中移动大佬GSMA发言解读(一):3/4G终端命运走向

摘要: 在日前火热开幕的2014年亚洲移动通信博览会上,中国移动董事长奚国华和总裁李跃分别发表了演讲。此文是对两位中移动大佬GSMA发言的解读——3/4G终端命运走向。

中国移动

在日前火热开幕的2014年亚洲移动通信博览会上,中国移动董事长奚国华做了题为《携手共赢,共创移动互联的精彩世界》的演讲,而中国移动总裁李跃也在同期举行的GTI亚洲大会上做了题为《把握4G机遇,开创移动互联新时代》的主题演讲。

在以移动互联网为主旨的演讲中,两位大佬均不吝篇幅地论及了中国移动关于终端问题的看法和观点,尤其是关涉4G终端发展规划、三模五模和自主品牌终端等热门议题而倍受关注。

“锣鼓听声,说话听音”,读罢两位大佬在GSMA的演讲材料,笔者发现其关于终端的发言有些话说得还不是太透太明,于是在细细品究之后下笔对此中暗含的弦外之音做了个深挖性的解读。

此篇即先从中国移动关于2014年终端的发展规划说起。

“我们今年对于终端的发展规划也是雄伟的,实际上在去年的合作伙伴大会上我们介绍了今年中国移动的智能终端销售量的目标是2.2亿部。上半年,由于4G网络以及4G智能终端有一个逐步成熟的过程,主要还是以TD-SCDMA销售为主。今年1~4月份,中国移动销售了6700万台TD-SCDMA终端,前不久我们开了一个产业链的大会,并且发出了明确的信号,今年下半年应该以TD-LTE手机为主。”(奚国华)

奚董用“雄伟”来形容中国移动的终端发展规划,有其内在原因。

在2013年12月,拿到4G牌照之初召开的全球合作伙伴大会上,中国移动提出的2.2亿部TD终端里,计划销售超过1亿部的TD-LTE终端。这个目标此后都没有变化。

而今,站在TD-LTE正式商用时间已满半年的时间节点上来看,这段发言有两个问题值得探讨和解读:

 

其一,原规划2.2部TD终端的销量目标里,TD-SCDMA手机占到1.2亿部,今年下半年以TD-LTE手机为主了,TD-SCDMD手机怎么办?

按照奚董说法,中国移动在今年1~4月份的4个月时间里就已经销售6700万台TD-SCDMA终端,目标已然实现了60%以上,以月均1675万台的出货频率来看,同样的势头再持续3个月时间就大有提前完成或超额完成之势。

然而,从中国移动发布的《营运数据》来看,截止到2014年4月30日,其4个月时间净增的3G用户数仅为4035万!

3G终端销售数量与3G新增用户数量之间的差距,竟然有2665万之多,造成这一差距的原因应主要有二:其一,部分终端被原有3G用户买走用以换机;其二,部分终端沉在销售渠道里,还未被用户买走。

再对照2013年的全年数据来看,中国移动全年TD-SCDMA终端销量突破1.55亿部,而2013年全年新增3G用户数为1.04亿,中间差值高达5000多万部之巨。

考虑到截止2013年底,其在网3G用户总数才1.9亿,所以这5000万部手机被原有3G用户买走换机的比例,应远远小于沉积到销售渠道里的比例。

也就是说,2014年在市面上需要被中国移动的用户买到手里的TD-SCDMA手机,还应该加上这5000万部中的绝大部分。

 

 

2013年沉积在渠道里的近5000万,加上2014年1~4月份沉积下来的近2千万部,再加上后续为满足1.2亿部销量目标仍需陆续投放市场的5300万部,TD-SCDMA手机的总量已经过亿。

但在2014年下半年的6个月的时间里,在中国移动以TD-LTE手机为主的导向大前提之下,这已然成为市场不能承受之重!

考虑到中国移动用2年时间完成50万4G基站的建设计划,对比其5年时间才完成45万3G基站的建设速度来看,中国移动对于4G的渴望已近乎饿虎扑食,所以,既然已决定下半年终端销售以TD-LTE的4G手机为主,那么基本上可以宣告TD-SCDMA的3G手机在2014年之命运终结。

中国移动已然确立了TD-SCDMA网络为中低速率数据业务的过渡网络之定位,数百亿网络设备投资都被“过渡”了,TD-SCDMA终端甚至连承上启下的使命都承担不下来,因为中国移动对于4G手机的最低要求,是至少“三模”向下兼容GSM和TD-SCDMA,而且还身先士卒把“五模”手机的价格水平都做到了千元以下。

对于有数据业务需求而需要升级的中国移动2G用户来说,其选择其实只有一个:一步到位,以同等价位水平买一部多模4G手机,享受比速度比3G快资费比3G还低的4G服务。

所以,我的结论是:那些TD-SCDMA手机出货量占到近90%份额的国产品牌手机生产商们,确实已经到了改弦更张的时刻,即使多模芯片成本再高,也得咬牙吃下转产4G手机,否则就今后就只有擦着眼泪清理库存的份了。

 

其二:原规划2014年年销售1亿部TD-LTE终端的目标能否实现?

