中国车险费率市场化将改变什么?

摘要: 一句话概括中国汽车保险改革,那就是:玩法变了。具体地说,汽车保险的定价方式、定价因子,即将发生巨大的变化。对任何一个行业来说,定价方式变了,这绝对是一件大事情。中国车险费率化改革,除了将对车险本身产生变化,对包括买车、修车、二手车、车联网会产生怎样的变化?

每一位中国车主的车险,即将真正“与众不同”。

如果不出意外,今年8月,中国将宣布实施汽车保险的费率市场化改革。作为今天在中国年保费规模近7000亿人民币,每年以1000亿增速,涉及亿万车主切身利益的车险,中国的汽车保险改革,备受广泛关注。

一句话概括中国汽车保险改革,那就是:玩法变了具体地说,汽车保险的定价方式、定价因子,即将发生巨大的变化。对任何一个行业来说,定价方式变了,这绝对是一件大事情。中国车险费率化改革,除了将对车险本身产生变化,对包括买车、修车、二手车、车联网会产生怎样的变化?今天说说我的观点和判断,纯粹个人观点,欢迎大家交流。

改变一:车险价格与驾驶行为密切相关

我们今天的车险价格,是由“车”决定的。换句话说,来自车的因素,决定了我们的车险多少钱。这可以从今天中国的汽车保险公司,现行的汽车保费计算因素就能明白:新车购置价多少、开了几年、上一年度出险情况……

举个例子说,比如A和B同时开的是一款奥迪A 4L的汽车,A沉着稳重,一直以来驾驶习惯都比较不错,连续3年都没出过一次险;但B却行为粗鲁,也不大注重交通安全法规,急刹车急加速,一年小碰撞不断。

而根据中国现行以政府定价为主,非市场化定价的汽车保险条款费率,A和B每年的汽车保费,并不会因为两人完全不同的交通驾驶习惯有多大差异——结果是:A尽管每年不出险,但每年的保费并没多大变化,他没有享受到作为一名驾驶习惯的好车主,应该得到的优待;而B尽管一直出险,但由于车险定价原因,他的保费上涨不过区区几百元。

在中国有多少这样的A和B?我们来看一组数字:根据各大保险公司公开披露的财报不难发现,今年几乎用了近80%的不出险的“好车主”的保费,用于支付赔偿了20%左右的常常出险的车主。车险一旦真正实现费率市场化,好车主的保费将被降下来,因为这一部分不出险或出险很少的车主,对保险公司来说,可能是100%的利润。

而那20%常出险的车主,今后的保费就可能很贵了,每出一次险保费可能就会大幅上升。这样做的目的,也符合保险业本身的商业行为属性:好车主应该受到更好的优待,出险的车主保费应该上浮。不过,要真正实现保费的差别化,就需要把车主清晰化、把驾驶行为数据化,如果仅靠现阶段保险公司的理赔记录,这显然是不够建模分析的,其数据分析的有效性和可预测性将大打折扣。

这就意味着,车险费率化后,我们车险定价的因子,将实现从“车”到“人”的转变。简单地说,我认为未来分析车主驾驶行为的数据大致来自三个方面:

1.汽车理赔的数据——决定了一名车主在汽车驾驶维修的情况

2.汽车交通违法的数据——决定了一名车主在参与公共交通时的态度

3.汽车车主驾驶的数据——决定了这辆车的状态和一名车主的驾驶行为偏好

但是值得一提的是:光有这些数据,也是不够的,还需要把这些数据进行保险数据建模,风险因子评估,找出这些数据中真正有效的——和可能发生的汽车保险风险的内在联系,从而真正实现有效预测。

改变二:同价位车型车险价格完全不同

中国车险费率市场化改革的影响,绝不仅仅是车险本身。我认为作为汽车后市场每年最大消费的汽车保险,如果定价的方式变了,整个汽车后市场产业链也将受到连锁反应。

换句话说,我认为今年中国车险费率市场化改革的影响,将决定中国未来20年的汽车后市场生态体系和利益格局。新车的价格,也会受到汽车保险费率市场化改革的影响。

大家应该还记得前不久由中国保险行业协会、中国汽车维修行业协会,联合发布的汽车“零整比”报告。据报告发布内容显示,以一台奔驰某车型为例,如果把这台新车所有的汽车零部件全部更换,花费的钱,将是这辆新车价格的12倍!换句话说,就是换这台车的零部件,可以马上买12台这样的新车。

毫无疑问,汽车零整比报告的发布,彻底将汽车4S店的盈利模式暴露无遗!来自保险业的权威数据显示,今天中国的保险公司汽车保险理赔款,有高达近72%是用于支付了汽车零部件的更换!

