BAT的一条路径

难道BAT没看到这种趋势吗?非也。君不见阿里正撒出260亿元吗?从文化中国、华数、优酷土豆到刚刚入手的恒大足球俱乐部会发现,背后还是一个“文化牌”,搭了一个松散的文化领域的架子,只不过还没有看出阿里要垂直整合的迹象,这会对乐视等形成一定的威胁,但垂直产业链整合的模式向来是“化学反应”,是一个生态的概念,非物理拼接,所以搭架子容易,运转起来难。

放眼中国互联网行业,在“3L”阵营中,京东、360等大多数的互联网二线选手,都在做横向整合、扩展的生意,虽然也能有机会与BAT在局部领域掰手腕,但是像乐视在视频、超级电视等硬件终端方面布局的,却很少。原因就在于乐视走的是垂直产业链整合的道路,而京东、360等更多的还是在横向整合、拼接。

所以,未来的互联网机会一定产生在与传统产业融合的领域里,而这个融合过程,垂直链条的整合会是主流方式,也是越来越趋同于传统产业的“重”模式。文化领域会是第一个“闯”出BAT包围圈的板块,而在纯粹线上的轻资产模式上,除非你拥有非线性颠覆的机会和能力,否则与BAT抗衡可能只是一厢情愿。所以可以下个结论:在BAT眼皮底下胜出的必定是垂直产业链整合的模式。(本文首发钛媒体)

本文系作者 我是土妖 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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土妖,互联网观察家。 微信公众号:互联网爆料王(woshibaoliaowang); 微博:http://weibo.com/datuyao; 欢迎沟通交流、约稿爆尿!

评论(1

  • Homero Homero 2014-07-17 08:18 via weibo

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