4G手机能卖多少,要先从中国移动能发展多少4G用户。

根据中国移动官方发布的营运数据,4G用户数在2014年2月底约130万,4月30日已接近480万,而李跃总裁在本次演讲中透露,到现在为止的4G用户数超过650万。

如此,基本上平均每月新增4G用户数在160万以上;而奚董在今年3月份的香港业绩发布会上曾表示,2014年的4G用户发展目标是5000万,也就是说,在剩下的7个月时间里,中国移动需要以平均每月新增600万4G用户数的速度飞奔,才能达成目标!

未来难以预测,过去3G用户发展的历史能否参考?

如下表《3G用户年度月均增长趋势对比》所见,中国联通凭借国际主流的WCDMA网络以及09年的iPhone3和10年的iPhone4,才在5年之间,获得月均2、3百万左右的3G用户增长,中国移动3G由于TD-SCDMA的先天不足,前4年的月均净增用户数与联通不相上下,苦心经营到到第5个年头才一飞冲天,月均净增用户数跃上800~900万的台阶。

那么,新技术市场培育期长、起步慢的特点,会否在中国移动的4G业务上被改写?

 

 

拿如今4G的环境,对比3G的当年,答案或许是肯定的:

网络条件:中国移动当年拿到TD-SCDMA牌照是被迫而为之,对其前景也看淡,所以才拖拖拉拉5年建了45万站;而现在的TD-LTE是移动苦等了多年的期盼,所以牌照一到手,立刻用2年建成了50万站。

要知道,其全国覆盖最好的GSM站总数也不过才80多万,所以4G商用元年的网络覆盖,已不再成为局限。

(2)终端条件:当年,中国移动以一己之力,苦苦拉着TD产业链做国产终端,其中甘苦自不待言,却仍抵不过一个苹果iPhone帮着竞争对手中国联通夺去3G份额的半边天;如今虽然TD-LTE仍非国际主流,但有美国同盟Verizon搞定了苹果,在起步之初就拥有了iPhone5这个重磅武器,再加上华为、中兴、联想、酷派等国内小伙伴摇旗呐喊,所以4G商用元年的终端供给不再是瓶颈。

(3)市场条件:与当年3G运营商苦盼“杀手级应用”来撬动数据业务应用市场相比,4G运营商的心腹大患,竟然已是当年那些互联网小弟如今玩得风生水起的OTT大杀器,移动互联网大潮汹涌之下,更粗更胖的4G管道正当其时。

(4)资费条件:TD-LTE万事俱备之际,政策呵护的东风又起,2014年5月工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于电信业务资费实行市场调节价的通告》,放开所有电信业务资费,电信企业可以自主制定具体资费结构、资费标准,中国移动心领神会,马上从6月1日起全面下调4G资费,其用意无非是吸引用户尽快用4G。

那么,用户是否会买账呢?从下表所附《中国移动用户月净增趋势》来看,中国移动3G用户月净增数自2012年11月开始超过整体客户月净增数,也就是说存量2G用户向3G的迁移已经开始加速,而这种迁移的触发,恰恰就是移动互联网等数据业务需求的牵引和3G终端性价比提升的推动,并在2013年底和2014年初4G市场启动时达到了峰值,从10月份到来年的2月份,月增3G用户均在千万级别。

 

 

因此,我的判断是,中国移动2G用户对于数据业务的需求已被激发,对于移动互联网的使用习惯已经形成,其迁移升级的趋势已呈逐步加快之势。所以,只要中国移动4G市场策略到位、运作得当,能把2G用户向3G的迁移势头,直接牵引和维系到4G上去,其在2014年下半年月均发展600万4G用户、到年底实现1亿部TD-LTE终端的目标,应该能够如期实现。

【文 / 老解1972,本文作者为资深通信从业者,新浪微博:@老解1972】

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评论(2

  • 宅到中年 宅到中年 2014-06-19 18:08 via weibo

    楼上看来是业内人士,呵呵,没办法啊.....执行起来发现各种束缚,来自外界的政策的,来自内部的部门壁垒的,种种。

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  • 驴跃 驴跃 2014-06-16 09:40 via pc

    移动内部总做规划,对于一个产品或一件事儿,都能整出一堆不同的规划来,什么长远规划,今年规划,产品规划,发展规划,话喊得比卫星都高,基本都是脑袋一热拍出来的。做着做着发现很难实现,就不了了之,年末一份漂亮的PPT又可以拿到基本奖金了。

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