不同的车型,导致了不同的汽车零部件。

在未来,大家不妨设想一下,如果同样买一台30万的汽车,假如A车每年的车险是20000元;但B车可能只要8000元,A车和B车的使用成本就面临着巨大的差异。作为每年都必须购买的汽车保险,车主很显然会精打细算考虑来自车险价格的成本结构和消费承受力。

这就意味着,中国车险费率化改革后,我们的消费者在买车时,除了关注车型车价本身,最关注的可能就是这款车的“基础保费”是多少?这个“基础保费”,就来自于基于这款车汽车零部件更换价格的标准。如果你选择了购买了一款“基础保费”很高的汽车,未来无论你来自“人”的因素的驾驶习惯都么优异,那你也必须承受着“车”因素的高富帅。

所以我认为,中国车险费率市场化改革后,不仅可能将汽车4S店黑心暴利的模式真正终结,也将从根本上促使和推动汽车厂家关注整个汽车维修,以及汽车维修产业链参与者对汽车零部件成本价格、供应链体系的重塑和反思。毕竟,东西越来越好的同时,应该是供应链体系越来越科学,成本越来越得到优化,价格应该越来越低。

改变三:二手车真实车况不再遮遮掩掩

长期以来,我除了对汽车保险研究外最多的,就是二手车。中国汽车保险费率市场化改革后,实现从“车”到由“人”定价,将从根本上推进中国二手车交易。

为什么?这主要有两个方面的原因:

1.真实的车况。二手车最需要解决的是什么?因为不同于新车,提供有统一和标准的售后体系,二手车最大的痛点在于:真实的车况。就是这台车到底怎么样,是真的没大事故,还是就是小碰小擦?真正想买二手车的人对此一无所知,但这又是他们最关注的,这个因素解决了,才是价格。

现实中,卖二手车的黄牛们调表、改里程比比皆是,防不胜防。而今天中国从事互联网二手车的项目,没有一家能解决二手车真实车况!他们做的不过是将线下的黄牛撮合到线上完成交易而已。有人会问:我们有先进的德国的意大利的检测设备,全车多达30多项检测……算了吧,在全球范围内,仅仅依靠检测设备,只能是“感知式检测”,根本无法对汽车进行“还原式检测”。

2.基于人驾驶的车况。刚刚说的是,来自汽车维修的二手车真实车况数据。其实这还不够,如果我们再思考一下,眼光放得长远一点,您就会发现,这台车撞了多少回,每回多惨,很重要;要是还知道这台车的车主在开车时怎么对待这台车的情况就更好了!这台二手车的上一个车主,到底是一个沉着稳重的白领,还是一个彻头彻尾的暴发户?

也许,你应该已经发现,因为中国汽车保险费率市场化改革,我们需要收集分析和应用来自驾驶者的“人”的因素,那么,未来二手车基于驾驶者的因素,我们也完全知道。这个知道,就是车主的驾驶行为,他的每一段里程、每一个动作都会被数据化。这些数据化,就是实现这个过程的本身。未来我们的二手车真实车况,不仅仅是修了多少回,而应该是踩了多少脚急刹车。

改变四:现行汽车维修体系将面临冲击

很显然,4S店的好日子,将随着汽车保险费率市场化的实施,而走到尽头,未来4S店不仅卖车不赚钱,修车也会不大好做。

我们冷静思考一下:为什么中保协、中汽协会联合发布那个“汽车零整比”报告?这是偶然吗?很显然不是,这是中国汽车保险界联合向汽车维修暴利打响的“第一枪”。

一边是一台车的零部件全部更换可以买12台新车,一边是超过70%的理赔款都用于支付给了暴利的汽车厂家和汽车4S店——保险公司不仅被渠道绑架,还一直背着个黑锅。作为最懂数据、最懂得精算的保险业,他们显然不会一直沉沦。

如果不出预料,很快将有一大批社会维修机构,成为亿万私家车主出险后汽车修理的新选择。也许在不久的将来,你出险报案后,定损员就不会像以前那样把你推荐到4S店去送修,而是去一些经过保险公司认证的社会维修企业。其实,低于5000元的事故,真心没必要去4S店。

这意味着,汽车保险费率市场化后,现行以汽车厂家——汽车4S店为主导的汽车维修模式,将面临强大的冲击。也许您会说,那不一定,4S店把价格降下来不就完了嘛?

可是,这谈何容易?汽车4S店因为其品牌授权,主机厂渠道,庞大的设施、人力等种种因素,他们的价格岂是说降就降,就能降?这个道理不言自明。

未来的汽车维修行业,可能会走向两个大的模式:

一是以保险公司理赔定损的社会化维修企业。这个企业将全面反击现行的4S店,大家要知道,今天中国保险公司的平均利润率只有不到4%!!!我们如果把理赔维修的成本降低10个百分点,那就意味着我们全行业的平均利润率可能就实现了14%。汽车出险维修后的主导权在哪里?谁定损?谁理赔?毫无疑问,真正掌控了汽车维修行业的是:保险公司。

二是以社区半径为中心的,互联网+线下为主的汽车保养检修模式。今天我们有很多汽车维修保养的互联网项目,但如果认真思考一下,你就会发现,汽车维修保养互联网,其实只有一个机会——即机油、润滑油等销售的前端机会。这样的机会,更多属于像天猫、京东这样的B2C电商平台,因为整个汽车机油等的产业供应链是非常标准和稳定的,而又因为汽车保养是一个必须接入线下的强体验产品,所以未来他的消费场景我认为应该更多可能是:线上采购+线下更换。汽车互联网项目是无法突破地理半径和使用习惯的因素的,换句话说,第一次从网上去,第二次就无需从网上再去。

中国汽车保险费率化改革对现行维修行业体系的冲击,我认为利大于弊。这本身不仅是把消费的选择主导权还给车主本身,也更符合保险公司的良性循环和核心利益。试想,如果保险公司没有必须的利润保障,又如何有钱提供足够的保险保障本身。

改变五:车联网嫁接车险成为终端应用

如果说中国汽车保险费率市场化是“道”,那要实现这个过程,就必须要有“术”。这个“术”,就是来自车联网的终端应用,用欧美成熟保险市场的话说,就是基于驾驶行为本身的车联网保险或UBI保险模式。

车联网其实不是一个新概念,从车联网提出到今天,已经有了近10年的历史。据不完全统计,目前在中国,直接或间接从事与车联网相关的,包括OBD硬件的企业,据说有3000多家,这绝对是群雄逐鹿。我今天打了一圈电话,包括:IDG资本、经纬创投、华兴资本等有代表性的VC,目前我接到的反馈是:他们都很好看车联网,但车联网太大,商业模式并不是十分清晰,所以他们现在都还没有投资车联网项目。

以上就是车联网在中国的现状:概念很热很火,VC不敢买单。

我们可以先来看看车联网在国外的实践。前几天看了韬睿惠悦(Towers Watson)亚太区财产险咨询业务负责人Peter Lee写的关于对车联网的一些观点。他认为,车联网之所以在中国没有得到很好的发展,一个重要的原因就是,中国的车联网没有和中国的车险真正有效嫁接。而在国外,凡是取得成功的车联网公司,无不是和汽车保险实现了真正的融合和互补。

我完全赞成Peter Lee的判断。今天中国的车联网,大概可以分为两派:技术派,以为车联网能再造一个“互联网”,不过这永远不可能,第一车联网是互联网的一部分,第二车联网的最主要参与者是驾驶者,驾驶者在驾驶时的行为状态,如果想打社交的主意,几乎很难;检测派,想完全通过OBD硬件替代行车电脑故障检测仪,帮车主把车子的各种故障第一时间检测出来并告知,以及包括给车主提供各种油耗里程等实时记录等等。

我认为,这是对车联网知其然,不知其所以然。不信,回答两个问题:

1.车主开车时有多少时间参与你们所大力提倡的社交?其他人不可能,其他人用微信呢,如果你知道开车时如果打电话,人的注意力就会下降60%你就知道安全是驾驶者的第一元素;

2.就算知道了油耗里程,意义是什么,价值有多大?难道明天不开车上班了,还是加油时少加100块钱的?

所以,现在中国的车联网项目,看似风风火火,其实都没踩到点子上去,这也就解释了为什么资本市场认为商业模式不清晰的原因所在。

至少在目前,车联网在全球的最佳实践和应用,是服务于汽车保险本身。在国外的成功实践,大家可以百度一下,我就不啰嗦了。我就说说为什么车联网的最佳实践和应用,是汽车保险,而不是其他。最开始的时候我说了,中国汽车保险费率市场化的改革,我们过去是需要“车”的因素,我们现在更需要“人”的因素。人的因素从何而来?基于车联网硬件的数据收集,就是“人”的因素的重要来源之一。

举例说,一名车主的行使日里程可以体现他的用车习惯和汽车磨损,一名车主在每百公里的急转弯、急刹车、急加速,就可以体现出他的驾驶习惯,等等等等。不过值得一提的是,基于车联网的数据收集,对汽车保险分析的贡献,也仅仅停留在收集阶段。这些数据要想真正发挥威力,至少还需要两个步骤:建模型分析和挖掘再应用。这是保险精算和风险因子的事情。

我认为今天中国的车联网项目,不应该去追求那些看起来很美的高大上,而是应该聚焦于汽车车主驾驶行为这个逻辑本身,这才是车联网真正的核心价值所在,这不仅在于车联网本身,而且对未来的智慧交通、智慧城市都十分有基础数据建设作用;更不应该去动不动就要联网这个那个,实现这些那些,如果凭借一台车就能把所有的互联网全部联起来,那要么是吃多了、要么是笑醒了。

车联网的创业者应该重视,中国汽车保险费率市场化改革,可能为你们提供了一个历史性的发展的机会。这个机会,非常珍贵,应该万般珍惜。

改变六:按里程按天气买车险成为可能

从大航海时代保险业诞生起,保险业的本质就是保障。因为保障,就要不断满足人类社会发展的需求。此次中国汽车保险费率市场化改革,就为未来中国汽车保险的创新,储蓄了前所未有的可能。

据中国保监会高层公开表示,中国汽车保险的费率市场化改革,将有可能按照两个条款进行,即有一个基于全行业的“示范条款”,比如每个汽车品牌的汽车零部件易损率,就很有可能成为构成示范条款的基础;除了“示范条款”,还将有一个“创新条款”——即支持和鼓励有条件的保险公司,根据自由数据,自行拟定创新条款,共同构成汽车保险的商业条款。

明白保险业的人不难发现,这意味着不仅费率玩法放开了,未来打法——即一台车怎么保,可能不同的保险公司也会玩出不同的花样来。要知道一个深刻的现实,即不同的保险公司,他们的市场发展定位是不一样的,有的保险公司需要的是保费规模,有的保险公司需要的是优质客户,有的保险公司需要的是综合成本率可控。

为什么不行呢?

在美国,今天可以按里程买车险,你开了多少公里就付多少公里的保费,你要不开,就不用付钱;

在英国,今天可以根据你的驾驶风险状况,相应的保险公司会给你不同的折扣,非常简单;

在荷兰、在德国,今天如果是一名驾驶习惯良好的驾驶员,直接就能获得最低价之外多达20%—30%的折扣;

我们为什么不可以?单双号限行的城市为什么不能只买出行那天的保险?天气恶劣的时候不开车不买保险行不行……未来的汽车保险,将真正告别一年买一次,可能是一天买一次,一公里买一次……我坚信中国的汽车保险随着费率市场化改革的推进,汽车保险作为每一名车主密切相关的保险产品,也是目前中国人消费最大、使用频率最高的保险产品,将会越来越科学,越来越人性化,越来越被需要和被喜欢。

总之,一切都充满惊喜,相信实现就一定会实现。

本文系作者 帅勇 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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帅勇
帅勇

车险无忧董事长兼首席执行官。www.ichexian.com.cn

评论(1

  • 风之痛 风之痛 2014-06-10 21:14 via weibo

    期待这一天的到来!

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Oh! no

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